EVERTEC, Inc. (« Evertec » ou « la Société »), entreprise de technologie financière de premier plan en Amérique latine et dans les Caraïbes, a annoncé avoir conclu un contrat de crédit modifié et restructuré — une structure qui reformule le contrat de crédit antérieur à des conditions actualisées tout en maintenant la relation d'emprunt — qui prolonge la maturité de son Term Loan A et de ses facilités de crédit revolving et offre à la Société une flexibilité financière continue pour soutenir ses priorités stratégiques.

Dans le cadre du contrat modifié, le Term Loan A d'Evertec, d'environ 388 millions de dollars, a été prolongé jusqu'à cinq ans, tandis que la tarification de la facilité a été réduite de 25 points de base, soit 0,25 point de pourcentage, par rapport à la grille tarifaire antérieure. La facilité de crédit revolving de la Société — une ligne engagée pouvant être tirée, remboursée et retirée à nouveau pendant sa durée — a également été prolongée et son coût réduit de 25 points de base, tandis que sa capacité est passée de 200 millions à 300 millions de dollars, soit une hausse de 100 millions de dollars d'engagement qui renforce la liquidité disponible et la flexibilité financière. Prises ensemble, ces modifications couvrent les trois leviers mis en avant par la Société dans cette opération : son profil de maturité, ses coûts d'emprunt et sa position de liquidité. Le communiqué n'a pas précisé les usages spécifiques prévus pour la capacité supplémentaire du revolving.

Evertec, dont le siège est situé à San Juan, à Porto Rico, et cotée au New York Stock Exchange sous le ticker EVTC, fournit des services de traitement des paiements et de technologie financière aux entreprises et aux institutions financières de Porto Rico, d'Amérique latine et des Caraïbes.

« Nous sommes très satisfaits des conditions de nos facilités de crédit renouvelées et du fort soutien que nous ont apporté nos partenaires bancaires », a déclaré Karla Cruz-Jusino, directrice financière d'EVERTEC. « Cette opération prolonge notre profil de maturité, réduit nos coûts d'emprunt et offre une flexibilité financière supplémentaire alors que nous continuons à exécuter notre stratégie et à poursuivre une croissance disciplinée à Porto Rico et en Amérique latine. »

Truist Bank a agi comme agent administratif et agent des garanties dans le cadre de ces facilités. Truist Securities, Inc., Banco Popular de Puerto Rico, Citizens Bank, N.A., FirstBank Puerto Rico, Fifth Third Bank, National Association et The Huntington National Bank ont agi comme arrangeants conjoints principaux.

Source : GlobalFinTechSeries