Trustar Bank, la filiale bancaire détenue à 100 % de Trustar Bankshares, Inc. (la « Société »), a signé un accord de vente et de reprise d'actifs et de passifs (l'« Accord ») en vertu duquel elle acquerra les succursales de Forbright Bank à Potomac et North Bethesda, dans le Maryland, ainsi que le centre de service client de Forbright Bank à McLean, en Virginie (la « Transaction »).

Les trois sites se situent dans l'agglomération de Washington, D.C. : Potomac et North Bethesda sont des localités limitrophes du comté de Montgomery, dans le Maryland, tandis que McLean se trouve de l'autre côté du fleuve Potomac, en Virginie du Nord. Forbright Bank a son siège à Bethesda, dans le Maryland, juste au sud de North Bethesda ; la Transaction est donc concentrée dans la région que la Société décrit comme ses marchés de base.

La Transaction comprend environ 750 millions de dollars de dépôts locaux, pour lesquels Trustar Bank versera une prime de dépôt d'environ 19 millions de dollars, soit une prime implicite d'environ 2,5 % sur les dépôts repris. Les accords de vente et de reprise de ce type permettent à l'acquéreur d'ajouter des dépôts, des succursales et des relations clients sans reprendre l'ensemble du bilan du vendeur, les dépôts constituant la principale source de financement des activités de prêt d'une banque. La Société s'attend à ce que la Transaction soit relutive pour les résultats de 2027, qui correspondra à la première année civile complète après la clôture anticipée.

Shaza Andersen, directrice générale de Trustar Bank, a déclaré : « Nous sommes très heureux de conclure cet Accord avec Forbright Bank. J'ai une immense considération pour John Delaney, son équipe et l'organisation qu'ils ont bâtie. C'est une occasion unique et stratégiquement alignée de renforcer la présence de Trustar Bank sur nos marchés de base et d'ajouter des dépôts et des relations de valeur, positionnant Trustar pour la croissance. Cette transaction ajoutera efficacement de l'échelle à notre franchise et créera de la valeur à long terme pour nos actionnaires. »

John Delaney, mentionné dans les propos de Mme Andersen, est président du conseil d'administration de Forbright Bank et ancien membre de la Chambre des représentants des États-Unis pour le Maryland.

Mme Andersen a ajouté : « Nous nous réjouissons d'accueillir les clients et les collaborateurs de Forbright au sein de la famille Trustar et de proposer notre gamme complète de produits et services bancaires dans ces nouveaux sites. Notre équipe attache une grande importance aux relations personnelles et à la confiance, et nous nous consacrons à assurer une transition sans heurts tout en nous appuyant sur les relations de valeur que Forbright Bank a établies. »

La Transaction, qui demeure soumise à l'approbation des autorités de régulation et à d'autres conditions de clôture, devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2026, l'obtention des autorisations réglementaires et la planification de la conversion constituant les principales étapes entre la signature et la clôture. À l'issue de la transaction, les succursales seront entièrement converties pour fonctionner en tant que succursales de Trustar Bank.

Troutman Pepper Locke LLP intervient en tant que conseiller juridique de Trustar Bank dans le cadre de la Transaction, et RP Financial LC agit en tant que conseiller financier de Trustar.

Source : GlobalFinTechSeries