Les principales actualités d'hier

Crypto Market Watch

1. Le Bitcoin est revenu au-dessus de 83 000 $ mardi, avant l publication de l'IPC mercredi, après une baisse précoce et une vague de liquidations. Benzinga a rapporté que le bitcoin évoluait près de 83 141 $, tandis qu'ether, Solana, XRP et dogecoin se maintenaient, avec Coinglass recensant environ 727,46 millions de dollars de liquidations impliquant plus de 156 000 traders, et SoSoValue enregistrant des sorties de 65,4 millions de dollars lundi sur les ETF spot bitcoin.

2. Interactive Brokers a lancé le staking d'Ethereum pour ses clients éligibles via son Client Portal, élargissant ses services crypto au-delà du trading et des transferts. The Block a rapporté que l'offre est limitée à l'ETH au lancement, avec zerohash fournissant le service et les récompenses créditées en ether mis en jeu supplémentaire pouvant être capitalisé, après que le courtier avait déjà ajouté le financement de compte en USDC 24h/24 et 7j/7 plus tôt dans l'année.

3. Wells Fargo a déclaré accélérer ses travaux sur les dépôts tokenisés et les stablecoins, alors même que les cas d'usage des stablecoins aux États-Unis restent flous, a indiqué le PDG Charlie Scharf lors de la conférence du troisième trimestre de la banque. Crypto Briefing a rapporté que Wells travaille avec une vingtaine de banques internationales, dont Bank of America, Citi et Goldman Sachs, sur un stablecoin adossé au dollar visant un lancement au premier semestre 2027, après avoir affiché 6 milliards de dollars de résultat net trimestriel et environ 21,8 milliards de dollars de revenus.

4. Morgan Stanley a reporté le support des actions tokenisées sur son système de trading alternatif au premier trimestre 2027, contre l'objectif initial du second semestre 2026, a déclaré Amy Oldenburg, tout en projetant un marché des actifs réels tokenisés de 3 000 à 10 000 milliards de dollars d'ici 2030. FinanceFeeds a rapporté que la directrice des actifs numériques a qualifié cette fourchette de « sans aucun doute », attribué le retard à une faible offre de produits et à la demande des clients, noté que les actifs réels tokenisés avoisinent 39,19 milliards de dollars, et souligné les rails de tokenisation du DTCC et la charte de confiance numérique OCC de la banque comme arrière-plan infrastructurel.

Évolutions du marché actions

5. JPMorgan Chase a publié des résultats du troisième trimestre de 5,57 $ par action, décevant les attentes des analystes, même si le résultat net a progressé de 6 % à 15,3 milliards de dollars. Quartz a rapporté des revenus gérés d'environ 50,9 milliards de dollars, une baisse de 4 % des revenus du trading à revenu fixe — première baisse en plus de deux ans —, une hausse de 49 % des revenus des marchés actions à 4,95 milliards de dollars, et l'avertissement Jamie Dimon selon lequel les déficits importants, l'inflation persistante, les prix des actifs élevés, la hausse des taux et la géopolitique « continuent de changer en profondeur ».

6. Les actions américaines ont reculé mardi, des résultats bancaires mitigés se heurtant à une nouvelle baisse des puces mémoire après le plongeon du Kospi sud-coréen. CNBC a rapporté que le S&P 500 a cédé 0,02 % à 7 805,45, le Nasdaq a chuté de 0,15 % à 27 204,38, et le Dow a perdu 180,45 points, soit 0,35 %, à 51 670,10 après avoir évolué plus de 460 points au-dessus en séance.

Surveillance des matières premières

7. Le brut WTI a de nouveau progressé mardi, le risque d'approvisionnement au Moyen-Orient l'emportant sur les discussions sur l'arrivée de davantage de diesel russe sur les marchés mondiaux. Babypips a rapporté que le pétrole a grimpé d'environ 1,6 % vers le milieu des 95 $ après un passage mou nocturne, les actualités Trump-Netanyahu sur l'Iran, le risque maritime dans le détroit d'Ormuz et les frappes menées par l'Arabie saoudite sur une installation pétrolière yéménite liée aux Houthis aidant à inverser la baisse initiale dans l'après-midi américain.

8. L'or s'est maintenu près de 4 180 $ l'once mardi, alors que la hausse du pétrole sur trois séances a marqué une pause, le dollar s'est affaibli et les marchés attendaient l'IPC de mercredi. Trading Economics a rapporté que FedFixing estimait à moins de 20 % la probabilité d'une hausse ce mois-ci contre plus de 85 % d'ici décembre, tandis que la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, a toujours soutenu que la banque centrale devrait agir « relativement rapidement » vers un resserrement plus restrictif.

La liste de surveillance du jour

• Si le bitcoin peut se maintenir au-dessus de 83 000 $ avant l'IPC de mercredi, après le rebond de mardi et la vague de liquidations de 727 millions de dollars

• Si le lancement du staking ETH d'Interactive Brokers, le calendrier de stablecoin du groupe bancaire de Wells Fargo et la date du premier trimestre 2027 pour l'ATS de Morgan Stanley maintiennent les actualités crypto institutionnelles dans le flux

• Les répercussions du manquement de JPMorgan avant les publications de Bank of America et Morgan Stanley mercredi

• Si les puces mémoire continuent de plafonner la direction du Nasdaq après la clôture molle de mardi

• Si le WTI peut tenir le milieu des 95 $ si les actualités sur Ormuz et l'Iran persistent, et si l'or tient la zone des 4 180 $ jusqu'à l'IPC

edgeX Market Lens

Mardi a été une séance de résultats bancaires et d'actifs numériques bancaires, entourée d'un compte à rebours vers l'IPC. Les actions n'ont pas su convertir un rebond précoce du Dow en clôture ferme une fois que le rare manquement de JPMorgan et une nouvelle pression des puces mémoire se sont installés, tandis que la poussée du WTI vers le milieu des 95 $ maintenait l'énergie sur la trajectoire de l'inflation. Dans ce contexte, la reprise des 83 000 $ par le bitcoin, le lancement du staking ETH d'Interactive Brokers, la poussée de Wells Fargo sur les stablecoins et dépôts tokenisés, et le calendrier d'actions tokenisées de Morgan Stanley au premier trimestre 2027 ont été les signaux crypto qui ont compté — la plomberie des bilans des courtiers et banques d'un côté, un marché spot encore fragile avant les données d'inflation de l'autre.

La question inter-actifs à court terme est de savoir si la demande crypto au comptant peut défendre les 83 000 $ pendant que les orientations bancaires et l'IPC de mercredi déterminent la part d'anxiété sur les taux que le pétrole peut continuer d'alimenter. Si le staking des courtiers et les calendriers de stablecoins des banques restent crédibles, que les rails de tokenisation continuent de progresser et que l'IPC n'impose pas une trajectoire de hausse plus dure en décembre, les actifs à risque bénéficieront d'une relève de milieu de semaine plus sereine. Si une nouvelle vague de liquidations repousse le bitcoin sous les 82 000 $, que les semi-conducteurs mémoire continuent d'entraîner le Nasdaq à la baisse, ou que le brut s'étend au-delà de 96 $ sur des actualités du Moyen-Orient, même une abondante couverture bancaire sur les actifs numériques passera au second plan face à l'inflation et l'énergie.

Pour les traders actifs, l'accès compte lorsque le BTC reprend des seuils ronds, que les courtiers étendent les rails de staking, que les résultats bancaires tombent et que la géopolitique du pétrole se reprécise hors des heures de marché. edgeX offre aux traders un accès autonome aux marchés perpétuels crypto, Bitcoin, actions tokenisées et RWA 24h/24 et 7j/7.