Le marché nigérian des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) se développe, mais la plupart des gains vont à un petit groupe d’acteurs dominants. Le nombre d’abonnés actifs aux FAI est passé de 352 006 en décembre 2025 à 420 989 en juin 2026, soit 68 983 clients supplémentaires, ou 19,6 %, en six mois, selon des données publiées par la Nigerian Communications Commission (NCC) le 25 août.

Spectranet est resté le plus grand FAI du Nigeria avec 111 384 abonnés, suivi de Starlink avec 98 642 et de FibreOne avec 56 486. Leurs positions soulignent l’importance croissante de l’échelle, des investissements réseau et de l’accès au capital sur le marché du haut débit au Nigeria.

La base d’abonnés des FAI au Nigeria a plus que doublé depuis 2021, mais cette croissance n’a pas été répartie de manière uniforme. Les plus petits fournisseurs continuent de faire face à la hausse des coûts, à la volatilité des clients et à une concurrence accrue des services fibre, mobile et satellite.

La dernière hausse de 19,6 % des abonnés sur six mois est significative et indique une demande plus forte pour le haut débit. Mais avec trois opérateurs représentant près de 70 % du marché, une question plus large demeure : le Nigeria peut-il développer sa base haut débit sans réduire le nombre d’entreprises en concurrence pour ces clients ?

Si la tendance actuelle se poursuit, le Nigeria pourrait se retrouver avec davantage d’utilisateurs du haut débit, mais un marché des FAI moins concurrentiel.

Les enjeux dépassent les FAI eux-mêmes. Dans le cadre de son National Broadband Plan (2020–2025), le Nigeria visait une pénétration du haut débit de 70 %, et les FAI agréés, les opérateurs fibre et les fournisseurs satellitaires font partie des canaux par lesquels le pays a cherché à élargir l’accès à l’Internet haut débit.

Olajide Mafolabomi, CEO de UCard Innovations et administrateur non exécutif chez Telserve Networks, a déclaré à TechCabal qu’une croissance durable dans les télécommunications dépend d’investissements continus dans les infrastructures, la capacité réseau et le marketing. Les plus petits FAI, a-t-il dit, disposent souvent de ressources insuffisantes pour suivre les plus grands opérateurs et subissent un important churn à mesure que les réseaux mobiles s’améliorent.

L’arrivée de la 4G et de la 5G a rendu la concurrence plus difficile pour les petits FAI. Des clients qui dépendaient auparavant du sans-fil fixe ou d’anciens services haut débit peuvent désormais accéder à un Internet plus rapide via les réseaux mobiles, sans attendre une connexion fibre. Les petits FAI peuvent baisser leurs prix pour retenir leurs clients, mais cela accroît la pression sur des coûts d’exploitation déjà en hausse.

« La croissance des télécoms n’est portée que par des investissements soutenus dans la construction d’infrastructures, la capacité et le marketing », a déclaré Mafolabomi.

La pression apparaît clairement dans les données globales du marché. Selon la NCC, le Nigeria — le pays le plus peuplé d’Afrique — comptait 156,4 millions d’abonnés Internet actifs en juin 2026. La grande majorité utilisait les réseaux mobiles exploités par MTN Nigeria, Airtel Nigeria, Globacom et T2 (anciennement 9mobile), laissant aux FAI agréés une part réduite du marché.

Les FAI agréés comptaient 420 989 abonnés actifs, soit seulement 0,27 % de la base totale d’abonnés Internet du Nigeria. Ce chiffre montre à quel point le segment du haut débit fixe et du satellite reste limité par rapport à l’Internet mobile, même si des fournisseurs comme Spectranet, Starlink et FibreOne continuent de croître.

L’écart est encore plus grand chez les plus petits fournisseurs. Sur les 230 FAI agréés du Nigeria, 126 n’auraient eu qu’un seul abonné actif. Cela met en évidence la différence entre détenir une licence et exploiter une activité viable, car de nombreux petits FAI peinent à attirer et à conserver des clients.

Les données de la NCC montrent également un écart croissant entre les FAI historiques et les nouveaux acteurs mieux financés. Starlink et FibreOne ont rapidement gagné des abonnés, tandis que des opérateurs plus anciens comme Smile Communications et Cobranet ont perdu des clients. Spectranet reste le leader du marché, mais sa croissance a été plus lente que celle de ses concurrents en plus forte expansion.

L’écart est encore plus marqué parmi les petits fournisseurs tels que Cyberspace Network, VDT Communications et Broadbased Communications. Beaucoup ne comptent que quelques milliers d’abonnés actifs et supportent des coûts d’infrastructure et d’électricité plus élevés, ce qui rend difficile la concurrence avec les réseaux satellitaires et les grands réseaux fibre.

Cela pousse le marché vers un groupe plus restreint d’acteurs disposant des capitaux et des infrastructures nécessaires pour se développer. Mafolabomi a également exprimé des inquiétudes concernant l’exactitude et la régularité des déclarations d’abonnés, estimant que certains petits FAI ne transmettent peut-être pas régulièrement des chiffres actualisés au régulateur.

Pour autant, le marché ne devient pas simplement une course à trois.

Osita Odafi, expert du secteur des télécoms, soutient que les derniers chiffres montrent une croissance plus large dans l’ensemble du secteur des FAI. Sur les 68 983 ajouts nets entre décembre et juin, il estime qu’environ 21 700 seulement proviennent de Spectranet, Starlink et FibreOne, laissant environ 47 300 nouveaux abonnés au reste du marché.

« Cela montre que le marché du haut débit au Nigeria se développe en profondeur, plutôt qu’il ne se concentre simplement autour de quelques grands noms », a déclaré Odafi à TechCabal dans une interview.

L’augmentation des infrastructures réseau appuie cette thèse. Le nombre de Points of Presence est passé de 2 508 à 2 893 sur la période, ce qui indique que les fournisseurs étendent leurs réseaux et desservent davantage de localités.

Mais les chiffres des abonnés à eux seuls n’expliquent pas entièrement ce qui alimente cette croissance. Une partie de l’augmentation peut correspondre à de nouveaux utilisateurs du haut débit, tandis qu’une autre peut provenir de clients changeant d’opérateur, d’abonnés inactifs revenant sur le marché ou d’opérateurs s’étendant vers des zones jusque-là mal desservies.

Starlink restera probablement l’une des principales forces qui redessinent le marché. Avec près de 100 000 abonnés, l’opérateur satellitaire s’est rapidement imposé comme l’un des plus grands FAI du Nigeria, malgré un modèle d’infrastructure très différent de celui des fournisseurs traditionnels.

Mafolabomi estime que la croissance de Starlink pourrait encore s’accélérer si l’entreprise adapte sa tarification et sa stratégie commerciale au marché nigérian.

« Je pense que s’ils (Starlink) prennent plus de temps pour examiner le Nigeria et élaborer une offre et une approche commerciale adaptées à l’économie de notre marché, ils vont écraser tout le monde et donner du fil à retordre à MTN FiberX », a déclaré Mafolabomi.

La question plus large est de savoir si le marché nigérian des FAI peut soutenir un grand nombre d’acteurs alors que le coût de construction et d’entretien des infrastructures haut débit continue d’augmenter.

Pour les petits FAI, le défi ne consiste plus seulement à trouver des clients. Ils doivent continuer à investir pour offrir des vitesses compétitives et un service fiable, tout en faisant face au churn, à l’inflation et à une concurrence accrue des réseaux mobiles et satellitaires.

Le Nigeria pourrait donc s’orienter vers un marché des FAI plus concentré, même si les dernières données ne montrent pas encore que les plus grands opérateurs captent toute la croissance. Elles montrent en revanche que la demande de haut débit augmente, et que les entreprises disposant des capitaux et des infrastructures pour y répondre sont les mieux placées pour en profiter. Les prochaines publications de données de la NCC montreront si les plus petits opérateurs peuvent conserver leur part à mesure que le marché se développe.

Pour les consommateurs, un marché plus concentré pourrait signifier moins de choix et une moindre pression sur les fournisseurs pour maintenir des prix bas, améliorer le service ou étendre la couverture. Les grands opérateurs peuvent avoir les moyens de construire des réseaux plus rapides et plus fiables, mais une concurrence affaiblie pourrait réduire les bénéfices pour les clients, en particulier dans les zones desservies par seulement quelques fournisseurs.