U.S. Bank Investment Services a déployé une nouvelle plateforme de gestion du cycle de vie client (CLM) conçue pour offrir une solution d'intégration complète pour les clients en investissements alternatifs et les investisseurs dans leurs fonds. Ce déploiement représente une étape importante dans la stratégie de transformation technologique multiphase de l'entreprise, qui vise à moderniser les processus, les flux de travail et le reporting dans le secteur des fonds privés.

La banque a mis en œuvre la plateforme CLM en utilisant la technologie de Fenergo, plus précisément sa plateforme Fen-X. Fen-X automatise de nombreux processus manuels traditionnellement liés aux investisseurs sous-jacents et aux relations directes avec les clients, accélérant la configuration des comptes tout en garantissant le respect des exigences réglementaires. L'expérience d'intégration améliorée offre aux investisseurs et aux clients une plus grande transparence à chaque étape et permet l'intégration avec d'autres fournisseurs de solutions impliqués dans le parcours de l'investisseur, y compris les services de filtrage et de reporting fiscal.

Un portail investisseur améliore davantage l'expérience en offrant des capacités de visualisation de données et de reporting interactif.

« L'intégration est peut-être le moment le plus important dans une relation car elle établit les fondations de tout ce qui suit », a déclaré Alan Flanagan, directeur de U.S. Bank Investment Services. « Les gestionnaires d'investissement s'attendent à une expérience efficace, transparente et réactive, sans compromettre la rigueur réglementaire. Associer notre engagement envers un service client exceptionnel à la technologie CLM de Fenergo se traduit par une expérience fluide pour les investisseurs mondiaux. »

La plateforme CLM Fen-X sert de solution d'intégration d'entreprise pour U.S. Bank et est déjà utilisée dans plusieurs divisions de la banque, dont la gestion de trésorerie. Sa mise en œuvre est également en cours pour Global Corporate Trust. La plateforme soutient l'initiative plus vaste de la banque visant à créer une expérience bancaire plus intégrée et à simplifier les interactions avec les clients grâce à une approche axée sur le numérique.

Marc Murphy, PDG et fondateur de Fenergo, a déclaré : « Fen-X offre à U.S. Bank une plateforme évolutive qui prend en charge l'intégration, le KYC et la gestion continue du cycle de vie dans plusieurs secteurs d'activité et juridictions. Les capacités réglementaires mondiales de Fen-X – y compris la prise en charge intégrée du RGPD et des exigences KYC spécifiques à chaque juridiction – permettent également à U.S. Bank d'accélérer ses ambitions de croissance internationale tout en bénéficiant de l'écosystème mondial de Fenergo et de son innovation continue. »

Ce lancement intervient alors que l'industrie des investissements alternatifs continue de se développer, les véhicules de private equity, de crédit privé et de hedge funds attirant des allocations croissantes de la part des investisseurs institutionnels et individuels du monde entier. Cette croissance a imposé de plus grandes exigences aux administrateurs de fonds et aux dépositaires pour gérer des flux de travail d'intégration d'investisseurs de plus en plus complexes dans de multiples juridictions, chacune ayant des obligations distinctes en matière de KYC, de LCB et de reporting fiscal. L'automatisation de ces processus est devenue une priorité pour les institutions financières cherchant à réduire les délais d'intégration et les risques opérationnels tout en maintenant la rigueur de la conformité.

Flanagan a ajouté : « L'amélioration de l'intégration des investisseurs n'est qu'un début. Nous construisons un cadre qui favorisera des expériences client plus solides tout au long du cycle de vie de la relation. Cet investissement reflète notre engagement envers la technologie et l'amélioration continue de la façon dont nous servons nos clients et les aidons à atteindre leurs objectifs commerciaux. »