I titoli più importanti di ieri

Osservatorio sul mercato crypto

1. Bitcoin è rimasto poco mosso vicino a 73.700 $ mercoledì e ha saltato il rimbalzo di Wall Street mentre gli outflow dagli ETF statunitensi spot su bitcoin si prolungavano per il quarto giorno e i liquidazioni aumentavano. CoinDesk ha riferito che l'inflazione rovente ha portato le probabilità di un rialzo dei tassi della Fed a dicembre intorno al 90%, lasciando ether stabile vicino a quota 2.050 $ mentre le crypto non confermavano il rimbalzo azionario.

2. L'offerta totale di stablecoin è calata di 14,2 miliardi di $ nei 30 giorni fino al 9 novembre, la contrazione più rapida da giugno 2022, lasciando bitcoin "a secco di carburante", secondo Glassnode. Decrypt ha riferito che gli ETF statunitensi spot su bitcoin hanno registrato circa 1,6 miliardi di $ di rimborsi netti in 20 sedute e che bitcoin è scivolato sotto il costo medio di detenzione a breve termine vicino a 75.600 $.

3. I trader di opzioni hanno alzato la probabilità di un​ ‌chiudo​ di Natale di bitcoin sotto i 70.000 $ al 31% dal 15% di una settimana prima, mentre la possibilità di una chiusura sopra gli 80.000 $ è scesa al 26% dal 53%. The Block ha riferito che bitcoin scambiato intorno a 73.500 $ dopo cinque settimane di perdite consecutive e che K33 ha definito il mercato "maturo per uno squeeze" in entrambe le direzioni, con l'open interest sui perpetual rimasto elevato.

4. MSCI ha annunciato che rimuoverà Strategy dal suo USA Index e Metaplanet dal suo Japan Small Cap Index dopo la chiusura del 30 novembre, in base ai nuovi filtri sulle società non operative. Bitcoin Magazine ha riferito che Strategy deteneva 850.364 bitcoin all'8 novembre e che JPMorgan ha stimato in precedenza circa 2,8 miliardi di $ di possibili outflow passivi se i fondi indicizzati fossero costretti a vendere.

Mosse del mercato azionario

5. CoreWeave è schizzata in alto mercoledì dopo risultati estivi migliori del previsto, e il Nasdaq Composite è salito dell'1,6% a 25.466,19 mentre l'S&P 500 è salito dell'1,3% a 7.619,38 e il Dow ha guadagnato lo 0,5% a 52.486,49. WTOP ha riportato una sintesi dell'Associated Press secondo cui l'S&P 500 è arrivato a distanza del 2,6% dal proprio record mentre il rimbalzo dell'AI recuperava parte del sell-off della settimana scorsa.

6. Il consiglio di amministrazione di Nvidia si prepara a esonerare l'amministratore delegato Jensen Huang dopo report su due relazioni extr coniugali, una delle quali con una presunta spia cinese, ha riferito mercoledì il Wall Street Journal. Yahoo Finance ha riportato la ricostruzione di Reuters secondo cui le azioni Nvidia sono scese di circa l'8% after hours e che la società ha perso circa 600 miliardi di $ di capitalizzazione questa settimana da quando il consiglio ha aperto la propria indagine.

Osservatorio sulle materie prime

7. L'oro spot è salito dello 0,6% a 4.055,00 $ l'oncia a tarda mattinata mercoledì, recuperando dal calo di circa il 3% indotto dal CPI di martedì pur restando vicino a quota 4.000 $. Kitco ha riportato Reuters secondo cui le probabilità di un rialzo della Fed a dicembre sono diventate pienamente prezzate e che le parole proserie della Fed hanno limitato il rimbalzo anche se l'argento è salito di circa il 3%.

8. Il greggio Brent ha chiuso in rialzo di 1,27 $, pari all'1,39%, a 92,76 $ al barile e il WTI è salito dello 0,57% a 86,53 $ dopo che il capo della sicurezza iraniano ha dichiarato che Teheran non permetterà che materiale nucleare arricchito lasci il paese. Investing.com ha riportato la sintesi di Reuters secondo cui il rimbalzo ha sollevato il petrolio dai minimi di due mesi di martedì, con i rischi di navigazione a Hormuz che hanno compensato le speranze in affievolimento di una rapida de-escalation.

La watchlist di oggi

• Se bitcoin può riprendersi la zona 74.000–75.000 $ ed ether può reggere sopra i 2.050 $ dopo un'altra seduta fiacca per ETF/stablecoin

• L'assimilazione dei titoli sull'esonero after hours di Nvidia rispetto al rimbalzo AI guidato da CoreWeave di mercoledì

• Il follow-through sulle esclusioni di Strategy/Metaplanet da parte di MSCI verso la data di effettività del 30 novembre

• La tenuta dell'oro nella zona 4.000–4.050 $ prima delle richieste settimanali di giovedì e del PPI di venerdì

• La resistenza del greggio vicino a ~93 $ Brent / WTI a metà anni '80 se gli attacchi a Hormuz continuano a limitare le speranze diplomatiche

edgeX Market Lens

Mercoledì si è di nuovo divisi: bitcoin ed ether hanno stazionato vicino a 73.700 $ e 2.050 $ mentre il Nasdaq è salito dell'1,6% sul beat di CoreWeave, lasciando le crypto indietro rispetto a una riparazione dei titoli AI che poi è inciampata quando Nvidia è precipitata di circa l'8% after hours sul report dell'esonero di Huang. Il drenaggio di 14,2 miliardi di $ dall'offerta di stablecoin, un altro giorno di outflow dagli ETF e la crescita delle probabilità di una chiusura di Natale sotto i 70.000 $ hanno mantenuto la domanda di asset digitali sottile, mentre le esclusioni di Strategy/Metaplanet da MSCI irrigidivano l'overhang azionario dei tesori bitcoin. Il rimbalzo dell'oro verso i 4.055 $ e la chiusura del Brent a 92,76 $ hanno mostrato che bargain hunting e rischio Hormuz contano ancora, ma nessuno dei due ha restituito beta alle crypto.

La questione a breve termine è se bitcoin possa smettere di restare indietro rispetto ai rimbalzi azionari una volta assimilato lo shock sulla successione di Nvidia, o se i rimborsi degli ETF, i binari stablecoin vuoti e le voci di vendite forzate da MSCI continuino a tenere il mercato sotto i 74.000 $. Un petrolio più economico di ottobre aiuta comunque l'inflazione sulla carta, ma le probabilità di rialzo a dicembre pienamente prezzate e il PPI di venerdì lasciano fragile il floor dell'oro a 4.000 $ e qualsiasi rimbalzo crypto. Se bitcoin riprende i 74.000 $, ether tiene i 2.050 $, i danni after hours di Nvidia restano contenuti e l'oro mantiene i 4.000 $, il rimbalzo AI di mercoledì può allargarsi. Se gli outflow dagli ETF si accelerano di nuovo, i titoli su Huang approfondiscono il sell-off dei chip, o l'oro perde i 4.000 $ mentre il rischio Hormuz fa ripartire il petrolio, il reset post-CPI si estenderà a un'altra settimana.

Per i trader attivi, l'accesso conta quando bitcoin ed ether divergono da un rimbalzo del Nasdaq guidato dall'AI, il rischio di successione Nvidia colpisce il beta dei chip durante la notte, e oro e petrolio definiscono di nuovo lo scenario inflazionistico in vista del PPI. edgeX offre ai trader accesso self-custodial ai mercati perpetual su crypto, Bitcoin, azioni tokenizzate e RWA 24 ore su 24.