I principali titoli di ieri

Osservatorio sul mercato crypto

1. Bitcoin è sceso giovedì sotto gli 80.000 dollari per la prima volta in oltre un mese, prima di riprendersi verso gli 82.000 dollari, mentre quasi 1 miliardo di dollari in posizioni crypto a leva è stato liquidato. Decrypt ha riportato circa 948,22 milioni di dollari in liquidazioni su 177.440 trader, con i long a rappresentare circa il 90,6% del riscatto, ethereum in testa con circa 282 milioni di dollari, e bitcoin stesso responsabile per poco più di 200 milioni di dollari dopo il CPI rovente di mercoledì e il PPI ancora più caldo di giovedì.

2. MSCI ha dichiarato che adotterà nuove regole sugli indici che potrebbero escludere Strategy e altre società con tesoreria crypto dai propri indici a partire dalla revisione di novembre. The Block ha riportato che la metodologia vaglierà le società non operative tramite test su attività operative e rapporti finanziari, sostituendo la soglia transitoria del 50% di attività digitali, con l'elenco finale delle società interessate previsto per l'11 novembre, dopo che Michael Saylor aveva definito discriminatoria una versione precedente del piano.

3. Ledger ha lanciato Atom, un dispositivo di sicurezza basato su Android con l'app Seeker di Solana Mobile, approvazioni per agenti AI e nuove protezioni anti-manomissione, con la spedizione prevista per l'estate 2027. Gizmodo ha riportato una Founders Edition al prezzo di 849 dollari e un prezzo ordinario di 899 dollari dopo il lancio, un interruttore privacy che interrompe l'alimentazione di fotocamera e microfono, e funzionalità anti-manomissione presentate in concomitanza con un'indagine su un implant nella supply chain collegata da ricercatori on-chain a oltre 100 milioni di dollari di presunte perdite.

4. Uniform Labs ha dichiarato che Multiliquid ha chiuso un round seed che porta il finanziamento totale della piattaforma di regolamento di asset tokenizzati a 8 milioni di dollari. GlobeNewswire ha riportato che Polychain ha guidato il round con la partecipazione di Strobe Ventures, CMT Digital, Metalayer Ventures, Generative Ventures e Circle Ventures, mentre il protocollo punta agli atomic swap tra fondi tokenizzati blue-chip e stablecoin, incluso USDC.

Movimenti dei mercati azionari

5. I prezzi alla produzione statunitensi sono aumentati giovedì molto più del previsto, mantenendo sul mercato il timore sui tassi nato dopo il CPI. BLS ha comunicato che l'indice dei prezzi alla produzione per la domanda finale è salito dell'1,3% a settembre, il maggior avanzo mensile da marzo 2022, e del 6,3% sui dodici mesi precedenti, il maggior aumento annuo da dicembre 2022.

6. Le azioni USA hanno chiuso in rialzo giovedì dopo una flessione iniz, con i rendimenti dei Treasury in calo che hanno compensato un'ulteriore fase debole dei titoli legati all'AI. Babypips ha riportato che l'S&P 500 ha guadagnato lo 0,3%, bitcoin ha aggiunto circa lo 0,8%, il petrolio è salito di circa il 2,2% verso i 98 dollari, l'indice del dollaro è sceso dello 0,5% vicino a 102,0, e il rendimento dei Treasury a 10 anni si è attenuato intorno al 5,1% nonostante il dato PPI rovente.

Osservatorio sulle materie prime

7. Oro e argento sono rimbalzati fortemente giovedì, con i rendimenti delle obbligazioni in crollo e il dollaro indebolito nonostante il PPI rovente. Kitco ha riportato l'oro spot vicino a 4.168,70 dollari, in rialzo di 64,20 dollari o 1,56%, e l'argento vicino a 57,310 dollari, in rialzo di 1,800 dollari o 3,24%, mentre il Dow ha guadagnato circa l'1,1% e il Nasdaq ha chiuso circa lo 0,1% in positivo dopo aver invertito una perdita intraday più profonda.

8. Il greggio USA ha chiuso giovedì vicino ai 98 dollari al barile, mentre i trader valutavano i nuovi attacchi alle navi a Hormuz e un consistente calo delle scorte domestiche. CNBC ha riportato il WTI di novembre in rialzo di circa il 3%, ovvero 2,88 dollari, a 97,97 dollari al barile, il Brent in calo di 14 centesimi a 105,92 dollari, e un calo delle scorte di greggio di 8 milioni di barili nella settimana conclusasi il 9 ottobre secondo l'EIA.

La watchlist di oggi

• Se bitcoin riuscirà a mantenere la fascia dei bassi 82.000 dollari dopo il primo scivolamento sotto gli 80.000 dollari di giovedì e il flusso di liquidazioni di quasi 1 miliardo di dollari

• Il seguito delle selezioni MSCI sui tesori crypto verso la lista delle società interessate dell'11 novembre, e se le prenotazioni di Ledger Atom o il raccolto di 8 milioni di dollari di Multiliquid manterranno l'infrastruttura crypto sotto i riflettori

• L'assorbimento della sorpresa PPI dell'1,3%/6,3% in vista delle dichiarazioni di venerdì del presidente della Fed Warsh e dei restanti dati sull'inflazione

• Se il rimbalzo di Dow/S&P potrà allargarsi se le preoccupazioni sul credito AI resteranno contenute

• Se l'oro riuscirà a risalire oltre i 4.170 dollari e se il WTI manterrà la fascia alta dei 97 dollari se i titoli su Hormuz dovessero persistere

edgeX Market Lens

Giovedì è stato un secondo giorno di shock inflazionistico che ha spazzato via le posizioni crypto a leva, per poi cedere il rimbalzo ai rendimenti in calo. Il PPI di settembre più caldo del previsto ha mantenuto elevate le probabilità di un rialzo dei tassi della Fed a ottobre, ha spinto bitcoin sotto gli 80000 dollari e ha causato quasi 1 miliardo di dollari in liquidazioni, prima che lo spot riconquistasse la fascia dei bassi 82.000 dollari mentre l'S&P tornava positivo e il rendimento dei Treasury a 10 anni scendeva verso il 5,1%. In questo contesto, le regole definitive MSCI sui tesori crypto, il lancio dell'hardware Atom di Ledger e il raccolto di 8 milioni di dollari di Multiliquid per il regolamento tokenizzato sono stati i segnali di politica crypto e infrastruttura che hanno contato — il rischio di accesso agli indici di riferimento da un lato, l'auto-custodia e le infrastrutture di liquidità RWA dall'altro.

La domanda cross-asset nel breve termine è se la domanda di crypto spot potrà difendere il rimbalzo post-liquidazioni, mentre i rendimenti assimilano le sorprese CPI e PPI consecutive e il petrolio continua ad alimentare il circolo dell'inflazione energetica. Se bitcoin manterrà la fascia dei bassi 82.000 dollari, il rischio di esclusione MSCI resterà contenuto fino a novembre, e le dichiarazioni di Warsh di venerdì non riattiveranno il timore di un rialzo dei tassi, gli asset rischiosi avranno un passaggio più fluido. Se un'altra ondata di liquidazioni romperà nuovamente gli 80.000 dollari, lo stress sul credito AI tornerà sul Nasdaq, o il greggio supererà i 100 dollari sui titoli su Hormuz, anche il fermento su hardware e tokenizzazione passerà in secondo piano rispetto a tassi ed energia.

Per i trader attivi, l'accesso conta quando BTC perde i numeri tondi, le riletture dell'inflazione riprezzano le probabilità della Fed, il rischio metodologico degli indici colpisce le tesorerie crypto e la geopolitica del petrolio si muove fuori dagli orari di negoziazione regolari. edgeX offre ai trader accesso self-custodial ai mercati perpetui su crypto, Bitcoin, azioni tokenizzate e RWA 24 ore su 24.