Les grandes manchettes d'hier

Observation du marché crypto

1. Intercontinental Exchange et Trade[XYZ] se sont employés à rapatrier sur le territoire américain les marchés perpétuels basés sur Hyperliquid de Trade[XYZ], dans le cadre d'un accord définitif, sous réserve des approbations réglementaires. ICE a déclaré qu'elle sera l'opérateur exclusif des marchés réglementés de Trade[XYZ], qu'elle réalise un investissement stratégique dans la société et que les clients vérifiés KYC devraient accéder aux contrats via des FCM, une distribution étant également prévue via la coentreprise ICE-OKX une fois ce canal approuvé.

2. Binance a indiqué avoir reconstitué environ 90 % des cryptomonnaies volées lors du piratage d'environ 6,3 milliards de dollars de jeudi et avoir maintenu l'intégralité des garanties sur les principaux soldes clients. CoinDesk a rapporté que la plateforme absorbe les pertes avec ses fonds propres, ses réserves de futures et la SAFU, que le bitcoin, l'ether, l'USDT, le BNB, le SOL et d'autres principaux tokens étaient intégralement garantis, et que la plateforme visait une réouverture des retraits dimanche avec une preuve de réserves zk complète attendue au plus tard le 3 novembre.

3. Binance a enregistré environ 3,64 milliards de dollars de sorties nettes au cours des neuf heures et demie suivant la reprise des retraits dimanche. The Block a indiqué que cela représentait environ 2,1 % des quelque 171 milliards de dollars d'actifs sous gestion, avec 4,65 milliards de dollars retirés contre 1,01 milliard déposés avant que les volumes ne commencent à se stabiliser, un rapport actualisé sur les réserves étant attendu lundi.

4. Le FBI a déclaré que la Corée du Nord était à l'origine du vol d'environ 6,3 milliards de dollars chez Binance jeudi, l'opération étant suivie sous le nom de TraderTraitor. Al Jazeera a rapporté que les enquêteurs avaient vu les actifs volés convertis principalement en ether et a mis en garde contre un blanchiment supplémentaire via les services DeFi et les plateformes d'échange instantané, notant que les mêmes acteurs étaient précédemment tenus pour responsables du cambriolage de Bybit en février 2025.

Mouvements des marchés actions

5. Les actions américaines ont fortement chuté vendredi alors que les craintes liées à la tendance IA s'accentuaient après des prévisions décevantes d'Intel et des résultats molles d'Amazon. Investopedia a indiqué que le Nasdaq a reculé de 2,9 %, le S&P 500 de 1,8 % et le Dow de 1,1 %, tandis que l'action Intel plongeait d'environ 29 %, que le bitcoin s'échangeait sous les 77 000 dollars et que les contrats à terme sur l'or perdaient environ 3,7 % à environ 3 883 dollars l'once.

6. Amazon a publié des résultats du troisième trimestre inférieurs aux attentes de Wall Street, faisant apparaître une sortie de flux de trésorerie disponible de 42,4 milliards de dollars sur douze mois glissants dans un contexte de dépenses massives en IA. CNBC a rapporté que le bénéfice s'est établi à 1,89 dollar par action pour 201,94 milliards de dollars de chiffre d'affaires, que les revenus d'AWS ont atteint environ 45,98 milliards de dollars, et que l'action a dévissé alors que les investisseurs pesaient le fardeau des dépenses d'investissement face à des objectifs d'analystes toujours haussiers.

Surveillance des matières premières

7. L'or au comptant est tombé à environ 3 880 dollars l'once vendredi, en baisse de 3,5 % sur la journée, soit son plus bas niveau depuis plus d'un an. Kitco a indiqué que l'argent a chuté de près de 6 % à environ 48,95 dollars, les prix élevés du pétrole et les probabilités de hausse des taux de la Fed en décembre maintenant les métaux précieux sous pression malgré un dollar et des rendements en repli.

8. Le pétrole a bondi de plus de 2 % vendredi et a clôturé à ses plus hauts niveaux depuis fin avril, après qu'un pétrolier dans le détroit d'Ormuz a été touché par des mines ventouses. The Business Times a rapporté que le contrat décembre de Brent arrivant à échéance a clôturé en hausse de 2,4 % à 117,64 dollars, le WTI progressant de 2,1 % à 104,12 dollars, et qu'en octobre le Brent a gagné 13,6 % tandis que le WTI a progressé de 15,2 %.

La liste de surveillance du jour

• L'avancée éventuelle des approbations de la CFTC et d'autres régulateurs pour la plateforme américaine de perpétuels de Trade[XYZ] d'ICE et la distribution ICE-OKX

• L'absorption de la réouverture des retraits de Binance, des sorties nettes d'environ 3,64 milliards de dollars et de l'attribution par le FBI à la Corée du Nord

• L'appétit pour le risque lors de la semaine des élections de mi-mandat après la purge IA du Nasdaq de −2,9 % vendredi et les chiffres de trésorerie d'Amazon

• La capacité de l'or à se stabiliser après la cassure sous les 3 900 dollars, à l'approche des données sur l'emploi

• Le maintien du pétrole au-dessus de 117 dollars en Brent / 104 dollars en WTI si les attaques dans le détroit d'Ormuz et les craintes d'escalade post-électorale persistent

edgeX Market Lens

Le week-end a combiné une avancée structurelle du marché crypto avec un assainissement après une crise boursière : ICE, propriétaire du NYSE, s'est employé à intégrer les perpétuels de type Hyperliquid de Trade[XYZ] dans un cadre réglementé américain destiné aux particuliers, tandis que Binance passait du drain record de jeudi au remplacement de 90 % des actifs, une réouverture surveillée des retraits qui a néanmoins vu des milliards repartir, et à une conclusion du FBI imputant la faille au groupe TraderTraitor de Corée du Nord. Les actions ont clôturé octobre sur un choc de confiance en IA mené par Intel et Amazon, l'or a perdu les 4 000 puis les 3 900 dollars, et le brut a reconquis ses plus hauts de six mois sur le risque lié à Ormuz à l'approche des mi-mandats.

La question à court terme est de savoir si les perpétuels réglementés sur le territoire américain deviennent le prochain signal de crédibilité du secteur, pendant que Binance s'efforce de prouver que les sorties restent ordonnées dans un contexte de vol attribué à un État. En face, le krach technologique de vendredi et des probabilités toujours élevées de hausse des taux en décembre maintiennent les actifs risqués sur une courte laisse à l'approche du vote du 3 novembre. Si le parcours d'approbation d'ICE se confirme et que la réouverture de Binance reste ordonnée, la crypto peut tenter de se reconstruire au-dessus de la zone 77 000–80 000 dollars. Si les pistes de blanchiment s'élargissent ou si le pétrole s'envole à nouveau sur des titres liés à l'Iran, même un partenariat phare d'échange passera au second plan derrière la sécurité et l'énergie.

Pour les traders actifs, l'accès compte lorsque l'infrastructure américaine des perpétuels progresse, que la plus grande plateforme rouvre ses canaux après un piratage record, que le bitcoin tient sous les 77 000 dollars à l'approche des mi-mandats, et que l'or et le pétrole s'écartent dans des directions opposées. edgeX offre aux traders un accès auto-conservateur aux marchés perpétuels crypto, Bitcoin, actions tokenisées et RWA, 24 h/24.