Orion a ajouté BlackRock, Fidelity Investments et Vanguard à ses Tailored Allocation Portfolios, une offre qui associe des portefeuilles modèles de tiers à la technologie Custom Indexing d’Orion afin de proposer une gestion fiscale et un investissement personnalisé à grande échelle. Ces ajouts amènent trois des plus grands gestionnaires d’actifs aux États-Unis sur la plateforme, dans un mouvement qui reflète le basculement plus large du secteur du conseil vers les portefeuilles modèles et le direct indexing comme outils de construction de portefeuilles évolutifs et attentifs à la fiscalité.

Avec ces nouveaux stratégistes, les conseillers peuvent désormais accéder à des portefeuilles modèles de BlackRock, Fidelity Investments et Vanguard, en plus de Brinker-Main Management, First Trust Advisors, Frontier Asset Management, Janus Henderson et Russell Investments. Cela porte les Tailored Allocation Portfolios d’Orion à huit stratégistes de premier plan depuis le lancement de l’offre en octobre 2025. Pour Orion, le fait de réunir sur une seule plateforme trois gestionnaires d’actifs parmi les plus connus du secteur réduit les frictions pour les cabinets de conseil qui entretiennent déjà des relations avec eux, tout en donnant aux plus petites structures un accès à des stratégies de niveau institutionnel combinées à des outils de personnalisation.

Personnalisation sans compromis

Les conseillers ont longtemps dû arbitrer entre l’efficacité de modèles de tiers et la capacité à offrir une expérience d’investissement sur mesure, adaptée aux objectifs propres à chaque client. Les Tailored Allocation Portfolios d’Orion comblent cet écart en faisant passer les modèles ETF et fonds communs de placement, standards ou personnalisés, de chaque stratégiste par la technologie Custom Indexing d’Orion.

« Les conseillers veulent construire autour du client qu’ils ont en face d’eux sans renoncer à la discipline d’un modèle géré professionnellement », a déclaré Ron Pruitt, President of Orion Wealth Management. « Avec Tailored Allocation Portfolios, les conseillers peuvent partir d’une philosophie d’investissement qu’ils connaissent déjà et adapter les portefeuilles aux objectifs, préférences et circonstances propres à chaque client. Cette flexibilité, combinée à la capacité de passer à l’échelle, alimente une forte demande dans les cabinets que nous servons. »

Comment cela fonctionne

Tailored Allocation Portfolios permet aux conseillers de sélectionner des gestionnaires d’actifs dont la philosophie d’investissement correspond à la leur, ainsi que de créer des modèles personnalisés reflétant leurs propres vues d’investissement. Associée à la technologie Custom Indexing d’Orion, l’offre permet aux conseillers de transférer progressivement les actifs de clients détenant des positions concentrées, des titres hérités ou présentant des sensibilités fiscales particulières vers des portefeuilles modèles — afin d’aider à gérer les plus-values et de chercher à améliorer les résultats après impôt au fil du temps.

« La croissance observée depuis le lancement reflète une évolution de ce que les conseillers attendent de la technologie de gestion de portefeuille », a déclaré Yi-Ching Wu, Executive Vice President of Wealth Management Product and Platform chez Orion. « Les conseillers ne veulent plus choisir entre portefeuilles modèles et personnalisation. En intégrant davantage de stratégies de qualité institutionnelle dans Tailored Allocation Portfolios, Orion élargit la gamme de solutions que les conseillers peuvent mettre en œuvre tout en conservant l’efficacité et la capacité d’échelle dont leurs activités ont besoin. »

Les Tailored Allocation Portfolios sont disponibles sur l’ensemble des plateformes et services destinés aux conseillers d’Orion, notamment Orion Wealth Management, Orion Investment Portal, Wealth Advisory et Orion OCIO. Ils sont entièrement intégrés à Orion Custom Indexing, qui a dépassé 17.1 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 juillet 2026.

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