SK hynix reste ouvert à des investissements supplémentaires dans les semi-conducteurs aux États-Unis, tandis que le fabricant sud-coréen de puces s'attend à ce que la pénurie mondiale de puces mémoire persiste jusqu'à la fin de l'année 2030, a déclaré jeudi le PDG Kwak Noh-jung.

Cette perspective dépasse le cadre d'une seule entreprise : SK hynix est le deuxième fabricant mondial de puces mémoire et l'un des principaux fournisseurs de puces à haute bande passante (HBM) utilisées dans les accélérateurs d'IA, ce qui fait de ses plans de capacité un signal étroitement surveillé pour une chaîne d'approvisionnement allant des centres de données à l'électronique grand public.

« Nous sommes toujours ouverts (à davantage d'investissements), mais rien n'a été décidé », a déclaré Kwak à des journalistes après une cérémonie de pose de première pierre pour l'usine d'assemblage avancé de l'entreprise à West Lafayette, dans l'Indiana.

Le projet de l'Indiana, annoncé en 2024 avec environ 3,87 milliards de dollars d'investissements prévus, vise à implanter sur le sol américain l'assemblage avancé des puces HBM ainsi que la R&D associée, avec une production visée pour 2028.

Le PDG a déclaré que SK hynix étudie des sites potentiels dans le monde entier susceptibles de répondre à ses besoins de développement et de tests, l'approvisionnement en électricité, la disponibilité de l'eau et les incitations gouvernementales figurant parmi les principaux critères.

« S'il existe un site capable d'offrir une infrastructure et des ressources suffisantes, nous sommes ouverts à toutes les destinations », a-t-il déclaré, ajoutant qu'il espérait que l'entreprise pourrait apporter « de bonnes nouvelles » à l'industrie américaine de l'IA à l'avenir.

Kwak a souligné que les plans d'investissement de SK hynix ont modestement augmenté par rapport à son accord initial avec le gouvernement américain, principalement en raison d'une demande renforcée.

L'IA transforme le secteur de la mémoire

Selon Kwak, l'essor de l'IA transforme le secteur des puces mémoire, autrefois centré sur des produits standardisés et désormais de plus en plus axé sur des puces partiellement ou entièrement personnalisées — une évolution qui devrait atténuer la violence des cycles traditionnels d'expansion et de récession de l'industrie.

Les enjeux sont bien connus de quiconque suit le secteur : le dernier ralentissement de l'industrie s'est étendu de 2022 à 2023, période durant laquelle la surproduction a plongé les principaux fabricants de mémoire profondément dans le rouge, avant que la demande d'IA ne mette fin à ce marasme.

« L'industrie des puces mémoire a connu plusieurs ralentissements au cours des dernières décennies, lorsque l'activité mémoire reposait à 100 pour cent sur des puces standardisées », a déclaré Kwak. « Aujourd'hui, nos produits sont partiellement ou entièrement personnalisés. »

Une coordination plus étroite avec les clients, a-t-il ajouté, donnerait aux fabricants de puces une meilleure visibilité sur la demande future.

Kwak a déclaré que SK hynix ne voit aucun signe clair de ralentissement dans les années à venir. Même si un tel scénario devait se produire, il s'attend à ce que la demande s'essouffle progressivement plutôt qu'elle ne s'effondre comme lors des précédents cycles de la mémoire.

« Après 2030, nous prévoyons que l'offre et la demande s'équilibreront davantage, l'industrie globale de l'IA continuant de croître », a-t-il déclaré.

Au-delà de la mémoire

SK hynix regarde également au-delà de la mémoire, l'IA estompant de plus en plus les frontières entre mémoire, logique et assemblage avancé. Le PDG a cité la dernière génération HBM4 — la nouvelle génération de mémoire à haute bande passante, dont SK hynix a déclaré être prêt à assurer la production de masse — comme un premier exemple, avec des circuits logiques intégrés dans sa puce de base.

La nouvelle entité AI Co., récemment créée par l'entreprise, servira de véhicule d'investissement pour des startups et des entreprises susceptibles de soutenir ses prochaines activités, notamment celles offrant une coordination avec ses opérations mémoire existantes, a déclaré Kwak.

Concernant Solidigm, la filiale spécialisée dans la NAND de SK hynix — issue de l'activité de mémoire NAND et de lecteurs à état solide acquise auprès d'Intel —, Kwak a déclaré qu'une éventuelle introduction en Bourse aux États-Unis restait à l'étude. « Nous n'avons pas décidé d'abandonner ce plan », a-t-il indiqué.

Aucune décision n'a été prise au sujet de la participation de SK hynix dans le japonais Kioxia, a déclaré Kwak, tout en indiquant que l'entreprise explore les moyens d'approfondir son rôle dans l'industrie japonaise des semi-conducteurs. SK hynix est devenu le principal actionnaire du fabricant japonais de mémoire flash NAND début août, après que Toshiba a réduit sa participation par une série de ventes sur le marché — une opération qui a propulsé un véhicule d'investissement soutenu par SK hynix à la première place. L'intérêt de SK hynix pour Kioxia remonte à 2018, année où il a rejoint le consortium mené par Bain Capital qui a acquis l'entreprise.

« Tout comme nous souhaitons contribuer à l'industrie de l'IA aux États-Unis, nous souhaitons également contribuer à l'industrie des semi-conducteurs au Japon », a-t-il déclaré. « Nous examinons attentivement la manière de faire croître le marché ensemble. »

Source : Korea Herald Business