La startup nigériane de technologie agricole UfarmX a facilité plus de 6,8 millions de dollars de transactions commerciales au Nigeria, au Sénégal et au Liberia, en utilisant des registres basés sur la blockchain pour connecter les petits exploitants agricoles aux marchés d'approvisionnement et aux services financiers.

La plateforme soutient actuellement plus de 17 000 agriculteurs évalués via son système de notation de crédit, ainsi qu'un réseau de partenaires de détail. UfarmX fournit aux agriculteurs des données opérationnelles pouvant les aider à gérer leurs activités agricoles, à obtenir des intrants agricoles et à accéder au crédit sans dépendre des exigences traditionnelles de garantie.

L'entreprise a conçu un modèle destiné à répondre à l'accès limité au financement agricole formel sur les marchés africains, un défi de longue date dans une région où les petits exploitants produisent une grande partie de la production alimentaire mais manquent fréquemment d'historiques de crédit documentés ou de garanties titrées exigées par les prêteurs formels. Plutôt que de dépendre principalement des banques traditionnelles, UfarmX travaille avec des détaillants assurés qui accordent du crédit aux agriculteurs sur la base des données générées par la plateforme. Selon l'entreprise, le système de prêt basé sur les détaillants affiche un taux de défaut net de 1,17 %. UfarmX a d'abord recouru au prêt direct pour tester sa technologie d'évaluation des risques avant de passer au modèle actuel, dans lequel les détaillants locaux servent de fournisseurs directs de crédit.

UfarmX construit une infrastructure de prêt fondée sur les données

Le directeur général, Alexander Zanders, a déclaré que l'expérience initiale de prêt a montré que les agriculteurs étaient capables de rembourser leur financement tout en améliorant leurs rendements et en augmentant leurs revenus. Il a toutefois ajouté que le système bancaire traditionnel était trop lent et trop lourd pour le modèle économique envisagé par UfarmX.

La startup s'est ensuite tournée vers les détaillants locaux, en leur permettant d'utiliser les données et évaluations de crédit de UfarmX lorsqu'ils accordent un financement aux agriculteurs. Cette structure réduit la nécessité pour une banque de participer directement aux transactions individuelles, tout en maintenant une approche fondée sur les données pour évaluer les emprunteurs.

UfarmX prévoit de lancer une API de notation de crédit d'ici la fin de l'année, permettant aux banques et autres institutions financières d'utiliser son infrastructure d'évaluation agricole des risques lors de l'examen des demandes de prêt agricole. Cette API devrait élargir le rôle de l'entreprise au-delà du commerce agricole direct et du prêt via les détaillants. UfarmX a comparé le système proposé au rôle joué par les grandes agences de crédit américaines comme Equifax et Experian, bien que son accent porte spécifiquement sur les emprunteurs agricoles et les données nécessaires pour évaluer leurs besoins de financement.

L'entreprise est déjà en pourparlers avec des institutions financières et des producteurs d'intrants agricoles avant le lancement de l'API. Certains partenaires sélectionnés devraient bénéficier d'un accès anticipé alors que UfarmX prépare l'infrastructure à un usage commercial plus large. Pour les prêteurs, l'attrait d'une telle infrastructure réside dans la résolution d'un déficit d'information : les emprunteurs agricoles de ces marchés sont souvent peu visibles ou invisibles pour les agences de crédit traditionnelles, ce qui a historiquement limité l'offre de crédit agricole formel.

Expansion vers l'Afrique de l'Est

UfarmX se prépare également à entrer au Kenya au quatrième trimestre, marquant sa première expansion en Afrique de l'Est. L'entreprise s'était auparavant développée hors du Nigeria en entrant au Sénégal en 2023, tandis que le Liberia fait également partie de son empreinte commerciale actuelle. Le lancement au Kenya étendrait l'infrastructure de crédit et de données agricoles de l'entreprise à un autre grand marché agricole africain, et l'un des écosystèmes de monnaie mobile et de prêt numérique les plus établis de la région.

Cette expansion intervient alors que les entreprises de technologie financière cherchent de plus en plus à utiliser des données alternatives pour servir les clients ayant un accès limité aux services bancaires classiques. L'approche de UfarmX consiste à convertir les données de transactions et agricoles en informations de crédit pouvant étayer les décisions de prêt. Le modèle pourrait offrir aux institutions financières une meilleure visibilité sur les petits exploitants dont les historiques financiers ne sont pas suffisamment capturés par les systèmes de crédit traditionnels.

L'agriculture considérée comme une opportunité commerciale

Zanders a positionné l'infrastructure de données de UfarmX comme un outil pour attirer l'investissement commercial vers l'agriculture africaine, plutôt que de dépendre principalement d'un financement philanthropique. L'entreprise soutient que l'agriculture sur le continent représente un marché du crédit substantiel et sous-développé, et sa stratégie repose sur la démonstration que le financement agricole peut être évalué, géré et développé en tant qu'activité commerciale lorsque les prêteurs disposent d'informations plus détaillées sur les agriculteurs et leurs opérations.

En combinant les scores de crédit des agriculteurs, les réseaux de détaillants et les données de transactions, UfarmX vise à construire une infrastructure reliant les emprunteurs agricoles au capital commercial, tout en donnant aux prêteurs des outils supplémentaires pour évaluer le risque de crédit. L'API prévue représente l'étape suivante de cette stratégie, permettant potentiellement d'intégrer directement la technologie d'évaluation de UfarmX dans les processus de prêt agricole des institutions financières.

Selon les rapports, l'expansion de la startup et le développement de sa technologie reflètent un effort plus large pour formaliser les marchés du crédit agricole en Afrique, où les petits exploitants font souvent face à des obstacles importants pour obtenir un financement. Les indicateurs clés à venir incluent le déploiement de l'API et l'adoption précoce par les partenaires, la tenue ou non du taux de défaut de 1,17 % à mesure que le réseau s'étend, et les performances de l'entrée sur le marché kényan. La capacité de UfarmX à maintenir un faible taux de défaut tout en développant son réseau sera probablement déterminante pour savoir si le modèle peut passer à l'échelle sur d'autres marchés.

Source : CoinTrust