I maggiori titoli di ieri

Monitoraggio del mercato crypto

1. Gli ETF spot su bitcoin hanno aggiunto circa 216,7 milioni di dollari lunedì, invertendo il prelievo di venerdì di circa 201,8 milioni di dollari. Cointelegraph ha riportato che il solo IBIT di BlackRock ha contribuito per circa 205,9 milioni di dollari, ovvero circa il 95% del rimbalzo, mentre i prodotti ether hanno esteso una serie di acquisti di 11 sedute e i fondi XRP e Solana hanno segnato ciascuno una decima giornata consecutiva positiva.

2. CME ha ampliato il proprio book di futures su XRP di circa il 36% anche se la leva complessiva del mercato è diminuita. CryptoDaily ha riportato che l’open interest complessivo dei futures su XRP è sceso di circa il 16% dal 17 ago. al 31 ago., a circa 2,34 miliardi di token, mentre l’open interest su CME è salito a circa 387 milioni di token con il token in rialzo di quasi il 40% verso circa 1,38 dollari.

3. Ethena Labs ha lanciato la beta di Ethena Pay, un’app di pagamento self-custodial costruita attorno ai saldi in USDe. The Crypto Basic ha riportato che l’app, regolata su Avalanche, viene distribuita in 48 paesi con rendimenti da risparmio fino al 6% e cashback con carta fino al 10% presso marchi selezionati, mentre Stati Uniti e UE restano esclusi dal lancio iniziale.

4. Arbitrum è salito dopo il forte aumento dei ricavi da fee di Robinhood Chain. CoinSpectator ha riportato che ARB ha guidato i guadagni DeFi con un rialzo di circa il 30% mentre le fee giornaliere di Robinhood Chain hanno superato circa 2 milioni di dollari, mentre bitcoin si è consolidato vicino a 78.000 dollari dopo il massimo della scorsa settimana vicino a 81.428 dollari.

Movimenti del mercato azionario

5. Palo Alto Networks ha registrato un utile del quarto trimestre fiscale superiore alle attese e ha alzato le prospettive di breve termine dopo la chiusura. CNBC ha riferito che l’EPS rettificato ha raggiunto 1,02 dollari contro i 98 centesimi attesi e che i ricavi hanno toccato 3,41 miliardi di dollari contro i 3,35 miliardi previsti, in aumento del 34% su base annua, mentre le azioni sono scese di circa il 5% nella seduta regolare e di un altro circa 2% dopo la chiusura; la società ha anche dichiarato di pianificare l’acquisizione della startup di agenti AI Console.

6. Le azioni statunitensi sono scese martedì mentre l’aumento dei rendimenti obbligazionari globali e dei prezzi del petrolio ha riacceso i timori di un rialzo dei tassi a settembre. Charles Schwab ha riportato che il rendimento del Treasury a 10 anni si è spinto verso il 4,78% e che le probabilità di rialzo della Fed per settembre sono salite a circa il 66%, con le prime contrattazioni che mostravano il Dow in calo di centinaia di punti mentre il greggio balzava e il settore tech assorbiva il peso principale delle vendite.

Monitoraggio delle materie prime

7. Il greggio è salito dopo che proiettili hanno colpito due superpetroliere uscite dallo Stretto di Hormuz. Insurance Journal ha riportato che la VLCC Sidr di Saudi Bahri e la Senegal Prosperity di Sinokor sono state colpite nella tarda serata di lunedì vicino all’Oman dopo un nuovo scambio tra Stati Uniti e Iran, con il Brent in rialzo di circa l’1,7% sopra i 92 dollari al barile mentre le ostilità minacciavano una recente ripresa delle spedizioni attraverso Hormuz.

8. L’oro è rimasto vicino a un minimo di due settimane mentre i prezzi del petrolio più alti e la valutazione aggressiva della Fed hanno prevalso sulla domanda di bene rifugio. FXStreet ha riferito che martedì il metallo prezioso è stato scambiato intorno a 4.460 dollari l’oncia, con i mercati che prezzano oltre il 65% di probabilità di un rialzo dei tassi a settembre dopo l’avvertimento sull’inflazione del presidente della Fed Kevin Warsh e una seconda giornata di forza del greggio.

Watchlist di oggi

• Se i flussi in entrata negli ETF su bitcoin riusciranno a reggere dopo il rimbalzo di un giorno di BlackRock

• Seguito della quota dei futures CME su XRP dopo la rotazione dell’open interest

• Reazione after-hours e dettagli sulle guidance per Palo Alto Networks in vista della relazione di Broadcom

• Eventuali ulteriori incidenti con tanker nello Stretto di Hormuz che mantengano il Brent sopra i 90 dollari

• Il rapporto sull’occupazione di venerdì come prossimo test concreto sulle probabilità di un rialzo della Fed a settembre

edgeX Market Lens

La seduta di mercoledì resta ancora una fase di assorbimento più che una riapertura netta al risk-on. Gli acquisti di ETF su bitcoin sono ripresi, ma il rimbalzo è stato quasi interamente un dato di BlackRock, una conferma più debole rispetto a un ampio bid multi-emittente dopo che venerdì ha interrotto la precedente serie di flussi in entrata. Sotto la volatilità, i flussi di notizie aziendali e di prodotto restano costruttivi: il lancio dei pagamenti di Ethena e l’impennata delle fee di Robinhood Chain su Arbitrum mantengono visibile l’attività sul livello applicativo anche mentre bitcoin consolida sotto l’area degli 81.000 dollari della scorsa settimana. Il complesso XRP si sta dividendo tra la debolezza spot osservata all’inizio della settimana e un più chiaro spostamento istituzionale dei futures verso CME.

La pressione cross-asset arriva contemporaneamente dallo sconto di attualizzazione e dal comparto energetico. I benchmark azionari hanno venduto mentre il rendimento del decennale si irrigidiva e le probabilità di rialzo a settembre aumentavano, lasciando poco spazio al tech sensibile alla duration ancora prima che il dato beat-and-guide di Palo Alto dovesse superare un’elevata soglia di valutazione. Nelle materie prime, i colpi ai tanker nello Stretto di Hormuz hanno trasformato una seconda giornata di rialzo del petrolio in una storia di sicurezza navale, mentre la tenuta dell’oro vicino a un minimo di due settimane mostra che le aspettative su tassi reali più alti stanno ancora dominando il metallo prezioso nonostante il rumore geopolitico. Il rapporto sull’occupazione di venerdì resta il perno macro per il beta crypto, i multipli azionari e il ciclo di retroazione tra petrolio e inflazione.

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