Le principali notizie di ieri

Monitoraggio del mercato crypto

1. Block ha presentato alla OCC una richiesta per istituire Builders Bank, una banca fiduciaria nazionale per la custodia di bitcoin e stablecoin. Block ha dichiarato che l’istituto proposto opererebbe sotto la supervisione della OCC, fornirebbe servizi di custodia e altri servizi fiduciari correlati e non accetterebbe depositi né concederebbe prestiti; Lee Woolley è stato indicato come presidente e CEO.

2. Cointelegraph ha avvertito che un voto fallito sul Clarity Act in questa sessione potrebbe lasciare le regole statunitensi sulla struttura del mercato crypto da riscrivere o abbandonare sotto i Democratici nel 2027. Cointelegraph ha riferito che il Senato dispone ancora di una finestra limitata per approvare il disegno di legge e che perdere l’opportunità di quest’anno riaprirebbe l’intero quadro normativo nel prossimo Congresso.

3. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha dichiarato di avere “informazioni asimmetriche” e ha affermato “ora sono io il banco” mentre bitcoin si preparava all’annuncio del suo dipartimento sull’ampliamento del riacquisto di obbligazioni. Forbes ha riferito che Bessent ha sfidato i trader a scommettere contro i suoi interventi sul mercato, che gli analisti si aspettavano un riacquisto più vicino a 5-6 miliardi di dollari o superiore e che la precedente iniziativa di riacquisto aveva già contribuito ad alimentare un forte rimbalzo di bitcoin.

4. Bitcoin è salito fino a circa 79.700 dollari e ha seguito maggiormente l’oro rispetto alle azioni mentre il greggio Brent è tornato sopra i 100 dollari. CoinDesk ha riferito che le azioni europee sono scese mentre le crypto seguivano il rialzo del metallo e che gli ETF spot statunitensi su bitcoin hanno registrato martedì un deflusso netto di 46,65 milioni di dollari, dopo afflussi per 174,6 milioni di dollari venerdì.

Movimenti dei mercati azionari

5. Le azioni statunitensi sono scese per la terza sessione consecutiva mentre il Brent è tornato sopra i 100 dollari al barile e i rendimenti dei Treasury sono aumentati. WTOP ha riferito che il Dow Jones Industrial Average è sceso di 405,41 punti, pari allo 0,8%, a 52.380,66, che l’S&P 500 ha perso lo 0,5% a 7.636,36 e che il Nasdaq Composite è calato dello 0,6% a 26.253,34.

6. Il Dipartimento del Tesoro ha aumentato a 6 miliardi di dollari il limite massimo per il riacquisto di debito a lunga scadenza mentre i rendimenti obbligazionari continuavano a salire. The Hill ha riferito che l’operazione di giovedì riacquisterà titoli con scadenza tra 10 e 20 anni entro un limite di 6 miliardi di dollari, in aumento dai 2 miliardi precedenti, e che il rendimento decennale è rimasto sopra il 4,84% mentre quello trentennale ha superato il 5,3% durante la sessione di mercoledì.

Monitoraggio delle materie prime

7. Il greggio Brent ha chiuso a 101,21 dollari al barile, registrando la prima chiusura a tre cifre da luglio dopo gli attacchi contro le petroliere statunitensi e i nuovi attacchi degli Houthi. CNN ha riferito che il Brent è salito del 3,36%, raggiungendo la chiusura più alta dal 22 maggio, che il West Texas Intermediate è balzato a una chiusura di 96,05 dollari e che la benzina al dettaglio negli Stati Uniti è aumentata di 7,3 centesimi, a circa 4,22 dollari al gallone, mentre il diesel ha segnato il record di 5,94 dollari.

8. Freeport-McMoRan ha attirato nuovi acquisti legati alla domanda di rame alimentata dall’AI mentre il rame di Londra rimaneva in area record sopra i 14.500 dollari per tonnellata metrica. CNBC ha riferito che l’investitore Kevin Simpson ha aperto una posizione su Freeport intorno a 72,50 dollari sulla tesi che i data center per l’AI e l’espansione delle reti elettriche stiano restringendo l’offerta di rame, che la produzione mineraria globale è scesa dell’1,1% nella prima metà del 2026 e che la ripresa dell’attività di Freeport a Grasberg sta procedendo proprio mentre i prezzi restano storicamente elevati.

Osservati di oggi

• Se bitcoin riuscirà a riconquistare e mantenere gli 80.000 dollari dopo aver seguito l’oro mentre il Brent chiudeva a 101 dollari

• I segnali della revisione da parte della OCC e qualsiasi formulazione condizionale sulla licenza di custodia di Builders Bank di Block

• Le probabilità del Clarity Act al Senato dopo l’avvertimento di Cointelegraph secondo cui un mancato passaggio potrebbe spingere verso una riscrittura completa nel 2027

• Il dato PPI di giovedì e la prima operazione di riacquisto di debito a lunga scadenza da 6 miliardi di dollari del Tesoro

• La prosecuzione del rialzo del rame e di Freeport se la domanda legata all’energia per l’AI e i dazi manterranno i prezzi LME sopra i 14.500 dollari

La lente di mercato di edgeX

La seduta di mercoledì ha chiuso il cerchio che martedì aveva solo iniziato. La chiusura del Brent a 101,21 dollari e il terzo giorno consecutivo di calo delle azioni hanno trasformato la riapertura dopo il Labor Day in uno shock confermato di petrolio e rendimenti, mentre la salita di bitcoin verso 79.700 dollari ha mostrato che le crypto seguivano temporaneamente l’oro anziché il Dow. La richiesta di Block alla OCC e la finestra ancora aperta per il Clarity Act mantengono intatta la tesi di medio periodo sulle infrastrutture crypto statunitensi, ma l’atteggiamento di Bessent sui riacquisti — “ora sono io il banco” — e il deflusso di 46,65 milioni di dollari dagli ETF su bitcoin di martedì mostrano quanto il mercato crypto sia ormai strettamente valutato in funzione degli interventi del Tesoro e dei tassi.

La conferma tra le diverse classi di attività è rimasta netta. Il passaggio del riacquisto del Tesoro a 6 miliardi di dollari non ha impedito al decennale di essere scambiato vicino al 4,85% e i record dei prezzi alla pompa e del diesel riportati dalla CNN mostrano che la trasmissione dell’inflazione è già presente nei dati delle famiglie, in vista del PPI di giovedì e del CPI di venerdì. La domanda di rame legata all’AI attraverso Freeport continua a sostenere il mercato anche se l’inflazione energetica minaccia il percorso della Fed. I trader dovrebbero considerare bitcoin a 80.000 dollari, il Brent sopra i 100 dollari e i dati sull’inflazione di questa settimana come un unico albero decisionale: se il petrolio continuerà ad alimentare le probabilità di rialzi, il rimbalzo di bitcoin simile a quello dell’oro diventerà un tentativo fallito di riconquista anziché una base.

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