Le principali notizie di ieri

Monitoraggio del mercato crypto

1. Il Clarity Act non ha superato martedì un passaggio procedurale chiave al Senato, chiudendo con un voto di 49–50 dopo che i senatori Susan Collins, Josh Hawley e Jerry Moran hanno votato contro. Axios ha riferito che il disegno di legge necessitava di 60 voti, che bitcoin è sceso dell’1,3% sotto i 76.000 $ dopo il risultato e che Coinbase ha perso oltre l’8%, Robinhood oltre il 3% e Strategy circa il 5%.

2. Coinbase è scesa di quasi il 9%, Circle ha perso il 9,4% e Galaxy Digital ha ceduto l’8% dopo che il Senato ha respinto il Clarity Act. CoinDesk ha riferito che Gemini è scesa del 7%, Robinhood ha perso circa il 3% e bitcoin era in calo di circa il 3% nelle 24 ore, mentre gli investitori riducevano il rischio anche in vista della decisione della Federal Reserve di mercoledì.

3. La senatrice Cynthia Lummis ha dichiarato che il Clarity Act è finito dopo il fallimento del voto procedurale di martedì, dicendo ai giornalisti: «Penso che abbiamo finito. È finita», e rispondendo «No» quando le è stato chiesto se il disegno di legge sarebbe tornato in aula. Fox News ha riferito che i Democratici e diversi Repubblicani hanno bloccato il pacchetto sulla struttura del mercato sostenuto da Trump, con poco tempo rimasto in calendario prima delle elezioni di metà mandato.

4. ARK Invest di Cathie Wood ha ridotto di oltre 61 milioni di $ l’esposizione alle crypto lunedì, prima del voto, e Coinbase è scesa di oltre il 10% martedì dopo il fallimento della cloture. Investor's Business Daily ha riferito che ARK ha venduto anche azioni Bullish, Circle e ARKB, che Circle è crollata di circa l’11,5% e che le probabilità su Polymarket che il Clarity diventasse legge quest’anno sono precipitate a circa il 7%, dal picco di circa il 31% di lunedì.

Movimenti dei mercati azionari

5. L’S&P 500 è sceso dello 0,4% martedì e il Dow ha perso 328 punti, pari allo 0,6%, mentre l’aumento dei prezzi del petrolio e dei rendimenti dei Treasury ha pesato su Wall Street. The Columbian ha riferito che il Nasdaq composite è sceso dello 0,8% nella stessa seduta.

6. La Federal Reserve si preparava ad aumentare mercoledì il tasso d’interesse di breve termine per la prima volta in tre anni, mettendo il presidente Kevin Warsh in contrasto con la richiesta del presidente Trump di un taglio. The Mercury News ha riferito che i trader vedono circa il 90% di probabilità di un rialzo di un quarto di punto dopo l’avvertimento sull’inflazione di Warsh a Jackson Hole e i persistenti dati sui prezzi di agosto, con il tasso ufficiale attuale vicino al 3,6%.

Monitoraggio delle materie prime

7. I future sul greggio statunitense sono saliti sopra i 105 $ al barile martedì dopo che l’Arabia Saudita ha cancellato o rinviato alcuni carichi europei di fine settembre. Seeking Alpha ha riferito che il WTI ha guadagnato per la decima volta nelle ultime 11 sedute e che i raffinatori europei si stavano orientando verso le forniture statunitensi dopo le interruzioni di Aramco.

8. I future sul greggio Brent sono saliti di circa l’1,3%, vicino ai 107 $, martedì, dopo che nuovi attacchi Houthi contro l’Arabia Saudita hanno mantenuto elevate le preoccupazioni sull’offerta mediorientale. CNBC ha riferito che il WTI è avanzato di circa l’1,3%, vicino ai 102,68 $, mentre l’oleodotto East-West dell’Arabia Saudita restava fuori servizio dopo i precedenti danni causati dai droni.

La watchlist di oggi

• Se bitcoin riuscirà a riconquistare quota 76.000–78.000 $ dopo il fallimento della cloture sul Clarity, oppure se sotto i 75.000 $ diventerà il test di supporto attivo

• La decisione sui tassi di mercoledì del presidente della Fed Kevin Warsh, il linguaggio del comunicato e se i mercati prevederanno un solo rialzo o un percorso con più rialzi

• La prosecuzione dei movimenti su Coinbase, Circle, Galaxy, Robinhood e Strategy dopo il brusco repricing della politica di martedì

• Se le cancellazioni dei carichi sauditi diretti in Europa manterranno il WTI sopra i 105 $ e prolungheranno il premio dell’oleodotto East-West

• La risposta dei PAC di metà mandato e di Fairshake ai senatori che hanno votato contro il Clarity, nonché eventuali tentativi di riavviare i negoziati sulla struttura del mercato dopo novembre

La lente di mercato di edgeX

Martedì ha chiuso la prospettiva binaria sul Clarity che lunedì era stata prezzata come un’opzione politica concreta. Il fallimento della cloture con un voto di 49–50, la dichiarazione di Lummis che il disegno di legge è «finito», bitcoin sotto i 76.000 $ e i cali a due cifre di Coinbase e Circle mostrano che il mercato non sta più discutendo il linguaggio sull’etica. Sta rivedendo al ribasso un Congresso che non è riuscito a varare una struttura di mercato prima della pausa per le elezioni di metà mandato.

La conferma trasversale tra gli asset è rimasta netta. La vendita di 61 milioni di $ in crypto da parte di ARK prima del voto e il crollo delle probabilità su Polymarket a circa il 7% hanno cristallizzato la sconfitta politica, mentre il petrolio sopra i 105 $ dopo le cancellazioni dei carichi sauditi e probabilità del 90% di un rialzo mercoledì hanno mantenuto nello stesso momento il premio a termine e l’avversione al rischio azionario. Se Warsh alzerà i tassi e il petrolio manterrà quota 105 $, il prossimo movimento delle crypto dipenderà meno dalle speranze legislative e più dal fatto che bitcoin a 75.000 $ riesca a reggere, mentre il ripiego sulle regole delle agenzie diventa l’unico percorso di breve termine.

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