CHARBONE Corporation (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47), azienda verticalmente integrata nel settore dei gas industriali, ha chiuso un prelievo di 1,5 milioni di dollari nell'ambito del proprio prestito convertibile garantito con RiverFort Global Opportunities PCC Ltd. Si tratta del secondo prelievo effettuato nell'ambito della struttura di finanziamento, parte di una tranche più ampia di 3 milioni di dollari, che porta l'ammontare complessivo del capitale dovuto a RiverFort a 4,5 milioni di dollari.

L'azienda intende destinare i proventi all'accelerazione dei tempi di sviluppo dei propri impianti di produzione di idrogeno pulito ad altissima purezza (UHP), al sostegno delle spese in conto capitale e della distribuzione di attrezzature, nonché alla fornitura di capitale circolante generale. Benoit Veilleux, CFO e Segretario aziendale, ha dichiarato che i fondi vengono impiegati direttamente a favore delle priorità di Sorel-Tracy e dell'intera piattaforma di gas industriali.

Il prestito convertibile, annunciato per la prima volta il 29 aprile 2026, fornisce fino a 10 milioni di dollari di finanziamento garantito, articolato in più prelievi. Il prelievo iniziale di 3 milioni di dollari è stato chiuso alla data dell'annuncio. Il secondo prelievo, di fino a 3 milioni di dollari, è ora parzialmente utilizzato, con i restanti 1,5 milioni di dollari disponibili a determinate condizioni. Ulteriori 4 milioni di dollari sono accessibili per la durata del prestito, previo accordo reciproco. Per un'azienda delle dimensioni di CHARBONE, prelievi graduati di questo tipo consentono di raccogliere capitale in linea con le tappe progettuali anziché attraverso un unico grande finanziamento, anche se le strutture convertibili possono comportare una diluizione azionaria qualora i finanziatori decidano di convertire.

Il prestito prevede un tasso di interesse annuo del 12%, pagabile in contanti ogni quattro mesi, con un tetto dell'interesse di mora del 24%. Il prelievo da 1,5 milioni di dollari è convertibile in unità composte da una azione ordinaria e 0,3 di un warrant, a un prezzo di conversione di 0,196875 dollari per unità. In caso di mancata conversione, è previsto un piano di rimborso: 10% dopo sei mesi, 20% dopo dodici mesi e il restante 70% alla scadenza, fissata per il 4 marzo 2028. Le condizioni riflettono l'ambiente di finanziamento che caratterizza gli sviluppatori di idrogeno nelle fasi iniziali, dove il capitale è generalmente più costoso rispetto ai progetti energetici convenzionali e i finanziatori spesso garantiscono il rimborso su specifici asset aziendali.

Ogni warrant intero emesso in connessione con il prelievo dà diritto al possessore di acquistare un'ulteriore azione ordinaria a 0,236250 dollari per azione per 48 mesi, con un massimo di cinque anni dalla data di chiusura originaria. Il prestito è garantito da un'ipoteca di primo grado sui beni mobili di Charbone Hydrogène Québec Inc. e di Charbone Hydrogen Corporation. Una commissione di attuazione pari al 5% dei prelievi è stata pagata in contanti.

Il finanziamento costituisce un elemento chiave della strategia di CHARBONE per aumentare la produzione di idrogeno ed espandere la propria piattaforma di gas industriali in Nord America. L'azienda si concentra sull'idrogeno UHP e su altri gas strategici per settori quali semiconduttori, data center, farmaceutica e aerospazio, e il suo approccio modulare e decentralizzato è pensato per servire in modo affidabile i clienti di fascia media. L'idrogeno UHP è una qualità di materia prima specificata in settori in cui le tolleranze alle impurità sono estremamente rigide, e la domanda della fabbricazione di semiconduttori e del raffreddamento dei data center ha reso la fornitura localizzata una considerazione sempre più rilevante per gli acquirenti di gas industriali. Il modello decentralizzato di CHARBONE la posiziona come un'alternativa regionale di minori dimensioni rispetto ai grandi gruppi di gas industriali che dominano il settore.

RiverFort fornisce capitale di debito e di rischio ad aziende ad alta crescita, operando a livello globale con uffici a Londra, Australia e Gibilterra, e ha portato a termine oltre 15 miliardi di dollari USA in transazioni di finanziamento per la crescita.

CHARBONE è quotata alla TSX Venture Exchange, su OTC Markets e alla Borsa di Francoforte. L'azienda continua a valutare ulteriori prelievi nell'ambito della struttura di finanziamento in linea con le proprie esigenze di capitale.

Fonte: Citybuzz