Bitcoin ha negoziato tra circa 81.000 e 82.000 dollari venerdì mentre il petrolio saliva, l'indicatore di volatilità di Wall Street schizzava verso l'alto e le perdite tecnologiche si aggravavano alla vigilia del 39° anniversario del crollo del Black Monday del 1987, la prossima settimana. ZEC ha guidato un ampio rimbalzo delle criptovalute mentre gli ETF crypto continuavano a registrare deflussi. CoinDesk ha seguito la sessione in un live blog; gli aggiornamenti qui sotto appaiono in ordine cronologico inverso, a partire dagli sviluppi più recenti.

Il VIX schizza in alto, il Nasdaq perde il 2% alla vigilia dell'anniversario del Black Monday

Coincidenza o meno, lunedì prossimo ricorrerà il 39° anniversario del Black Monday — il crollo di borsa del 19 ottobre 1987 in cui l'S&P 500 è crollato di oltre il 20%, ancora oggi il più forte calo percentuale giornaliero nella storia dell'indice. Il che fa di venerdì il 39° anniversario del venerdì precedente al crollo del 1987.

Il Nasdaq è sceso del 2,15% nella giornata — non così drammatico come il calo del 5% dell'S&P 500 di 39 anni fa. L'indice di volatilità (VIX), spesso definito il "barometro della paura" del mercato, è schizzato del 22%. L'indice, derivato dal prezzo delle opzioni sull'S&P 500, riflette le aspettative degli investitori sulla volatilità nei successivi 30 giorni.

Durante la seduta sono circolate voci secondo cui un operatore di mercato sarebbe stato costretto a chiudere le proprie posizioni, anche se nulla è stato confermato (post X).

Bitcoin si è distaccato dai minimi ma restava in calo dell'1% nelle ultime 24 ore a 81.500 dollari.

Le perdite azionarie raddoppiano mentre bitcoin tenta di dissociarsi

Con poco meno di 90 minuti al termine dell'ultima seduta della settimana, il Nasdaq sedeva sui minimi di sessione, in calo del 2,3%, mentre l'S&P 500 perdeva l'1,25%.

Quella che era stata una giornata moderatamente negativa si è trasformata in una frenesia di vend mentre i prezzi del petrolio sono balzati di circa 3 dollari al barile nel giro di un paio d'ore. Il greggio WTI, il benchmark petrolifero statunitense, è salito del 3,8% a 101,70 dollari.

I titoli di Stato, che avevano beneficiato a inizio settimana dell'afflusso di denaro nel reddito fisso insieme alle azioni in calo, venerdì non hanno trovato acquirenti. Il rendimento del Treasury a 10 anni ha negoziato vicino ai massimi giornalieri al 5,112%.

Dopo essere inizialmente sceso insieme alle azioni nella prima parte della giornata, bitcoin ha tentato di stabilizzarsi nel pomeriggio mentre le perdite azionarie si allargavano. Negoziava a 81.350 dollari, in calo dell'1% in 24 ore.

I titoli crypto travolti mentre il petrolio sale e i tassi salgono

Dopo una salita inizialmente lenta, il petrolio è quasi verticale nel giro di pochi minuti, con il WTI sopra il 3% nella giornata a un massimo di un mese di 101 dollari al barile — un aumento del 16% negli ultimi 10 giorni. Sono circolate segnalazioni che l'oleodotto Est-Ovest dell'Arabia Saudita, che trasporta greggio dalla costa del Golfo ai terminal di esportazione sul Mar Rosso, fosse stato oggetto di un attacco.

I rendimenti dei titoli di Stato statunitensi hanno reagito, con il Treasury a 10 anni in rialzo di 3,5 punti base al 5,125% dopo essere sceso in precedenza al 5,07%. Il Nasdaq era in calo dell'1,5% e bitcoin è scivolato a 81.300 dollari.

I titoli legati alle crypto hanno subito forti perdite: Strategy (MSTR) è scesa del 9,2% a 136,76 dollari, Securitize (SECZ) è crollata del 13,4%, Coinbase (COIN) è scivolata del 3,5% a 173,21 dollari, Circle (CRCL) ha perso il 4% a 82,25 dollari e Bullish (BLSH) è scesa del 5,9% a 29,48 dollari.

Il petrolio tocca in silenzio un massimo di un mese

Prima nella seduta, il greggio WTI a consegna front-month è salito a un massimo di un mese di 99,40 dollari al barile, in rialzo dell'1,5% nella giornata, gran parte del movimento concentrato in pochi minuti — anche se nessuna notizia specifica era arrivata sul mercato.

Il movimento potrebbe aver inquietato il mercato obbligazionario, dove i rendimenti dei Treasury statunitensi sono passati da perdite a guadagni nell'arco di un'ora. Le scorte di prodotti raffinati statunitensi — benzina e distillati — restano intanto sui minimi del decennio, secondo i dati governativi.

Il Nasdaq fluttuava vicino ai minimi di sessione, in calo dell'1,4% nella giornata, mentre bitcoin si teneva nell'area degli 81.500 dollari.

Bitcoin scende mentre le perdite tecnologiche si allargano

Dopo una settimana volatile per azioni e obbligazioni, venerdì era partito lentamente, ma i ribassi si sono accelerati nel tardo mattino statunitense. Il Nasdaq è sceso dell'1,2%, guidato da forti perdite dei consueti nomi legati all'AI.

Tra i Magnificent 7 — il gruppo delle megacap tecnologiche statunitensi — Tesla è passata in territorio negativo dopo aver aperto con guadagni significativi in seguito all'evento Roadster della sera precedente. Apple era l'unico titolo in rialzo del gruppo, più 1,1%.

Le vendite si sono estese alle crypto, dove bitcoin è sceso di circa l'1% in 30 minuti a 81.500 dollari. Il reddito fisso ha trovato domanda, con rendimento del Treasury a 10 anni appena in calo nella giornata al 5,08% dopo essere salito in precedenza al 5,13%.

Il rimbalzo delle neocloud si rivela effimero mentre CoreWeave cede l'8%

Dopo giorni di vendite inesorabili, le neocloud — ex miner di bitcoin diventate fornitori di data center per il settore AI in rapida crescita — hanno rimbalzato con forza giovedì, molte chiudendo la giornata in territorio positivo dopo forti ribassi iniziali.

Le vendite sono riprese venerdì. CoreWeave (CRWV) è scesa dell'8%, estendendo il proprio calo settimanale oltre il 20%. Hut 8, IREN, CleanSpark, Keel Infrastructure e Cipher Mining sono tutte scese di circa il 6%.

In una nota di venerdì, Goldman Sachs ha sostenuto che l'allargamento degli spread obbligazionari high yield è una storia legata all'AI: gli spread non correlati all'AI sono saliti appena in settimana, mentre quelli legati all'AI si sono allargati di 25 punti base.

"Riteniamo che le obbligazioni societarie legate all'AI, sia delle neocloud sia delle società con una significativa esposizione ai frontier lab, siano al centro del dibattito sui costi di finanziamento", ha dichiarato Amanda Lynam della banca.

Il controllore di New York chiede ad Anthropic di rinviare l'IPO

Il controllore della città di New York Mark Levine ha scritto questa settimana all'amministratore delegato di Anthropic Dario Amodei esortando la società di AI a sospendere la prevista offerta pubblica iniziale.

"Scrivo per sollecitare Anthropic a sospendere la sua prevista offerta pubblica iniziale fino a quando la società non affronti in modo completo e trasparente le questioni di sicurezza, governance e ritmo di sviluppo dell'intelligenza artificiale che essa stessa ha sollevato", ha scritto Levine nella lettera.

Ha ricordato che, in qualità di controllore, è consulente d'investimento, depositario e fiduciario dei fondi pensione di New York City, con oltre 325 miliardi di dollari di attivi.

Le vendite legate all'AI continuano nei primi scambi di venerdì

Il settore tecnologico è tornato dal baratro giovedì, ma le vendite sono riprese nei mercati statunitensi venerdì mattina. Il Nasdaq è scivolato dello 0,7%, mentre l'S&P 500, meno focalizzato sull'AI, era invariato e il Dow Jones Industrial Average saliva dello 0,7%.

Micron, Intel, AMD, Dell, SanDisk e KLA Tencor erano tra i titoli in calo dal 3% al 5%. I ribassi tra i Magnificent 7 erano più moderati, e Tesla saliva persino leggermente dopo la dimostrazione della sua auto volante la sera precedente.

Bitcoin negoziava in quiete vicino agli 82.000 dollari, in rialzo del 2% rispetto a 24 ore prima.

Strive raccoglie 630 milioni di dollari con un'offerta preferred ampliata

La società bitcoin treasury Strive (ASST) ha ampliato l'offerta del suo nuovo azionario preferred ad alto rendimento, SATS, a 7 milioni di azioni dai 5 milioni iniziali, prezzando l'operazione a 90 dollari per azione per un prodotto lordo di 630 milioni di dollari, secondo un comunicato stampa.

A 90 dollari, il rendimento effettivo del titolo, che paga un dividendo del 15%, sarebbe del 16,67%.

Strategy dichiara un dividendo giornaliero condizionale per STRC dal 1° novembre

Strategy, la società guidata da Michael Saylor, ha dichiarato un dividendo giornaliero condizionale per il suo azionario preferred ad alto rendimento STRC, previsto dal ° novembre, secondo un modulo 8-K.

La società aveva annunciato settimane fa l'intenzione di passare per STRC da un dividendo mensile a uno giornaliero, una modifica soggetta a un voto degli azionisti attualmente in corso, con esiti attesi per il 28 ottobre. La dichiarazione di venerdì è condizionata all'approvazione del passaggio ai pagamenti giornalieri.

Sebbene STRC si sia fortemente ripresa dai minimi panicosi dell'inizio dell'estate, continua a negoziare appena sotto il valore nominale — la chiusura precedente era stata a 99,53 dollari — impedendo a Saylor e al suo team di raccogliere capitale per l'acquisto di bitcoin emettendo nuove azioni.

Warsh non esclude un rialzo dei tassi a ottobre, ma i mercati per lo più sì

"Non anticipo giudizi sulle riunioni", ha dichiarato il presidente della Federal Reserve Kevin Warsh durante un fireside chat tenuto durante la notte a un evento dell'IMF. "Non credo nel dire ora cosa potrei fare nelle riunioni che avremo."

"È un nuovo capitolo alla Fed, e non facciamo più quel mestiere", ha aggiunto.

Warsh ha difeso il rialzo dei tassi di settembre come mossa necessaria per raffreddare l'inflazione. Ha detto che il boom dell'AI è la cosa più importante che stia accadendo alle economie globali in questo momento e che sta probabilmente creando pressioni sui prezzi. I guadagni di produttività arriveranno, ha detto, ma la strada sarà accidentata.

I tassi hanno chiuso moderatamente in rialzo rispetto alla chiusura precedente, con il rendimento statunitense a 10 anni in aumento di 2,9 punti base al 5,12%. Le probabilità implicite dal mercato di un rialzo dei tassi della Fed a ottobre sono scese al 15% da quasi il 45% nei momenti successivi al rapporto CPI di mercoledì.

Catherine Chen di Binance: il ribasso post-CPI delle crypto è temporaneo

L'ultimo ribasso delle crypto legato all'inflazione è una reazione a breve termine piuttosto che un segnale di problemi più profondi, secondo Catherine Chen, responsabile istituzionale di Binance.

"Il ribasso guidato dal CPI è uno shock di sentiment, non una rottura strutturale", ha detto Chen, riferendosi all'indice dei prezzi al consumo, una misura dell'inflazione statunitense.

Chen prevede che l'inflazione raggiunga il picco verso ottobre, con segni più chiari di raffreddamento che potrebbero emergere a marzo 2027, e ha detto che prezzi dell'energia più bassi e un'inflazione in attenuazione potrebbero eventualmente aiutare i mercati crypto a riprendersi.

"Una giornata di trading difficile non determina le prospettive per i prossimi mesi", ha aggiunto Chen. "La finestra per un sollievo potrebbe già avvicinarsi."

ZEC sale dell'11% mentre il suo ETF perde 15 milioni di dollari

Bitcoin è risalito sopra gli 82.000 dollari venerdì, un giorno dopo una breve discesa sotto gli 80.000, mentre ZEC, il token nativo della rete orientata alla privacy Zcash, ha guidato un ampio rimbalzo delle crypto con un balzo dell'11% a circa 1.230 dollari — proprio mentre gli investitori ritiravano denaro dall'unico ETF statunitense del token.

SOL ed ether hanno guadagnato ciascuno più del 3%, a circa 106 e 2.450 dollari, mentre DOGE e XRP hanno guadagnato tra il 2% e il 3%. BNB, HYPE e TRX sono salite di circa l'1%, e bitcoin in rialzo di quasi l'1%, secondo i dati di CoinDesk.

Il rimbalzo non ha raggiunto gli ETF. L'ETF spot statunitense su ZEC ha perso circa 15 milioni di dollari giovedì, il quinto deflusso del mese, secondo i dati di SoSoValue. I fondi su ether hanno ceduto circa 60 milioni di dollari, e i fondi SOL quasi 10 milioni, il nono giorno consecutivo di prelievi, mentre i fondi XRP hanno registrato un piccolo deflusso.

Gli ETF su bitcoin hanno attratto un netto di 5 milioni di dollari, un flusso esiguo dopo l'uscita di 261 milioni di mercoledì. Un secondo giorno consecutivo di afflussi negli ETF su bitcoin sarebbe il primo segnale che il rimbalzo dagli 80.000 dollari ha acquirenti alle spalle.

Fonte: CoinDesk