Mirae Asset Securities a publié un bénéfice net trimestriel record de 1,91 billion de wons (1,4 milliard de dollars) au deuxième trimestre, devançant trois des quatre plus grands groupes bancaires de Corée du Sud et ne cédant que devant KB Financial, la plus grande institution financière du pays. Ce résultat illustre une transformation plus large du paysage financier coréen, où les sociétés de valeurs mobilières — longtemps éclipsées par le secteur bancaire dominant — gagnent du terrain à mesure que le patrimoine des ménages migre des dépôts bancaires traditionnels vers les produits des marchés de capitaux.

Les bénéfices du courtier ont dépassé les 1,82 billion de wons de Shinhan Financial Group, ainsi que les profits de Hana Financial Group et de Woori Financial Group. Shinhan, KB, Hana et Woori constituent ensemble les quatre grands groupes bancaires de Corée. Mirae Asset Securities est également devenue la première société de courtage coréenne à enregistrer un bénéfice net supérieur à 1 billion de wons pendant deux trimestres consécutifs, un jalon qui souligne la compétitivité croissante des institutions financières non bancaires sur un marché où les banques ont historiquement capté la part la plus importante des bénéfices.

L'entreprise a déclaré mercredi que le bénéfice net consolidé avait bondi de 90 % par rapport au trimestre précédent, tandis que le bénéfice avant impôts a grimpé de 86 % pour atteindre 2,53 billions de wons. Le résultat trimestriel s'est approché à environ 80 milliards de wons de celui de KB Financial (1,99 billion de wons), réduisant considérablement l'écart avec le plus grand groupe financier de Corée.

Pour le premier semestre, le bénéfice net de Mirae Asset Securities a fait un bond de 338 % en glissement annuel pour s'établir à 2,91 billions de wons, tandis que le bénéfice avant impôts a augmenté de 349 % pour atteindre 3,89 billions de wons. Cela a classé le courtier au troisième rang des principaux groupes financiers coréens en termes de bénéfice net du premier semestre, derrière les 3,88 billions de wons de KB Financial et les 3,44 billions de wons de Shinhan Financial, et devant les 2,42 billions de wons de Hana Financial et les 1,61 billion de wons de Woori Financial. Les capitaux propres des actionnaires s'élevaient à 16,2 billions de wons fin juin, avec un rendement des capitaux propres annualisé atteignant 39,5 % pour le premier semestre.

Les gains d'investissement et la croissance à l'international stimulent des résultats records

Les gains d'investissement ont été un moteur majeur de ces résultats records. Les revenus de négociation et autres revenus financiers ont plus que doublé par rapport au trimestre précédent pour atteindre 836,9 milliards de wons. Les opérations à l'étranger ont contribué à hauteur de 609,1 milliards de wons au bénéfice avant impôts, représentant environ 24 % du total consolidé, en hausse de 6 points de pourcentage par rapport au premier trimestre. Les États-Unis ont généré 37 % du bénéfice avant impôts à l'étranger, suivis par Hong Kong avec 35 %, Londres avec 18 % et l'Inde avec 5 %.

Les opérations nationales se sont également renforcées, soutenues par une activité de négociation robuste et la croissance des actifs clients. Les commissions de courtage ont augmenté de 36 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 625,6 milliards de wons. Les commissions sur la vente de produits financiers ont atteint un record de 131 milliards de wons, contre 112,5 milliards de wons au premier trimestre, tandis que les commissions de banque d'investissement ont augmenté de 65 % pour s'établir à 42,8 milliards de wons.

Les actifs clients en Corée et à l'étranger ont augmenté de 124 billions de wons durant le trimestre pour atteindre 784 billions de wons. Les actifs de pension ont dépassé 80 billions de wons fin juin, les réserves de retraite progressant de plus de 60 % au cours de la dernière année — soit environ 2,5 fois la moyenne du marché, selon l'entreprise.

Expansion mondiale et initiatives d'actifs numériques

Mirae Asset Securities développe son activité de gestion de patrimoine mondiale. En juin, l'entreprise a lancé MAPS, une plateforme couvrant à la fois les actifs traditionnels et numériques, à Hong Kong, avec l'intention de déployer ce service sur d'autres marchés, notamment les États-Unis et Singapour. Le courtier développe également une plateforme qui permettrait aux investisseurs étrangers d'investir directement dans des actions coréennes et dans les fonds négociés en bourse de Mirae Asset.

En Corée, Mirae Asset se prépare à l'institutionnalisation des offres de jetons de sécurité et prévoit de s'étendre à la tokenisation d'actifs du monde réel et aux jetons de sécurité via Digital X, anciennement connue sous le nom de Korbit. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre des efforts du gouvernement coréen pour établir un dispositif réglementaire pour les actifs numériques, notamment la mise en œuvre de la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels en 2023 et les discussions en cours autour de la législation sur les jetons de sécurité.

« La croissance continue et la valeur de l'entreprise ont toujours été indissociables de la croissance des actifs de nos clients », a déclaré un responsable de Mirae Asset Securities. « Nous continuerons à renforcer la confiance à long terme avec nos clients et à nous développer en une plateforme d'investissement mondiale qui contribue à la réussite de leur gestion d'actifs. »