Ondas Holdings (NASDAQ : ONDS) a finalisé son acquisition de Cyberhawk, une entreprise spécialisée dans l'inspection par drones et l'analyse de données par IA, dans une transaction évaluée à 118,2 millions de dollars en espèces plus 581 700 unités d'actions ordinaires. La transaction, clôturée le 10 août, ajoute une plateforme logicielle et de services au portefeuille existant de systèmes autonomes d'Ondas, qui comprend les plateformes de drones American Robotics et Airobotics acquises lors de transactions antérieures.

Les actions émises au profit des vendeurs de Cyberhawk sont soumises à une période de blocage d'un an, avec des restrictions de trading supplémentaires s'étendant sur 18 mois. Les actions ONDS ont progressé d'environ 4 % suite à l'annonce, se négociant autour de 9,50 $. Le titre a gagné environ 5 % au cours de la dernière semaine, l'évolution du prix suivant de près la clôture de la transaction.

ONDS se négociait près de son plus haut de séance d'environ 9,50 $ au moment de l'annonce, avec un volume élevé par rapport aux séances récentes.

Capacités et portée de marché de Cyberhawk

Cyberhawk exploite une plateforme d'inspection par drones servant les propriétaires et exploitants d'infrastructures à l'échelle mondiale. Le portefeuille technologique de l'entreprise comprend la gestion de données visuelles, l'analyse alimentée par IA et des services d'inspection spécialisés. L'acquisition s'inscrit dans une tendance industrielle plus large selon laquelle les fabricants de matériel de drones ajoutent des couches de données et d'analyse pour capter des revenus récurrents de logiciels et de services, plutôt que de dépendre de ventes de matériel ponctuelles.

La clientèle de Cyberhawk couvre les secteurs des services publics, de l'énergie, des énergies renouvelables, des mines et de l'industrie. Ondas opère déjà sur les marchés de la défense, de la sécurité intérieure, de la sécurité publique et de l'industrie grâce à son activité de systèmes autonomes. L'acquisition de Cyberhawk ajoute une couche complémentaire de logiciels et de services aux fondations axées sur le matériel d'Ondas, positionnant l'entreprise pour offrir à la fois les drones qui collectent les données d'inspection et la plateforme d'analyse qui les traite.

Le PDG Eric Brock a déclaré que la transaction devrait accélérer la croissance d'Ondas sur les marchés à forte valeur des infrastructures critiques et industriels, une meilleure utilisation des données et de l'IA dans les opérations étant citée comme un objectif clé.

Attributions d'actions pour les nouveaux employés

Dans le cadre de l'acquisition, Ondas a approuvé des attributions d'actions pour 47 nouveaux employés. Les attributions comprennent 1 601 593 unités d'actions restreintes (RSU) et des options d'achat de 1 290 000 actions à un prix d'exercice de 9,11 $ par action.

Les RSU sont acquises selon trois calendriers :

• La plus grande tranche de 1 097 687 unités est acquise semestriellement sur deux ans.
• Une deuxième portion de 460 000 unités est acquise à un tiers le 10 août 2027, suivie de huit versements trimestriels égaux.
• Une plus petite tranche de 43 906 unités a été acquise à la date de clôture.

Les options sur actions sont acquises à un tiers le 10 août 2027, suivies de 24 versements mensuels égaux. Toutes les acquisitions sont conditionnées au maintien de l'emploi.

Les attributions ont été émises sous l'exception d'attribution incitative de la règle 5635(c)(4) de Nasdaq, qui permet l'octroi d'actions aux nouveaux employés sans approbation préalable des actionnaires et est couramment utilisée lors d'acquisitions pour retenir le personnel entrant.

Ondas a déclaré qu'elle déposera un rapport actuel sur le formulaire 8-K auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission dans le cadre de l'acquisition.