Le tariffe dei container per le spedizioni dall’Asia orientale e dalla Cina verso gli Stati Uniti sono risultate per lo più più alte questa settimana, le tariffe delle petroliere per prodotti chimici liquidi in partenza dal US Gulf sono rimaste ampiamente stabili e la Panama Canal Authority ha introdotto ulteriori restrizioni al pescaggio — i principali sviluppi nelle notizie sullo shipping di questa settimana.

Il Canale di Panama riduce i limiti di pescaggio

La Panama Canal Authority (PCA) sta abbassando i limiti di pescaggio alle sue chiuse neopanamax a partire dal 26 agosto, poiché il rafforzamento di El Niño contribuisce a livelli più bassi del Gatun Lake, il bacino idrico di acqua dolce che alimenta le chiuse.

I limiti di pescaggio saranno ridotti a 48 ft (14.63 m) il 26 agosto e ulteriormente a 47.5 ft il 3 settembre. Si tratta della quarta e quinta riduzione dei limiti di pescaggio quest’anno. Limiti di pescaggio più bassi significano che le navi devono ridurre i carichi o cercare rotte alternative — compreso il passaggio più lungo intorno al Sud America — con possibili aumenti dei tempi di transito e dei costi per i collegamenti tra l’Asia e la costa orientale degli Stati Uniti. La PCA ha dichiarato che continuerà a monitorare da vicino i livelli dell’acqua del Gatun Lake e le previsioni idrologiche e annuncerà ulteriori adeguamenti se necessario.

El Niño — un fenomeno climatico ricorrente caratterizzato da acque più calde della norma nell’oceano Pacifico tropicale orientale e centrale — tende ad aumentare il wind shear verticale, sfavorevole alla formazione e all’intensificazione degli uragani nell’Atlantico. Il fenomeno può anche ridurre le precipitazioni attorno a Panama, contribuendo storicamente a livelli più bassi del Gatun Lake.

L’ultimo avviso della US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha confermato la presenza di El Niño, con temperature superficiali del mare (SST) equatoriali superiori alla media nell’oceano Pacifico centrale e orientale.

"El Niño si rafforzerà fino alla fine dell’anno, con una probabilità del 97% che persista fino all’inizio della primavera 2027," ha dichiarato la NOAA.

Le tariffe dei container aumentano

Le tariffe Asia-USA dei container hanno registrato una pressione al rialzo questa settimana, per una combinazione di domanda della stagione di picco iniziata prima e durata più a lungo del previsto, gestione della capacità da parte dei vettori tramite blank sailings programmati e successo parziale degli aumenti tariffari del 1 agosto.

Le tariffe verso la US West Coast si collocano tra $5,800-$7,200/FEU (40-foot equivalent unit), mentre quelle verso la East Coast sono comprese tra $7,900-$10,250/FEU.

La società di consulenza per la supply chain Drewry ha affermato che i vettori hanno applicato con successo i GRIs (general rate increases) poiché i volumi sono rimasti solidi fino ad agosto. Nel frattempo, la congestione portuale nell’area centrale e meridionale della Cina ha continuato a limitare la capacità, offrendo ulteriore supporto alle tariffe di trasporto. Con otto blank sailing previsti per la prossima settimana, Drewry prevede minore volatilità dei noli nelle prossime settimane.

Peter Sand, chief analyst della società di analisi oceanica e delle tariffe di trasporto Xeneta, ha affermato che i vettori cercano ancora di trovare il giusto equilibrio tra la fase di domanda debole e il desiderio di impiegare capacità.

"Questo viene fatto cancellando le partenze sui servizi in cui le uscite settimanali erano programmate per poi essere annullate all’ultimo minuto," ha detto Sand. "Tattiche di questo tipo stanno mettendo in allarme gli spedizionieri, che pensavano di poter fare affidamento sugli annunci, per poi scoprire che il loro carico non si muove."

La società di intelligence di mercato dello shipping Linerlytica ha affermato che la domanda di carico resta forte dall’Asia e che la congestione portuale persistente in Cina ha creato carenze di spazio e di equipaggiamento, mantenendo le tariffe di trasporto a livelli elevati.

Non tutti gli analisti ritengono che le tariffe resteranno elevate.

Robert Khachatryan, fondatore e CEO di Freight Right Global Logistics, ha affermato che alcuni dei GRI non sono stati ampiamente accettati dal mercato.

"Gli spedizionieri stanno già utilizzando allocazioni contrattuali, strutture tariffarie miste e prezzi speciali per offrire tariffe pratiche," ha detto Khachatryan. "Sulla base dell’attuale attività di prenotazione, si prevede che l’aumento di agosto verrà in gran parte annullato entro pochi giorni, riportando le tariffe della West Coast approssimativamente ai livelli precedenti all’aumento."

Le tariffe sul Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), che monitora i noli per i container in partenza da Shanghai, sono aumentate del 2.19% per la seconda settimana consecutiva dopo tre settimane consecutive di calo.

Le tariffe sul NYSHEX Freight Index (NYFI) sono aumentate dell’1% verso la West Coast e sono diminuite del 3.9% verso la East Coast.

I costi del trasporto container e delle spedizioni container sono rilevanti per l’industria chimica perché, mentre la maggior parte dei prodotti chimici è liquida e viene spedita in petroliere, le navi container trasportano polimeri, come polyethylene (PE) e polypropylene (PP), che vengono spediti in pellet. Anche il titanium dioxide (TiO2) viene spedito in container.

Trasportano inoltre prodotti chimici liquidi in isotanks.

Tariffe delle petroliere per liquidi

Le tariffe del trasporto di petroliere chimiche statunitensi in partenza dal US Gulf (USG), rilevate da ICIS, sono rimaste per lo più invariate settimana su settimana.

Le rotte commerciali dal USG restano lente, poiché diverse tratte sono discusse in modo limitato e le richieste continuano a essere lente e in larga parte dominate dai volumi di contract of affreightment (COA).

Il carico spot diretto in Asia resta contenuto dopo l’escalation delle tensioni in Medio Oriente e le misure precauzionali adottate per i transiti nel Canale di Panama. Di conseguenza, le tariffe sono stabili rispetto alla settimana precedente.

Le usuali merci di methanol, monoethylene glycol (MEG) ed ethanol sono state viste quotate sul mercato per carichi con imbarco tra fine agosto e inizio settembre.

Nel frattempo, le tariffe dal USG a Rotterdam seguono lo stesso andamento, con questo mercato anch’esso stabile.

La maggior parte dei vettori regolari ha osservato che c’è poco spazio disponibile a breve termine. Tuttavia, ha anche indicato che resta ampio spazio per la seconda metà di agosto.

Se questa tendenza dovesse continuare, le tariffe potrebbero subire ulteriori pressioni al ribasso. Sul mercato sono stati visti quotati grandi lotti di methanol e caustic soda, oltre a lotti di styrene.

I volumi COA restano abbastanza stabili avvicinandosi alla prima metà di agosto.

Sulla rotta USG-Brazil, il mercato è rimasto relativamente invariato e sta registrando una certa pressione al ribasso.

Mentre il mercato continua a essere inattivo, è ulteriormente influenzato dalla disponibilità di noli e da un cambiamento delle dinamiche delle rotte commerciali.

La domanda resta debole, soprattutto per i carichi più grandi, esercitando ulteriore pressione al ribasso.

Per la rotta commerciale USG-India, il mercato resta estremamente debole con ampia disponibilità di spazio, poiché operatori esterni sono entrati nel mercato.

Di conseguenza, ciò ha esercitato una pressione al ribasso sulle tariffe, che sono scese questa settimana e potrebbero diminuire ulteriormente su questa rotta se la situazione dovesse persistere.

Sono state viste diverse richieste per MEG, methanol, ethanol e vinyl acetate monomer (VAM). Source: By Adam Yanelli, Additional reporting by Kevin Callahan, ICIS,

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