I principali titoli di ieri

Osservatorio sul mercato crypto

1. Bitcoin è rimbalzato sopra gli 83.000 dollari martedì in vista dei dati CPI di mercoledì, dopo un calo iniziale e una forte ondata di liquidazioni. Benzinga ha riportato bitcoin vicino a 83.141 dollari, mentre ether, Solana, XRP e dogecoin hanno scambiato lateralmente, con Coinglass che mostrava circa 727,46 milioni di dollari in liquidazioni su oltre 156.000 trader e SoSoValue che registrava lunedì deflussi per 65,4 milioni di dollari dagli ETF spot su bitcoin.

2. Interactive Brokers ha lanciato lo staking di Ethereum per i clienti idonei tramite il suo Client Portal, ampliando i servizi crypto oltre trading e trasferimenti. The Block ha riferito che l'offerta è limitata a ETH al lancio, con zerohash che fornisce il servizio e le ricompense accreditate come ether aggiuntivo in staking che può comporre, dopo che il broker aveva già aggiunto all'inizio di quest'anno il finanziamento dei conti in USDC 24/7.

3. Wells Fargo ha dichiarato di sta accelerando il lavoro su depositi tokenizzati e stablecoin, anche se i casi d'uso delle stablecoin negli Stati Uniti restano poco chiari, ha detto l'amministratore delegato Charlie Scharf nella call del terzo trimestre della banca. Crypto Briefing ha riportato che Wells sta lavorando con circa 20 banche internazionali, tra cui Bank of America, Citi e Goldman Sachs, su una stablecoin ancorata al dollaro puntata a un lancio nella prima metà del 2027, dopo aver registrato 6 miliardi di dollari di utile netto trimestrale e circa 21,8 miliardi di dollari di ricavi.

4. Morgan Stanley ha rinviato al primo trimestre 2027, rispetto al precedente obiettivo della seconda metà del 2026, il supporto alle azioni tokenizzate sul suo sistema di trading alternativo, ha detto Amy Oldenburg, e ha proiettato un mercato di attività reali tokenizzate da 3.000 a 10.000 miliardi di dollari entro il 2030. FinanceFeeds ha riferito che la responsabile degli asset digitali ha definito tale intervallo «senza dubbio», ha legato il rinvio alla scarsa offerta di prodotti e alla domanda dei clienti, ha notato RWAs tokenizzati vicino a 39,19 miliardi di dollari e ha indicato le infrastrutture di tokenizzazione della DTCC e la charta di fiducia digitale OCC della banca come sfondo infrastrutturale.

Movimenti del mercato azionario

5. JPMorgan Chase ha pubblicato utili del terzo trimestre di 5,57 dollari per azione, sotto le stime degli analisti, nonostante l'utile netto fosse salito del 6% a 15,3 miliardi di dollari. Quartz ha riportato ricavi gestiti di circa 50,9 miliardi di dollari, un calo del 4% dei ricavi da trading su reddito fisso, la prima flessione in oltre due anni, un balzo del 49% dei ricavi dai mercati azionari a 4,95 miliardi diari, e l'avvertenza di Jamie Dimon secondo cui grandi deficit, inflazione persistente, prezzi degli asset elevati, tassi in aumento e geopolitica «continuano a cambiare sottotraccia».

6. Le azioni statunitensi sono scese martedì mentre risultati bancari contrastanti si scontravano con un'altra flessione dei chip di memoria dopo il crollo del Kospi sudcoreano. CNBC ha riportato che l'S&P 500 è sceso dello 0,02% a 7.805,45, il Nasdaq ha perso lo 0,15% a 27.204,38 e il Dow ha ceduto 180,45 punti, ovvero lo 0,35%, a 51.670,10 dopo aver scambiato oltre 460 punti in rialzo sul massimo di seduta.

Osservatorio sulle materie prime

7. Il greggio WTI è salito di nuovo martedì mentre il rischio di offerta in Medio Oriente ha pesato più delle voci su ulteriore gasolio russo in arrivo sui mercati globali. Babypips ha riportato che il petrolio è salito di circa l'1,6% verso la metà dei 95 dollari dopo una fase debole notturna, con titoli Trump-Netanyahu sull'Iran, il rischio di navigazione a Hormuz e gli attacchi guidati dall'Arabia Saudita su una struttura petrolifera yemenita legata agli Houthi che hanno contribuito a invertire il calo iniziale nel pomeriggio statunitense.

8. L'oro ha mantenuto la zona dei 4.180 dollari l'oncia martedì mentre il rally di tre sedute del petrolio si fermava, il dollaro si indeboliva e i mercati attendevano il CPI di mercoledì. Trading Economics ha riportato prezzature FedWatch con meno del 20% di probabilità di un rialzo questo mese contro oltre l'85% entro dicembre, mentre la presidente della Cleveland Fed Beth Hammack ha ancora sostenuto che la banca centrale dovrebbe muoversi «relativamente rapidamente» verso una posizione più restrittiva.

La watchlist di oggi

• Se bitcoin potrà mantenere la quota degli 83.000 dollari fino al CPI di mercoledì dopo il rimbalzo di martedì e l'ondata di liquidazioni da 727 milioni di dollari

• Se il lancio dello staking ETH di Interactive Brokers, il calendario della stablecoin del gruppo bancario di Wells Fargo e la data del Q1 2027 per l'ATS di Morgan Stanley manterranno i titoli crypto istituzionali sul nastro

• Il follow-through del miss di JPMorgan in vista dei dati di Bank of America e Morgan Stanley di mercoledì

• Se i chip di memoria continueranno a limitare la leadership del Nasdaq dopo la chiusura debole di martedì

• Se il WTI potrà tenere la metà dei 95 dollari se i titoli su Hormuz e l'Iran persistono, e se l'oro manterrà la zona dei 4.180 dollari fino al CPI

edgeX Market Lens

Martedì è stata una seduta di utili bancari e asset digitali bancari incastonata nel conto alla rovescia per il CPI. Le azioni a contante non sono riuscite a convertire un rimbalzo iniziale del Dow in una chiusura solida una volta che il raro miss di JPMorgan e un altro freno dai chip di memoria si sono fatti sentire, mentre la spinta del WTI verso la met dei 95 dollari ha mantenuto l'energia nel percorso dell'inflazione. Su quel nastro, il ritorno di bitcoin sugli 83.000 dollari, il lancio dello staking ETH di Interactive Brokers, la spinta di Wells Fargo su stablecoin e depositi tokenizzati e il calendario di Morgan Stanley sulle azioni tokenizzate al Q1 2027 sono stati i segnali crypto che contavano — dal lato delle infrastrutture di bilancio di broker e banche, dall'altro un nastro spot ancora fragile in vista dei dati sull'inflazione.

La questione cross-asset di breve periodo è se la domanda crypto a contante potrà difendere gli 83.000 dollari mentre le guidance bancarie e il CPI di mercoledì decidono quanta ansia sui tassi il petrolio possa continuare ad alimentare. Se lo staking dei broker e i calendari delle stablecoin bancarie restano credibili, le infrastrutture di tokenizzazione continuano ad avanzare e il CPI non impone un percorso di rialzi più caldo a dicembre, gli asset rischiosi ottengono un passaggio di metà settimana più fluido. Se un'altra ondata di liquidazioni riporta bitcoin sotto gli 82.000 dollari, i semiconduttori per memoria continuano a trascinare il Nasdaq al ribasso, oppure il greggio estende oltre i 96 dollari sui titoli dal Medio Oriente, persino un fitto commento bancario sugli asset digitali passerà in secondo piano rispetto a inflazione ed energia.

Per i trader attivi, l'accesso conta quando il BTC torna su numeri tondi, i broker espandono le infrastrutture di staking, escono gli utili bancari e la geopolitica del petrolio si riprezza fuori dagli orari di contrattazione a contante. edgeX offre ai trader accesso self-custodial ai mercati perpetui su crypto, Bitcoin, azioni tokenizzate e RWA 24 ore su 24.