NEXTASIA LAND se prépare à une éventuelle introduction en Bourse (IPO) dans le cadre de travaux préalables menés sous un programme de la Philippine Stock Exchange, Inc. (PSE) conçu pour aider les entreprises à se préparer au marché public, selon son principal dirigeant.

« Nous participons au programme d'accompagnement de la PSE depuis deux ans. Mais comme le marché est mauvais ces derniers temps, nous ne l'avons pas encore fait. Mais une introduction en Bourse figure dans nos projets », a déclaré à BusinessWorld Dustin Y. Carreon, président et directeur de l'exploitation de NEXTASIA Land, dans un entretien le 1er septembre.

M. Carreon a précisé que le promoteur mène des préparatifs préalables à une introduction en Bourse depuis environ deux ans.

La PSE prépare les émetteurs potentiels grâce à des initiatives telles que son Listing Engagement and Assistance Program (LEAP), qui offre des séances de conseil, des évaluations pré-introduction et un accès à des conseillers, sans frais pour les entreprises participantes. Ce programme s'inscrit dans l'effort plus large de la bourse pour reconstruire son pipeline d'IPO après plusieurs années de faible activité d'introduction.

En juillet, le président et directeur général de la PSE, Ramon S. Monzon, a déclaré que quatre entreprises du programme pourraient être prêtes à mener une IPO l'année prochaine.

« Nous en avons quatre que nous rencontrons régulièrement, et je pense qu'elles sont prêtes et préparées à réaliser une IPO l'année prochaine », a déclaré M. Monzon lors d'une conférence de presse.

Il n'était pas immédiatement clair si NEXTASIA Land figurait parmi les quatre entreprises citées par M. Monzon.

En parallèle de ses préparatifs d'introduction en Bourse, le promoteur a obtenu un financement institutionnel pour soutenir son expansion.

NEXTASIA Land a récemment obtenu une facilité de prêt de développement de 982,81 millions de pesos auprès de la Bank of the Philippine Islands (BPI) pour financer des projets résidentiels à Laguna et Batangas.

Cette facilité de cinq ans soutiendra la construction de la communauté Estonia à Calamba, Laguna, et de la communauté Florence à Lipa, Batangas.

Les deux projets représentent un coût de développement combiné d'environ 1,94 milliard de pesos et devraient livrer 1 425 unités de logement.

Ce financement fait suite à la première émission sur le marché de la dette de NEXTASIA Land, une facilité de notes corporatives non garanties de 300 millions de pesos arrangée et placée par BPI Capital Corp.

Ensemble, ces deux transactions fournissent au promoteur plus de 1,28 milliard de pesos de financements institutionnels et de développement engagés.

« Cette facilité de développement constitue une étape importante dans la prochaine phase de croissance de NEXTASIA. Elle nous donne la capacité d'accélérer l'exécution de nos projets tout en préservant une structure de capital disciplinée et durable », a déclaré M. Carreon.

NEXTASIA Land développe des communautés résidentielles horizontales abordables dans le sud de Luçon, ciblant le segment du marché de masse avec des logements dont le prix se situe entre 1,6 et 2,5 millions de pesos. Ses développements comprennent des lampadaires solaires, des dispositions pour de futures infrastructures de recharge de véhicules électriques (VE) et des partenariats avec des opérateurs de télécommunications comme Converge ICT Solutions, Inc. pour le déploiement du haut débit. L'attention portée par l'entreprise au logement abordable la place dans un segment longtemps identifié par les études gouvernementales et industrielles comme confronté à un important déficit d'offre aux Philippines, où la demande de logements à bas coût a constamment dépassé la construction.

— Juliana Chloe A. Gonzales