East West Banking Corp. (EastWest Bank) ha definito il prezzo della propria offerta di azioni a diritto (stock rights offer, SRO), che mira a raccogliere circa 9 miliardi di pesos per sostenere i piani di crescita della banca.

In una comunicazione alla Borsa Filippina lunedì, la banca ha dichiarato che l'SRO sarà effettuato tramite l'emissione di azioni ordinarie destinate agli azionisti idonei, ciascuna con valore nominale di 10 pesos. Le azioni saranno offerte a un prezzo compreso tra 10,80 e 11,05 pesos ciascuna e saranno quotate e negoziate alla Borsa Filippina. Un'offerta di azioni a diritto consente di raccogliere capitale offrendo agli azionisti esistenti la possibilità di acquistare nuove azioni in proporzione alle proprie partecipazioni, permettendo così a una banca di rafforzare la propria base patrimoniale senza diluire la proprietà tra coloro che partecipano.

"Nell'ambito della transazione proposta, gli azionisti idonei alla data di registrazione del 19 novembre 2026 avranno diritto di sottoscrivere un'azione a diritto per ogni 2,70-2,76 azioni ordinarie detenute", ha dichiarato EastWest Bank.

L'offerta sarà sostenuta dai principali azionisti della banca, Filinvest Development Corp. (FDC) e FDC Ventures, Inc., che si sono impegnati a sottoscrivere integralmente le rispettive quote durante il primo giro dell'offerta.

"Inoltre, gli azionisti principali, direttamente o tramite società interamente controllate da FDC in qualità di acquirenti di standby, si sono impegnati a sottoscrivere eventuali azioni dell'offerta istituzionale rimaste non sottoscritte, nel rispetto delle normative applicabili", ha aggiunto la banca.

"Questo impegno sottolinea la forte fiducia degli azionisti nella strategia di crescita e nelle prospettive a lungo termine di EastWest", ha precisato.

Per le banche filippine, aumenti di capitale di questo tipo rappresentano un mezzo comune per consolidare l'equity primario richiesto dai regolatori per sostenere la crescita del credito e assorbire le perdite, in particolare quando i profitti sono sotto pressione.

La raccolta di fondi arriva mentre l'utile netto di EastWest Bank è diminuito a 1,56 miliardi di pesos nel secondo trimestre rispetto ai 2,3 miliardi dell'anno precedente, portando l'utile del primo semestre a 3,42 miliardi di pesos, in calo rispetto ai 4,13 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso.

Le azioni della banca hanno chiuso lunedì a 10,14 pesos ciascuna, in aumento di quattro centesimi di peso, ossia dello 0,4%. — Bettina V. Roc