Landstar System a considérablement réduit le nombre de transporteurs routiers autorisés à acheminer son fret courté, diminuant son vivier d’environ 35 % au cours des quatre dernières années — une réduction qui coïncide avec une hausse documentée de la fraude au fret et des vols de cargaison dans le secteur du transport routier, notamment des schémas de double courtage et d’usurpation d’identité de transporteurs qui coûtent chaque année des dizaines de millions de dollars aux courtiers et aux expéditeurs.

Matt Miller, vice-président et directeur de la sécurité et des opérations de Landstar, a révélé cette réduction lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de la société basée à Jacksonville, en Floride, le 28 juillet.

« Depuis plus de 20 ans dans le courtage, nous avons toujours cherché des moyens d’améliorer notre processus de contrôle des transporteurs grâce aux personnes, aux processus, à la technologie et à l’information », a déclaré Miller. « Au cours des quatre dernières années, nous sommes passés de plus de 100,000 transporteurs approuvés au deuxième trimestre de 2022 à un peu plus de 64,000 à la fin du deuxième trimestre, soit une réduction de 35 %. »

Les dirigeants de Landstar ont indiqué que l’objectif de cette réduction était de renforcer l’accent mis par l’entreprise sur la sécurité, la sûreté et le service. Ces coupes représentent plus de 35,000 transporteurs retirés du réseau approuvé de Landstar depuis la mi-2022.

Commercial Carrier Journal a été le premier à souligner l’ampleur de cette réduction. Overdrive, publication sœur de CCJ, a rapporté que l’effort de Landstar visait d’abord à lutter contre le vol de cargaison et la fraude au fret, l’entreprise ayant déployé une technologie de contrôle renforcée, des vérifications d’identité et des mesures de conformité plus strictes.

Basée à Jacksonville, en Floride, Landstar (Nasdaq: LSTR) est une grande société de logistique et de transport à structure légère en actifs, qui opère par l’intermédiaire d’un réseau d’agents indépendants de fret et de fournisseurs de capacité tiers.

Le vivier de transporteurs approuvés de Landstar s’élevait à environ 64,600 à la fin du deuxième trimestre, en baisse supplémentaire de 7 % sur un an après un recul de 19 % au premier trimestre, selon des informations précédentes de FreightWaves.

Miller a indiqué que l’entreprise n’avait pas l’intention d’assouplir son contrôle des transporteurs.

« À mesure que de nouvelles technologies et de nouvelles informations seront disponibles, nous continuerons à faire exactement ce que nous faisons », a déclaré Miller. « Nous cherchons toujours des occasions d’améliorer la sécurité, la sûreté et le service. »

Le contrôle des transporteurs prend une importance accrue après Montgomery

La réduction pluriannuelle du nombre de transporteurs chez Landstar prend une importance supplémentaire à la suite de la décision rendue en mai par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Montgomery v. Caribe Transport II, qui a élargi l’exposition potentielle des courtiers en fret à la responsabilité liée au choix des transporteurs routiers.

Cette décision a annulé des décennies de jurisprudence selon lesquelles les courtiers étaient largement protégés contre les actions pour sélection négligente en vertu de la doctrine de la préemption fédérale. Elle a accru les inquiétudes dans l’ensemble du secteur du courtage quant à la manière dont les entreprises sélectionnent et surveillent les transporteurs, ce qui pourrait renforcer l’importance des procédures de contrôle documentées.

Frank Lonegro, PDG de Landstar, a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats que l’entreprise estime que les régulateurs fédéraux doivent fournir des normes plus claires pour le secteur. La Federal Motor Carrier Safety Administration, qui supervise la réglementation de la sécurité des transporteurs routiers, n’a pas émis d’exigences spécifiques en matière de contrôle des transporteurs pour les courtiers, laissant chaque entreprise établir ses propres protocoles de qualification.

« Nous pensons qu’une plus grande clarté fédérale sur les normes de contrôle et de sélection des transporteurs aiderait à soutenir un environnement plus prévisible en matière d’exploitation, d’assurance et de sinistres pour les courtiers routiers, les transporteurs et les expéditeurs », a déclaré Lonegro.

Landstar a fait état d’environ 10.5 millions de dollars d’ajustements défavorables sur des sinistres d’années précédentes au deuxième trimestre. Trois des cinq sinistres à l’origine de presque tout cet ajustement concernaient les opérations de courtage routier.

L’entreprise a également déclaré que son envergure, son historique en matière de sécurité, sa technologie et ses programmes d’assurance pourraient devenir des avantages concurrentiels après Montgomery. Landstar a récemment recruté un courtier en fret du Midwest réalisant 18 millions de dollars comme agent indépendant, et Lonegro a indiqué que les demandes de prospects avaient accéléré depuis la publication de la décision de la Cour suprême à la mi-mai.

Jim Todd, directeur financier de Landstar, a expliqué que cette décision signifie que des affaires de responsabilité des courtiers, qui auraient pu auparavant être rejetées au titre de la préemption fédérale, pourraient désormais devoir être jugées.

« Je pense qu’il y aura certainement une certaine part de plaignants davantage encouragés à poursuivre ces affaires », a déclaré Todd lors de la conférence sur les résultats du T2.

Landstar a néanmoins indiqué avoir obtenu un renouvellement d’assurance relativement favorable après la décision Montgomery. Sa couverture de responsabilité automobile est restée pratiquement stable lors du renouvellement du 1er juin, tandis que les coûts liés à la responsabilité des courtiers ont augmenté d’environ 3 %, selon Miller.

Moins de transporteurs sur un marché du fret en resserrement

Le retrait de dizaines de milliers de transporteurs du vivier approuvé de Landstar intervient également alors que le marché du transport routier montre des signes de resserrement.

Lonegro a déclaré que la capacité de transport routier s’était « fortement resserrée » au cours du deuxième trimestre et que les conditions qui favorisaient les expéditeurs depuis fin 2022 se « déplaçaient assez rapidement en faveur du fournisseur de transport ».

Le chiffre d’affaires total du transport routier de Landstar a augmenté de 19 % sur un an pour atteindre 1.33 milliard de dollars au deuxième trimestre, tandis que les volumes ont progressé d’environ 2 % et que le chiffre d’affaires par chargement a bondi de 17 %.

Les taux spot nationaux pour les remorques sèches — suivis via le SONAR National Truckload Index (linehaul only – NTIL.USA) — montrent une moyenne mobile sur sept jours des taux spot de linehaul hors carburant. Lundi, les taux restaient sensiblement supérieurs en comparaison annuelle de février à août.

Pourquoi c’est important : La décision de Landstar d’éliminer environ un tiers de son réseau de transporteurs approuvés montre comment les préoccupations liées à la sécurité, à la fraude et à la responsabilité redessinent les relations entre courtiers et transporteurs — et Montgomery pourrait accélérer la pression sur les courtiers afin qu’ils deviennent encore plus sélectifs quant aux entreprises de transport qui acheminent le fret de leurs clients.

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