Les plus grands titres d'hier

Observation du marché crypto

1. Le Bitcoin a clôturé vendredi près de 82 046 $, en baisse de seulement environ 0,1 % sur la journée et de 0,6 % sur la semaine, tandis que les actions liées aux cryptos ont beaucoup plus fortement chuté avec le Nasdaq. Rio Times a rapporté que l'ethereum était stable près de 2 440,60 $, Coinbase en baisse de 5,79 % à 173,16 $, Strategy en baisse de 9,56 % à 136,83 $, IBIT en repli de 0,94 %, et environ 145 millions de dollars de sorties nettes hebdomadaires des ETF bitcoin spot américains alors que le Nasdaq a chuté de 2,14 %.

2. Neuf sociétés cotées aux États-Unis ont déposé des objections contre des versions tokenisées de leurs actions négociées sur OKXICE, la coentreprise OKX–ICE, selon un avis public de la plateforme. The Block a rapporté des objections de CoreWeave, Broadcom, Verizon, UnitedHealth, AppLovin et d'autres en vertu de l'exemption à l'innovation de la SEC, tandis qu'OKXICE prévoit toujours de lancer des dizaines de valeurs, dont Nvidia, Apple et Microsoft, adossées à des stablecoins.

3. Les paiements en stablecoins ont bondi d'environ 45 % cette année même si l'offre en circulation a stagné, les réseaux de cartes et les infrastructures fintech intégrant davantage de cryptos dans le règlement en espèces. CoinDesk a rapporté que la société d'analyse Allium évaluait les paiements en stablecoins depuis le début de l'année à environ 482 milliards de dollars, alors que Visa, Mastercard et Stripe étendent leurs connexions crypto-vers-espèces.

4. La police a arrêté Richard Heart, fondateur de Hex et PulseChain, à Istanbul, et saisi environ 7,15 millions de dollars en espèces ainsi que six portefeuilles froids. Trending Topics a rapporté que le ministre de la Justice Akın Gürlek a également cité des armes à feu, des bijoux et des montres parmi les objets saisis, a lié l'affaire à une notice rouge d'Interpol soutenue par la Finlande, et a déclaré que le Hex avait chuté d'environ 14 % en 24 heures après la confirmation.

Mouvements du marché actions

5. Les actions américaines ont clôturé en baisse vendredi alors que les valeurs liées à l'IA et les fabricants de puces prolongeaient leur glissade et que les prix du pétrole bondissaient. CNBC a rapporté que le S&P 500 a reculé de 1,09 % à 7 659,44, le Nasdaq de 2,14 % à 26 140,03, sa pire semaine depuis juin, et le Dow de 0,34 % à 52 002,41, le VIX dépassant 22 pour la première fois en quatre mois.

6. Les prix des importations américaines ont de nouveau augmenté en septembre, maintenant la frayeur inflationniste de la semaine dans les données après des chiffres de CPI et PPI plus élevés que prévu. BLS a indiqué que les prix des importations ont augmenté de 1,1 % sur le mois après une hausse de 0,5 % en août, tandis que les prix desations ont bondi de 2,2 %, la hausse des coûts d'importation de carburant et hors carburant tirant la progression.

Surveillance des matières premières

7. L'or est resté quasiment stable vendredi tandis que l'argent glissait, la hausse du brut et le rebond des rendements plafonnant le rebond des métaux. Kitco a rapporté que l'or au comptant se situait près de 4 167,90 $, en baisse de 1,90 $ soit 0,05 %, et l'argent près de 56,850 $, en baisse de 0,450 $ soit 0,78 %, même si les probabilités de hausse de taux de la Fed en octobre continuaient de reculer après les remarques du président Warsh au FMI.

8. Le Brent a clôturé vendredi près de 110 $ le baril, son plus haut règlement depuis mai, alors que le risque d'expédition par le détroit d'Ormuz et les arrêts de raffinage l'emportaient sur les discussions de libération de stocks d'urgence. FinanceFeeds a rapporté que le Brent a gagné 3,94 $, soit 3,7 %, à 109,86 $ après avoir brièvement touché 110 $, le gain hebdomadaire du WTI de plus de 10 % soulignant la pression sur le diesel américain et les stocks.

À surveiller aujourd'hui

• Si le bitcoin peut défendre le bas des 82 000 $ à l'ouverture de lundi après la purge des actions vendredi et un marché au comptant tranquille le week-end

• Les suites des objections des émetteurs sur OKXICE dans la voie de lancement via l'exemption à l'innovation de la SEC, et si les rails de stablecoins de Visa/Mastercard/Stripe continuent de faire grimper les volumes de paiement

• La digestion de l'arrestation de Richard Heart à Istanbul sur la liquidité de Hex/PulseChain et les titres plus larges sur l'application des règles

• Si le stress IA/crédit du Nasdaq se stabilise après la pire semaine depuis juin, le VIX ayant dépassé 20

• Si l'or peut reconquérir 4 180 $ et si le Brent tient la zone des 110 $ si les actualités sur Ormuz et le raffinage persistent

edgeX Market Lens

Vendredi a été une clôture de risque négatif sur les actions et l'énergie qui a laissé le bitcoin comparatively calme, puis les titres du week-end sur les émetteurs et l'application des règles ont animé l'actualité crypto. Les inquiétudes sur la dette liée à l'IA ont fait chuter le Nasdaq de plus de 2 % et ont clos la semaine comme la pire pour la technologie depuis juin, tandis que la poussée du Brent vers un sommet de cinq mois a maintenu le canal inflationniste ouvert même si les probabilités de hausse en octobre s'estompaient. Dans ce contexte, la tenue du bitcoin près de 82 000 $, la vague d'objections d'émetteurs d'OKXICE, le bond de 45 % des paiements en stablecoins selon Allium et la confirmation par la Turquie de l'arrestation de Richard Heart ont été les signaux crypto qui ont compté — le risque d'accès aux actions tokenisées et les titres sur l'application des règles d'un côté, les infrastructures de paiement toujours en expansion de l'autre.

La question inter-actifs à court terme est de savoir si la demande de cryptos au comptant continuer à surperformer les actions crypto pendant que le pétrole à 110 $ et un VIX encore élevé décident de la part de la peur de vendredi qui se reportera sur la nouvelle semaine. Si le bitcoin tient le bas des 82 000 $, que les objections OKXICE restent spécifiques aux sociétés plutôt que de fragiliser le cadre, et que les rails de paiement en stablecoins continuent de croître, les actifs à risque bénéficieront d'une transition plus propre vers lundi. Si une nouvelle vague IA-crédit frappe durement le Nasdaq, que le Brent dépasse durablement 110 $, ou que les titres sur l'application des règles s'élargissent au-delà de Heart, même les commentaires animés sur la tokenisation et les paiements passeront après les rendements et l'énergie.

Pour les traders actifs, l'accès compte lorsque le BTC tient les chiffres ronds malgré une purge des actions, que les plateformes d'actions tokenisées attirent des objections d'émetteurs, que le volume de paiement en stablecoins s'accélère, et que la géopolitique du pétrole se reprécise sur un week-end. edgeX offre aux traders un accès en autocustodie aux marchés perpétuels crypto, Bitcoin, actions tokenisées et RWA 24 heures sur 24.