Le principali notizie di ieri

Osservatorio sul mercato crypto

1. Bitcoin è sceso di circa il 2% nelle ultime 24 ore, a circa 78.111 dollari, mentre memecoin e small cap hanno guidato un ampio ribasso del mercato crypto. CoinDesk ha riferito che 95 dei 100 componenti del CoinDesk 100 sono scesi, con la maggior parte delle perdite registrata durante la notte, mentre petrolio e rendimenti obbligazionari continuavano a esercitare pressione sugli asset rischiosi.

2. Gli ETF spot statunitensi su bitcoin hanno perso circa 167 milioni di dollari nelle prime due sedute della settimana abbreviata per festività, dopo i 120,2 milioni di dollari di riscatti di mercoledì. Cointelegraph ha riferito che ARKB ha guidato i deflussi di mercoledì con 78 milioni di dollari, che il ritiro di due giorni ha cancellato circa il 4,4% del precedente afflusso di 3,8 miliardi di dollari accumulato in tre settimane e che gli ETF su Ether e Solana sono tornati a registrare afflussi netti.

3. Il CEO di Coinbase Brian Armstrong ha affermato che i pagamenti in stablecoin stanno diventando un motore di crescita fondamentale, mentre la società guarda oltre il trading. Bloomberg ha riferito che Armstrong vede il mercato delle stablecoin, del valore di circa 300 miliardi di dollari, espandersi quasi di dieci volte entro il 2030, che i ricavi legati alle stablecoin rappresentavano già circa il 24% dei ricavi di Coinbase nel secondo trimestre e che un maggiore volume di pagamenti reali è la strada per migliorare la redditività.

4. Polymarket ha nominato Warren Jenson, ex responsabile finanziario di Amazon, come primo chief financial officer, mentre spinge sull’espansione negli Stati Uniti. The Wall Street Journal ha riferito che Jenson contribuirà a espandere la piattaforma statunitense di Polymarket regolamentata dalla CFTC, che la società è valutata circa 21 miliardi di dollari dopo una recente raccolta di 1 miliardo di dollari e che tra i sostenitori figurano 1789 Capital e Intercontinental Exchange.

Movimenti dei mercati azionari

5. Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 316,56 punti, pari allo 0,6%, a 52.064,10, mentre il Brent ha superato brevemente i 108 dollari e il rendimento dei titoli decennali è aumentato bruscamente. KRMG ha riferito che l’S&P 500 ha perso 44,66 punti, pari allo 0,6%, a 7.591,70, che il Nasdaq composite è sceso di 171,62 punti, pari allo 0,7%, a 26.081,72 e che il sell-off ha segnato la quarta seduta consecutiva in calo per i principali indici statunitensi.

6. L’indice dei prezzi alla produzione per la domanda finale è aumentato dello 0,4% ad agosto, mentre i costi energetici hanno recuperato terreno in vista del CPI di venerdì. Il Bureau of Labor Statistics ha riferito che i beni della domanda finale sono aumentati dell’1,1%, che l’energia della domanda finale è salita del 4,2%, che i prezzi del carburante diesel hanno registrato un’impennata del 24,1% e che l’indice è aumentato del 5,4% nei 12 mesi precedenti.

Osservatorio sulle materie prime

7. Il greggio Brent ha chiuso a 107,63 dollari al barile dopo aver raggiunto i 108 dollari, mettendo a segno il maggiore rialzo giornaliero in sei settimane, mentre aumentavano i rischi per le forniture dal Medio Oriente. CNN ha riferito che il West Texas Intermediate ha chiuso a 102,48 dollari dopo aver toccato i 103 dollari, che il rendimento dei Treasury decennali è salito bruscamente a circa il 4,97%, che la media nazionale del diesel ha raggiunto il record di 5,98 dollari al gallone e che il riacquisto del Tesoro di giovedì si è attestato intorno ai 5,2 miliardi di dollari, contro un tetto di 6 miliardi.

8. I futures sul rame sono crollati dopo un report di Reuters che ha messo in dubbio dazi più ampi sul rame raffinato, mentre Freeport-McMoRan ha guidato il sell-off dei metalli. Investor's Business Daily ha riferito che i futures continui sul rame sono scesi del 4,4% a 6,59 dollari alla libbra dopo il record di 6,89 dollari di mercoledì, che Freeport-McMoRan è scesa dell’8,6% a 69,65 dollari e che anche gli ETF su oro e argento hanno perso terreno mentre salivano il petrolio e i rendimenti reali.

Osservati speciali di oggi

• Se bitcoin riuscirà a stabilizzarsi sopra i 78.000 dollari dopo il ribasso di giovedì e una seconda seduta consecutiva di deflussi dagli ETF su bitcoin

• Il dato CPI di venerdì e la possibilità che le probabilità di un rialzo della Fed a settembre restino vicine al 70% dopo la chiusura del Brent a 107,63 dollari

• Il seguito su Coinbase e sui titoli legati ai pagamenti in stablecoin dopo i commenti di Armstrong sul motore di crescita

• I segnali sull’esecuzione dell’exchange statunitense di Polymarket dopo la nomina di Jenson a CFO

• La capacità del rame di mantenersi dopo il crollo legato ai dubbi sui dazi e il forte ribasso di Freeport

Market Lens di edgeX

Giovedì ha completato il quadro che mercoledì aveva soltanto iniziato. Lo scivolone di Bitcoin verso i 78.000 dollari, una seconda giornata consecutiva di deflussi dagli ETF su bitcoin e la chiusura del Brent a 107,63 dollari hanno trasformato la riapertura post-Labor Day in una confermata stretta congiunta su petrolio, rendimenti e crypto, mentre la spinta di Coinbase sulle stablecoin e l’assunzione di un CFO da parte di Polymarket mostrano che la costruzione dell’infrastruttura crypto di medio periodo continua, anche mentre il mercato si indebolisce.

La conferma tra le diverse classi di asset è rimasta netta. L’aumento dello 0,4% del PPI di agosto e l’impennata del 24,1% del diesel hanno mantenuto vivo il trasferimento dell’inflazione in vista del CPI di venerdì, il movimento del decennale verso il 4,97% ha mostrato che il riacquisto di circa 5,2 miliardi di dollari da parte del Tesoro non ha riportato la curva a nuovi equilibri e il crollo del rame legato ai dubbi sui dazi ha ricordato ai trader che le scommesse sulla domanda dell’IA possono invertirsi rapidamente quando cambiano politica e rendimenti. I trader dovrebbero considerare bitcoin a 78.000 dollari, il petrolio sopra i 100 dollari e il CPI di venerdì come un unico albero decisionale: se l’energia continuerà ad alimentare le probabilità di un rialzo, il rimbalzo di tipo aurifero delle crypto registrato all’inizio della settimana diventerà un recupero fallito anziché una base.

Per i trader attivi, l’accesso è importante quando le notizie su BTC e petrolio ricalibrano i prezzi al di fuori degli orari regolari dei mercati azionari. edgeX offre ai trader accesso self-custodial ai mercati perpetui crypto, Bitcoin, azioni tokenizzate e RWA 24 ore su 24.