Les principales actualités d'hier

Marché crypto en observation

1. Le Bitcoin est passé sous les 80 000 $ samedi, à son plus bas niveau depuis plus d'un mois, alors que les États-Unis évacuaient leur personnel de leurs postes au Moyen-Orient à la suite de renseignements sur des menaces iraniennes. CoinDesk a rapporté que la crypto-monnaie d'origine perdait environ 2,2 % en 24 heures autour de 79 700 $, tandis qu'ether, XRP et Solana reculaient d'environ 3 % à 4 %, après qu'un mémo du DNI a averti que des complots iraniens contre le personnel américain avaient atteint un stade avancé.

2. Les positions longues en crypto ont perdu 404 millions de dollars en quatre heures samedi, alors que le bitcoin passait brièvement sous les 80 000 $, pendant que les ETF américains au comptant sur le bitcoin enregistraient vendredi une deuxième séance consécutive de sorties. The Block a rapporté que 404,15 millions de dollars sur les 436,44 millions de dollars de liquidations concernaient des positions longues, que le bitcoin est descendu à environ 79 280 $ avant de se replier, qu'Arthur Hayes a écrit « I dumped it all », et que les sorties des ETF vendredi ont totalisé 137,94 millions de dollars après le retrait de 635,49 millions de dollars jeudi.

3. L'Autorité monétaire de Singapour a indiqué que la Banque centrale de Malaisie et la Banque de Thaïlande ont rejoint BLOOM en tant que membres régulateurs pour faire progresser le règlement transfrontalier en monnaie numérique. MAS a précisé que l'initiative public-privé travaillera sur l'acceptation, l'interopérabilité et les contrôles programmables pour les dépôts tokenisés et les stablecoins réglementés, avec une participation industrielle élargie incluant Ripple, Visa, Mastercard, Maybank et le Groupe de la Banque mondiale.

4. Un juge fédéral argentin a abandonné l'enquête pénale visant le président Javier Milei, sa sœur Karina Milei et l'homme d'affaires américain Hayden Davis au sujet de la chute de la meme coin LIBRA. Reuters a rapporté que le juge Marcelo Martínez de Giorgi a estimé que le soutien exprimé par Milei en février 2025 ne constituait pas en soi un schéma frauduleux, blanchissant le trio après l'effondrement du token et environ 99 millions de dollars de retraits liés à des portefeuilles de créateurs.

Mouvements des marchés actions

5. Le Dow a chuté d'environ 650 points vendredi à mesure que les prix du pétrole grimpaient face aux menaces d'escalade des combats au Moyen-Orient, même si l'indice vedette a terminé la semaine en hausse, tandis que le Nasdaq et le S&P 500 ont enregistré des pertes hebdomadaires. Investopedia a indiqué que les ventes se sont élargies au-delà de la technologie lors du dernier jour d'une semaine volatile, le brut continuant de grimper sur les risques d'escalade de la guerre avec l'Iran.

6. Les actions asiatiques ont clôturé en ordre mitigé vendredi, le pétrole évoluant proche de ses plus hauts de plusieurs mois sur les craintes d'offre liées à la guerre avec l'Iran. Asahi Shimbun a rapporté que le Nikkei 225 de Tokyo a perdu 0,3 % à 62 693,16, que le Kospi sud-coréen s'est repris pour gagner 0,3 % à 5 550,30, que le Hang Seng de Hong Kong a progressé de 0,7 % et que le Composite de Shanghai a gagné 0,9 %.

Matières premières en observation

7. L'or au comptant a reculé vers 3 995,81 $ l'once vendredi et se dirigeait vers une baisse hebdomadaire supérieure à 3,5 %, les craintes d'escalade autour d'Hormuz et de l'Iran faisant monter le brut et renforçant les attentes d'une Fed restrictive. Kitco a rapporté que l'or perdait 0,70 % et l'argent, autour de 53,896 $, reculait de 1,26 %, prolongeant une semaine de fortes ventes de métaux précieux.

8. Le Brent a clôturé en hausse de 3,1 % à 116,72 $ le baril vendredi, sa clôture la plus élevée depuis le 29 avril, tandis que le WTI a progressé de 3,8 % à 103,27 $, les traders intégrant un risque renouvelé de frappes américano-iraniennes. CNBC a indiqué que le Brent a gagné 6,2 % sur la semaine, sa troisième progression hebdomadaire consécutive, après des frappes houthies sur des cibles saoudiennes et des rapports évoquant d'éventuelles opérations américaines et israéliennes après les élections de mi-mandat.

La liste de surveillance du jour

• Si le bitcoin peut reconquérir les 80 000 $ après la cassure du week-end liée aux évacuations au Moyen-Orient et la liquidation de 404 millions de dollars de positions longues

• La digestion des deux journées consécutives de sorties des ETF vendredi et de la position aplatie de Hayes à l'approche de la décision de la Fed

• La suite de l'expansion malaiso-thaïlandaise de BLOOM de la MAS vers les infrastructures de règlement en monnaie numérique de l'ASEAN

• Si le Nikkei et le Kospi se stabilisent tandis que le Brent digère sa clôture à 116 $ et que l'or défend la zone sous les 4 000 $

• Si les plus hauts de six mois du pétrole maintiennent les probabilités de hausse des taux en décembre à l'approche du FOMC de mercredi

edgeX Market Lens

La séance de vendredi au week-end fut une session géopolitique et de levier : les évacuations au Moyen-Orient ont fait passer le bitcoin sous les 80 000 $, le pétrole a affiché une clôture Brent à six mois, et les positions longues en crypto avec levier ont absorbé une liquidation de 404 millions de dollars en quatre heures pendant que Hayes se retirait. Dans ce contexte, l'intégration renforcée de la Malaisie et de la Thaïlande dans BLOOM par la MAS et l'abandon des poursuites contre Milei dans l'affaire LIBRA en Argentine ont constitué les contrepoints structurels et politiques : d'un côté, la coordination de la monnaie numérique de l'ASEAN ; de l'autre, la levée d'un risque juridique médiatisé.

La question inter-actifs à court terme est de savoir si le bitcoin au comptant peut se reconstruire au-dessus de 80 000 $ tandis que le Brent digère des clôtures au-dessus de 116 $, que l'or évolue sous les 4 000 $ avant la Fed, et que les actions asiatiques déterminent si la clôture mitigée de vendredi relevait de la digestion ou du début d'une nouvelle jambe baissière portée par l'énergie. Si les sorties des ETF s'apaisent, que BLOOMient l'engagement des banques régionales et des infrastructures de paiement, et que le brut cesse de pousser les probabilités de hausse des taux à la hausse, la crypto bénéficiera d'une transition plus fluide vers la fenêtre de politique monétaire de fin octobre. Si les risques autour des ambassades et les titres sur Hormuz maintiennent l'énergie à des niveaux élevés, même les annonces actives en monnaie numérique et les clarifications juridiques resteront secondaires face au pétrole et au levier.

Pour les traders actifs, l'accès compte lorsque le BTC perd le seuil des 80 000 $ sur des annonces d'évacuation, que les positions longues sont liquidées en quelques heures, que les cadres de règlement de l'ASEAN s'étendent, et que le brut conserve ses plus hauts de six mois avant la Fed. edgeX offre aux traders un accès auto-conservé aux marchés perpétuels de crypto, Bitcoin, actions tokenisées et RWA 24 heures sur 24.