Le Mexique est discrètement devenu une pierre angulaire de l'essor de l'intelligence artificielle, fournissant 40 pour cent des importations américaines cette année en serveurs informatiques largement utilisés dans les centres de données alimentant les systèmes d'IA.

Les fabricants taïwanais développent rapidement leurs opérations d'usines au Mexique pour assembler des serveurs, qui sont désormais la principale exportation du pays vers les États-Unis — dépassant les automobiles qui dominaient le commerce mexicain depuis des décennies. Les usines mexicaines offrent une proximité géographique et un accès en franchise de droits en vertu de l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) aux géants technologiques américains qui dépensent des centaines de milliards de dollars dans l'infrastructure des centres de données. Cette expansion reflète également une tendance plus large de « nearshoring » (relocalisation régionale) dans laquelle les entreprises ont rapproché leur production des marchés finaux américains suite aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement de l'ère pandémique et à l'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Pour les fabricants de serveurs taïwanais — dont la base d'origine se trouve près de l'un des points chauds géopolitiques les plus sensibles au monde, de l'autre côté du détroit de Taïwan — le renforcement des capacités au Mexique offre une couverture contre le risque de concentration tout en restant dans les voies commerciales nord-américaines. Les principaux sous-traitants d'origine taïwanaise ont de plus en plus établi des opérations d'assemblage final dans les États frontaliers mexicains tels que Chihuahua et la Basse-Californie, tirant parti d'une base industrielle construite au fil des décennies sous le programme de maquiladoras axé sur l'exportation du pays.

Le Mexique se classe au deuxième rang des fournisseurs de serveurs d'entreprise aux États-Unis jusqu'à présent cette année, avec des ventes atteignant 46,9 milliards de dollars. Cela le place derrière Taïwan, qui a vendu 53,5 milliards de dollars, bien que le Mexique ait surpassé Taïwan pour devenir le plus grand fournisseur sur une base mensuelle en mai.

La hausse des exportations de serveurs aide à soutenir l'économie atone du Mexique, portant les exportations globales du pays à des niveaux records. Les serveurs et le matériel connexe ont représenté près d'un cinquième des 317 milliards de dollars de biens que le Mexique a exportés entre janvier et mai — plus du double du chiffre de la même période un an plus tôt.

Taïwan, à son tour, est devenu le troisième partenaire commercial du Mexique, contre la huitième place en 2022. Les entreprises taïwanaises ont investi plus de 1,6 milliard de dollars dans des usines mexicaines depuis 2020 pour capitaliser sur la proximité du pays avec le marché américain et ses avantages tarifaires.

« Le Mexique a une importance considérable pour la façon dont fonctionne cette nouvelle économie alimentée par l'IA », a déclaré Jesse Rogers, responsable de l'économie de l'Amérique latine chez Moody's Analytics. « C'est vraiment une nouvelle frontière de collaboration et même de dépendance à l'égard de l'économie mexicaine en ce qui concerne les serveurs d'IA. »

La question pour les décideurs politiques et les observateurs de l'industrie est de savoir si le Mexique peut maintenir cette dynamique. Le déploiement de centres de données aux États-Unis ne montre aucun signe de ralentissement, les opérateurs hyperscale continuant à engager des capitaux records, mais le Mexique est confronté à des défis persistants, notamment la capacité du réseau électrique, la disponibilité de l'eau pour les installations à refroidissement intensif, et la concurrence des incitations à la fabrication nationale américaine en vertu du CHIPS and Science Act.

Plus de reportages sont disponibles auprès de Christine Murray et Alan Smith au Financial Times.