Payward, la société mère de l'exchange crypto Kraken, et ses clients ont acheté une quantité non divulguée de tokens AAVE, renforçant l'expansion de la société dans la finance décentralisée (DeFi) et la gestion d'actifs.

Les achats ont été réalisés via Digital Asset Special Investments I, LP, un fonds d'investissement affilié à Payward, ainsi qu'avec les clients en gestion d'actifs du fonds, selon une annonce publiée jeudi.

Les tokens ont été acquis sur le marché secondaire, c'est-à-dire achetés auprès de détenteurs existants plutôt qu'émis directement par Aave, et Payward, basée dans le Wyoming, a indiqué qu'elle pourrait effectuer des achats supplémentaires. Payward et Aave explorent également des opportunités de collaboration future, a précisé le communiqué, sans donner de détails.

Comme Payward achète des tokens sur le marché ouvert plutôt que directement auprès d'Aave, cet arrangement constitue un « signal d'alignement » entre les deux sociétés et « prépare le terrain pour une future collaboration », a déclaré à CoinDesk une personne proche du dossier.

L'accord a évolué depuis que CoinDesk a révélé les discussions pour la première fois en juin, a ajouté cette personne. Une proposition antérieure prévoyait 250 000 tokens AAVE et une participation de 15 % au capital d'Aave Group pour une valorisation de 385 millions de dollars. L'annonce de jeudi ne fait aucune mention de participation au capital.

Cet investissement fait progresser l'effort de Payward pour bâtir une activité de gestion d'actifs couvrant les actifs numériques, le rendement structuré et les investissements tokenisés. La société a structuré son expansion plus large autour de quatre piliers : le trading, la banque, la gestion d'actifs et Payward Services, qui fournit une infrastructure financière aux banques, aux fintechs et à d'autres plateformes. Cette stratégie étend son activité au-delà des frais de trading crypto vers des produits d'investissement, des paiements et des services liés aux actifs des clients.

« Cet investissement reflète notre conviction de long terme dans les marchés de crédit onchain et la DeFi, ainsi que la demande croissante de nos clients pour une exposition à l'infrastructure qui façonne l'avenir de la finance », a déclaré Gurpreet Oberoi, vice-président de la gestion d'actifs et des activités institutionnelles de Payward, dans le communiqué.

Aave permet aux utilisateurs de déposer des actifs numériques pour percevoir des intérêts et d'emprunter contre une garantie via des smart contracts basés sur la blockchain. Le réseau détient environ 33 milliards de dollars de dépôts nets et 11 milliards de dollars de prêts actifs, selon l'annonce. Les détenteurs d'AAVE peuvent voter sur les décisions affectant le protocole et sa trésorerie, ce qui signifie que les achats de tokens donnent également à Payward et à ses clients une voix dans ces décisions.

« Travailler avec Payward est une étape stratégique pour amener Aave vers la prochaine vague d'utilisateurs particuliers et institutionnels », a déclaré Stani Kulechov, fondateur et CEO d'Aave Labs, dans le communiqué.

Cet investissement intervient dans un contexte de multiplication des transactions dans l'industrie crypto, les entreprises s'étendant aux paiements, aux dérivés et aux titres tokenisés. Que Payward procède ou non à des achats supplémentaires, et quelle forme prendrait une éventuelle collaboration avec Aave, restent des questions ouvertes après l'annonce de jeudi.