Les principales actualités d'hier

Observation du marché crypto

1. Le Bitcoin est passé sous les 80 000 $ jeudi pour la première fois en plus d'un mois avant de rebondir vers 82 000 $, alors que près d'un milliard de dollars de positions crypto à effet de levier ont été liquidées. Decrypt a rapporté environ 948,22 millions de dollars de liquidations touchant 177 440 traders, les positions longues représentant environ 90,6 % de l'hécatombe, Ethereum étant en tête avec environ 282 millions de dollars, et le Bitcoin lui-même comptant pour un peu plus de 200 millions de dollars après le CPI élevé de mercredi et le PPI encore plus élevé de jeudi.

2. MSCI a annoncé qu'elle adopterait de nouvelles règles d'indice qui pourraient exclure Strategy et d'autres sociétés à trésorerie crypto de ses indices à partir de la revue de novembre. The Block a rapporté que la méthodologie filtrera les sociétés non opérationnelles au moyen de tests d'actifs opérationnels et de ratios financiers, remplaçant le seuil provisoire de 50 % d'actifs numériques, la liste finale des sociétés concernées devant être publiée le 11 novembre, après que Michael Saylor a qualifié une version antérieure du projet de discriminatoire.

3. Ledger a lancé Atom, un dispositif de sécurité sous Android avec l'application Seeker de Solana Mobile, des approbations par agents IA et de nouvelles protections anti-fraude, avec une expédition prévue pour l'été 2027. Gizmodo a rapporté une édition Founders au prix de 849 $ et un prix régulier de 899 $ après le lancement, un interrupteur de confidentialité coupant l'alimentation de la caméra et du microphone, et des fonctionnalités anti-fraude présentées alors qu'une enquête sur des implants dans la chaîne d'approvisionnement, liée par des chercheurs on-chain à plus de 100 millions de dollars de pertes suspectées, fait rage.

4. Uniform Labs a indiqué que Multiliquid a clôturé un tour d'amorçage portant le financement total de la plateforme de règlement d'actifs tokenisés à 8 millions de dollars. GlobeNewswire a rapporté que Polychain a dirigé le tour avec la participation de Strobe Ventures, CMT Digital, Metalayer Ventures, Generative Ventures et Circle Ventures, le protocole visant des échanges atomiques entre des fonds tokenisés de premier plan et des stablecoins, dont l'USDC.

Mouvements des marchés actions

5. Les prix à la production américains ont bondi bien plus haut que prévu jeudi, maintenant la pression sur les taux née du CPI. BLS a indiqué que l'indice des prix à la production pour la demande finale a augmenté de 1,3 % en septembre, la plus forte progression mensuelle depuis mars 2022, et a grimpé de 6,3 % sur les douze derniers mois, la plus forte hausse annuelle depuis décembre 2022.

6. Les actions américaines ont clôturé en hausse jeudi après un creux matinal la baisse des rendements du Trésor compensant un nouvel épisode de faiblesse des valeurs liées à l'IA. Babypips a rapporté que le S&P 500 a gagné 0,3 %, le Bitcoin a ajouté environ 0,8 %, le pétrole a bondi d'environ 2,2 % vers 98 $, l'indice du dollar a reculé de 0,5 % vers 102,0, et le rendement du Trésor à 10 ans s'est détendu vers 5,1 % malgré le PPI élevé.

Suivi des matières premières

7. L'or et l'argent ont fortement rebondi jeudi alors que les rendements obligataires chutaient et que le dollar se relâchait malgré le PPI élevé. Kitco a rapporté de l'or au comptant vers 4 168,70 $, en hausse de 64,20 $ soit 1,56 %, et de l'argent vers 57,310 $, en hausse de 1,800 $ soit 3,24 %, tandis que le Dow gagnait environ 1,1 % et que le Nasdaq terminait environ 0,1 % plus haut après avoir inversé une perte intraday plus profonde.

8. Le pétrole brut américain s'est établi près de 98 $ le baril jeudi, les traders pesant de nouvelles attaques de navires dans le détroit d'Ormuz et une forte baisse des stocks nationaux. CNBC a rapporté un WTI novembre en hausse d'environ 3 %, soit 2,88 $, à 97,97 $ le baril, un Brent en baisse de 14 cents à 105,92 $, et un retrait de 8 millions de barils de brut signalé par l'EIA pour la semaine close le 9 octobre.

La liste de surveillance du jour

• Si le Bitcoin peut tenir le haut des 82 000 $ après la première cotation sous les 80 000 $ de jeudi et la vague de liquidations de près d'un milliard de dollars

• La suite des filtres d'indices de MSCI pour les trésoreries crypto jusqu'à la liste des sociétés concernées du 11 novembre, et si les réservations du Ledger Atom ou la levée de 8 millions de dollars de Multiliquid maintiennent l'infrastructure crypto sous les projecteurs

• La digestion de la surprise du PPI (1,3 %/6,3 %) avant les propos du président de la Fed Warsh vendredi et les dernières publications d'inflation

• Si le rebond du Dow/S&P peut s'élargir tant que les inquiétudes liées au crédit IA restent maîtrisées

• Si l'or peut repasser au-dessus de 4 170 $ et si le WTI tient le haut des 97 $ si les actualités sur Ormuz persistent

edgeX Market Lens

Jeudi a marqué un second choc inflationniste qui a purgé les positions crypto à effet de levier, avant de laisser le rebond à la baisse des rendements. Un PPI de septembre plus élevé qu'attendu a maintenu lesabilités de hausse des taux de la Fed en octobre à un niveau élevé, fait chuter le Bitcoin sous les 80 000 $ et provoqué près d'un milliard de dollars de liquidations avant que le comptant ne reprenne le haut des 82 000 $ alors que le S&P repassait en territoire positif et que le rendement à 10 ans se détendait vers 5,1 %. Dans ce contexte, les filtres d'indices finalisés de MSCI pour les trésoreries crypto, le lancement du matériel Atom de Ledger et la levée de 8 millions de dollars de Multiliquid pour le règlement tokenisé ont constitué les signaux de politique et d'infrastructure crypto qui ont compté — risque d'accès aux indices de référence d'un côté, rails d'auto-conservation et de liquidité RWA de l'autre.

La question cross-asset à court terme est de savoir si la demande crypto au comptant peut défendre le rebond post-purge pendant que les rendements digèrent des surprises consécutives de CPI et de PPI et que le pétrole continue d'alimenter la boucle inflation-énergie. Si le Bitcoin tient le haut des 82 000 $, que le risque d'exclusion MSCI reste contenu jusqu'en novembre et que les propos de Warsh vendredi ne réarment pas la crainte de hausses de taux, les actifs risqués bénéficieront d'une transition plus sereine. Si une nouvelle vague de liquidations fait à nouveau casser les 80 000 $, que le stress du crédit IA revient sur le Nasdaq ou que le brut dépasse les 100 $ sur fond d'actualités Ormuz, même les commentaires animés sur le matériel et la tokenisation passeront au second plan face aux taux et à l'énergie.

Pour les traders actifs, l'accès compte lorsque le BTC perd des seuils ronds, que les révisions inflationnistes reprisent les probabilités de la Fed, que le risque de méthodologie d'indice touche les trésoreries crypto et que la géopolitique du pétrole bouge en dehors des heures de cotation habituelles. edgeX offre aux traders un accès auto-conservé aux marchés perpétuels crypto, Bitcoin, actions tokenisées et RWA 24 heures sur 24.