HD Hyundai Heavy Industries a décroché le plus grand contrat de moteur de génération d'électricité de son histoire, soulignant comment l'essor de l'intelligence artificielle crée un nouveau marché important pour les fabricants d'équipements maritimes tout en intensifiant simultanément les pressions sur l'approvisionnement pour les armateurs.

Le géant sud-coréen de la construction navale a signé un accord de 956 milliards de KRW (676 millions de dollars) avec le développeur américain d'infrastructures énergétiques Corban Energy Group pour fournir 1 000 MW de capacité de génération pour les centres de données d'IA américains. L'équipement sera construit autour des moteurs à vitesse moyenne HiMSEN de 9,6 MW de HD Hyundai — une technologie initialement développée pour la propulsion marine et la production d'électricité à bord.

Cette commande record fait suite à un contrat de moteur pour centre de données américain de 627,1 milliards de KRW obtenu en avril, portant le total des réservations d'équipements électriques pour centres de données américains de HD Hyundai à environ 1 600 milliards de KRW en seulement quatre mois. Ces réservations interviennent alors que les opérateurs hyperscale sont de plus en plus confrontés à des difficultés pour obtenir des raccordements au réseau dans les principaux hubs de centres de données américains, les files d'attente d'interconnexion sur les marchés clés s'étirant sur plusieurs années.

Les développeurs de centres de données ont activement cherché des alternatives aux turbines à gaz conventionnelles, dont les longs délais de livraison sont devenus un goulot d'étranglement majeur. Les moteurs à vitesse moyenne offrent une solution convaincante : ils peuvent être déployés relativement rapidement et combinés en réseaux pour fournir des centaines de mégawatts d'une énergie fiable. L'Agence internationale de l'énergie a projeté que la consommation mondiale d'électricité des centres de données pourrait doubler entre 2022 et 2026, les charges de travail d'IA étant le principal moteur de cette croissance.

Les constructeurs navals coréens considèrent de plus en plus l'infrastructure d'IA comme une opportunité qui va bien au-delà de la vente de moteurs à terre — et comme une diversification stratégique à un moment où les rivaux chinois capturent une part croissante des commandes de construction neuve conventionnelles. Samsung Heavy Industries et HD Hyundai développent tous deux des centres de données flottants — des installations qui abritent des serveurs sur des plateformes offshore ou des navires, réduisant la dépendance aux terrains coûteux tout en exploitant l'eau de mer pour le refroidissement.

Samsung Heavy a obtenu une approbation de principe pour des concepts de centres de données flottants de la part de sociétés de classification et collabore avec le spécialiste des serveurs d'IA Supermicro et ABB. L'entreprise a également signé un accord de conception et de production avec le développeur américain de centres de données Mousterian.

HD Hyundai a créé une organisation interne dédiée et s'est associé à Schneider Electric pour développer une infrastructure électrique et de refroidissement intégrée. Hanwha Ocean explore également les opportunités dans ce secteur, complétant ainsi l'offensive des trois grands constructeurs navals coréens.

Le potentiel du marché est substantiel. Selon Moody's, jusqu'à 3 000 milliards de dollars devraient être investis dans l'infrastructure de centres de données d'IA d'ici 2030. Les futures installations flottantes pourraient aller de 50 MW à 500 MW et pourraient éventuellement se connecter directement à des parcs éoliens offshore ou à de petits réacteurs modulaires flottants — un concept qui attire déjà l'intérêt des grandes entreprises technologiques, y compris l'accord d'Amazon pour acheter de l'électricité à un projet SMR prévu aux États-Unis.

Cependant, l'essor de l'IA crée également des défis pour le secteur maritime. Comme l'a rapporté Splash en juin, la disponibilité des moteurs était déjà devenue une contrainte dans certains chantiers navals, rappelant les conditions observées lors de la frénésie de commandes de 2007.

Le segment le plus tendu est celui des moteurs principaux à basse vitesse à double carburant, mais la pression s'est étendue aux diesels auxiliaires, aux groupes électrogènes et aux turbocompresseurs — des catégories où la demande marine chevauche de plus en plus les exigences des centres de données.

Plusieurs grands fabricants ont réagi par des expansions de capacité. Wärtsilä a annoncé des augmentations de production équivalentes à 65 % de sa capacité de 2025, citant la demande des clients maritimes et énergétiques. Rolls-Royce double plus que sa capacité de production américaine pour les groupes électrogènes de la série mtu 4000 par rapport aux niveaux de 2024 alors que la demande des centres de données augmente. Accelleron a livré un record de 8 000 turbocompresseurs TPX44 pour des applications de centres de données et d'infrastructures critiques l'année dernière — plus du triple de la production de l'année précédente.

Adam Kent, directeur général de Maritime Strategies International, a déclaré à Splash que la disponibilité des moteurs affectait déjà la production des chantiers navals, bien que principalement en allongeant les délais de livraison plutôt qu'en empêchant totalement les commandes.

« Nous avons certainement entendu dire que la disponibilité des moteurs a un impact sur certains chantiers », a déclaré Kent.

Burak Cetinok, directeur de la recherche chez Arrow, a adopté un ton plus mesuré, affirmant qu'il n'y avait pas de pénurie généralisée perturbant matériellement la production globale de construction navale. Cependant, il a noté que les chantiers navals plus récents et réactivés étaient plus exposés car ils « rejoignaient effectivement la fin de la file d'attente ».

Roar Adland, directeur de la recherche chez SSY, a suggéré que les incitations du marché devraient finalement débloquer une production de moteurs sous licence supplémentaire en Chine — un développement qui, s'il se concrétise, pourrait aider à atténuer la double pression de la demande maritime et des centres de données sur la capacité de fabrication existante.