Les trois plus grands fabricants de batteries de Corée du Sud se préparent à concourir pour environ 1 000 milliards de wons (706,8 millions de dollars) dans le cadre du troisième appel d'offres gouvernemental pour les systèmes de stockage d'énergie (ESS), qui pourrait s'ouvrir dès ce mois-ci.

Samsung SDI occupe actuellement la première place en termes de commandes cumulées sur les deux premières manches, mais la victoire décisive de SK On dans le deuxième appel d'offres a redéfini le paysage concurrentiel, intensifiant la pression sur LG Energy Solution et ses rivaux nationaux pour qu'ils réduisent leurs coûts.

Le Korea Power Exchange (KPX) a achevé fin du mois dernier les consultations sectorielles pour la troisième manche de l'appel d'offres du marché central des contrats ESS et finalise actuellement l'avis d'appel d'offres, selon des sources industrielles citées mardi. Tous les projets attribués dans le cadre de cette manche devront être entièrement installés d'ici 2028.

Cet approvisionnement fait partie du plan gouvernemental plus large visant à sécuriser plus de 2,2 gigawatts (GW) de capacité de stockage d'énergie de longue durée d'ici 2029 afin de contribuer à stabiliser le réseau électrique national. Le KPX a attribué des contrats totalisant environ 1,13 GW lors des deux premières manches.

Cadre d'évaluation et concurrence sur les prix

Le cadre d'évaluation de la troisième manche devrait rester globalement cohérent avec celui de la deuxième, les critères de prix et hors-prix ayant chacun une pondération de 50 %. Les facteurs hors-prix incluent la performance en matière de sécurité incendie et la contribution à la chaîne d'approvisionnement nationale en batteries de la Corée.

Malgré cette pondération égale, les responsables du secteur anticipent que le prix restera le facteur décisif. Les prix des offres sont passés de la fourchette de 30 wons par kilowattheure lors de la première manche à la fourchette de 20 wons lors de la deuxième. De manière notable, la concurrence a fait baisser les prix même après que la pondération du prix a été réduite de 60 % à 50 %.

La percée de SK On portée par la technologie LFP

Ce changement de prix a joué un rôle déterminant dans la capture par SK On de 50,3 % de la capacité attribuée lors de la deuxième manche. SK On a fondé son offre gagnante sur des batteries lithium-fer-phosphate (LFP) à moindre coût et a souligné ses plans de conversion d'une partie de sa deuxième usine à Seosan, dans la province du Sud Chungcheong, pour produire des cellules LFP destinées aux systèmes de stockage d'énergie.

La chimie LFP est devenue le choix dominant pour le stockage stationnaire dans le monde entier, car elle s'appuie sur des matériaux moins coûteux et plus largement disponibles — le fer et le phosphate plutôt que le nickel et le cobalt — et offre d'excellentes caractéristiques de sécurité incendie et de durée de cycle. Les fabricants chinois tels que CATL et BYD dominent la production mondiale de LFP depuis des années, tandis que les fabricants de batteries coréens se sont historiquement concentrés sur les chimies NCM à haute teneur en nickel et NCA haut de gamme destinées au marché des véhicules électriques. Le virage de SK On vers le LFP pour les ESS marque donc un changement stratégique notable pour l'industrie coréenne, réduisant un écart de chimie qui a donné aux rivaux chinois un avantage en termes de coûts dans le stockage à l'échelle du réseau.

La ligne convertie doit entamer la production de masse l'année prochaine avec une capacité annuelle de 3 gigawattheures (GWh). SK On s'est également engagée à s'approvisionner en matériaux clés au niveau national, notamment les matériaux de cathode, les électrolytes et les séparateurs.

La victoire de SK On représente un renversement marqué par rapport à la première manche, lors de laquelle Samsung SDI avait obtenu 75,8 % de la capacité attribuée. Samsung SDI avait concouru avec ses batteries nickel-cobalt-aluminium (NCA) haut de gamme, en s'appuyant sur des réductions de prix, des caractéristiques de sécurité incendie et une production nationale. L'entreprise a maintenu cette stratégie axée sur le haut de gamme lors de la deuxième manche, mais a cédé du terrain face aux produits LFP plus abordables de SK On.

Sur l'ensemble des deux premières manches combinées, Samsung SDI conserve la plus grande part cumulée à 55,8 %, suivie de SK On à 25,1 % et de LG Energy Solution à 19 %.

Samsung SDI envisage une expansion dans le LFP

Samsung SDI pourrait ajouter des batteries LFP à moindre coût à son offre lors de la troisième manche, selon des sources industrielles. L'entreprise a annoncé le mois dernier qu'elle prévoit d'investir environ 16 000 milliards de wons à Ulsan d'ici 2040 pour construire une base de production de batteries de nouvelle génération, comprenant des cellules LFP conçues pour les systèmes de stockage d'énergie.

Le prochain appel d'offres revêt une importance accrue pour les trois fabricants, car l'affaiblissement de la demande de véhicules électriques (VE) a incité les fabricants de batteries à rechercher des moyens alternatifs d'améliorer leurs taux d'utilisation des usines. Le marché des ESS a pris une importance croissante à l'échelle mondiale alors que les pays développent leur capacité d'énergie renouvelable, qui nécessite un stockage à l'échelle du réseau pour équilibrer la production intermittente de l'énergie solaire et éolienne.

« Les ESS sont l'un des rares marchés à grande échelle qui peuvent aider à augmenter l'utilisation des usines face au ralentissement de la demande de VE », a déclaré une source industrielle. « Obtenir des commandes nationales fournit également un historique important pour remporter des contrats à l'échelle mondiale. »

Les fabricants de batteries ont demandé au KPX de réviser le système de notation des prix, selon la même source. Toutefois, à moins que le cadre d'évaluation ne change substantiellement, la compétitivité des coûts devrait largement demeurer le champ de bataille central de la troisième manche.