Vestmark, Inc., un fournisseur de technologies et de services de gestion de patrimoine, a été sélectionné par Vanguard pour prendre en charge les portefeuilles Vanguard Custom Model Portfolios destinés aux conseillers en placement agréés (RIA). Dans le cadre de cette collaboration, Vestmark fournira des capacités de négociation, de gestion fiscale et de services aux conseillers conçues pour aider les gestionnaires de patrimoine à proposer des portefeuilles personnalisés efficacement et à grande échelle. Cette initiative intervient alors que les portefeuilles modèles sont devenus l'un des canaux de distribution à la croissance la plus rapide dans la gestion d'actifs, les gestionnaires d'actifs étant de plus en plus nombreux à se faire concurrence pour offrir des solutions d'investissement personnalisables par l'intermédiaire des conseillers qui guident la construction des portefeuilles.

Les portefeuilles Vanguard Custom Model Portfolios permettent aux conseillers de modifier certains modèles multi-actifs et à classe d'actifs unique de Vanguard afin de refléter les préférences des clients en matière de produits d'investissement, de classes d'actifs et de styles de gestion, tout en conservant l'approche d'investissement disciplinée et la structure à faible coût de Vanguard. Cette offre représente une extension notable pour Vanguard, dont la force historique réside dans la distribution directe aux investisseurs, vers le flux de travail technologique des conseillers qui est devenu central pour le canal des RIA en pleine expansion.

La solution de Vestmark prend en charge les portefeuilles à architecture ouverte qui peuvent combiner des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse (ETF), des comptes gérés séparément, l'indexation directe et des investissements alternatifs au sein d'un compte géré unifié. La plateforme fournit la négociation, le rééquilibrage, les transitions de portefeuille sensibles à la fiscalité et la gestion fiscale continue nécessaires pour mettre en œuvre et gérer ces portefeuilles à grande échelle. Les conseillers auront également accès à une expérience numérique en marque blanche leur permettant de consulter les comptes et les performances, de soumettre des demandes de service, de créer des propositions et d'effectuer des analyses de transition fiscale.

« Vanguard a bâti sa réputation autour d'un investissement discipliné, de coûts réduits et de résultats à long terme pour les investisseurs », a déclaré Karl Roessner, directeur général de Vestmark. « En combinant cette expertise en matière d'investissement avec l'infrastructure de gestion de portefeuille, de négociation et de gestion fiscale de Vestmark, nous pouvons aider les RIA à offrir une plus grande personnalisation sans ajouter de complexité opérationnelle. Nous sommes fiers de soutenir Vanguard alors qu'elle lance cette nouvelle offre sur le marché des RIA. »

Ce partenariat soutient l'initiative plus large de Vanguard visant à élargir l'accès aux portefeuilles modèles personnalisables au sein du canal des RIA. Les intégrations de Vestmark avec les principales plateformes de conservation et son expérience en matière de soutien aux grands programmes de comptes gérés fournissent une plateforme de mise en œuvre évolutive pour les entreprises participantes. Pour Vestmark, l'ajout de Vanguard approfondit une plateforme déjà utilisée par les principaux gestionnaires d'actifs et positionne l'entreprise comme un carrefour technologique central à mesure que l'industrie continue de consolider les flux de travail des comptes gérés sur des plateformes unifiées.

« Les conseillers s'attendent de plus en plus à avoir accès à des solutions d'investissement via une technologie évolutive et des flux de travail intuitifs », a déclaré Eve Cout, responsable des solutions pour les conseillers, Services aux conseillers financiers chez Vanguard. « En associant les portefeuilles Vanguard Custom Model Portfolios à la plateforme de mise en œuvre établie de Vestmark, nous pouvons aider les RIA à personnaliser et à gérer efficacement les portefeuilles de Vanguard tout en conservant la rigueur d'investissement et le contrôle des décisions d'investissement importantes. »

Vestmark prend actuellement en charge six des 10 plus grands fournisseurs de programmes de comptes gérés. Sa technologie sous-tend plus de 2 000 milliards de dollars d'actifs, plus de cinq millions de comptes d'investisseurs et plus de 72 000 conseillers financiers, avec des capacités couvrant les comptes gérés unifiés, l'indexation directe, l'optimisation fiscale, la livraison de portefeuilles modèles et la gestion des revenus fixes.