CHARBONE Corporation (TSXV : CH ; OTCQB : CHHYF ; FSE : K47), une entreprise de gaz industriels à intégration verticale, a finalisé un retrait de 1,5 million de dollars dans le cadre de son contrat de prêt convertible sécurisé conclu avec RiverFort Global Opportunities PCC Ltd. Il s'agit du deuxième retrait sous ce dispositif, qui fait partie d'une tranche plus large de 3 millions de dollars, portant le principal total dû à RiverFort à 4,5 millions de dollars.

L'entreprise compte affecter le produit de ce retrait à l'accélération du calendrier de développement de ses usines de production d'hydrogène propre à très haute pureté (UHP), au soutien des dépenses en capital et du déploiement des équipements, ainsi qu'à la fourniture de fonds de roulement général. Benoit Veilleux, directeur financier et secrétaire corporatif, a déclaré que les fonds sont déployés directement vers les priorités à Sorel-Tracy et sur l'ensemble de la plateforme de gaz industriels.

Le prêt convertible, annoncé pour la première fois le 29 avril 2026, prévoit jusqu'à 10 millions de dollars de financement sécurisé structuré en plusieurs retraits. Le retrait initial de 3 millions de dollars a été finalisé à la date de l'annonce. Le deuxième retrait, pouvant atteindre 3 millions de dollars, est désormais partiellement utilisé, les 1,5 million de dollars restants étant disponibles sous certaines conditions. Un montant supplémentaire de 4 millions de dollars est accessible au cours de la durée du prêt, sous réserve d'un accord mutuel. Pour une entreprise de la taille de CHARBONE, des retraits échelonnés de ce type permettent de lever des capitaux au rythme des jalons du projet plutôt que par un financement unique important, bien que les structures convertibles puissent également entraîner une dilution des actions si les prêteurs choisissent de convertir.

Le prêt porte un taux d'intérêt annuel de 12 %, payable en espèces tous les quatre mois, avec un plafond de taux d'intérêt de défaut de 24 %. Les 1,5 million de dollars tirés sont convertibles en unités composées d'une action ordinaire et de 0,3 bon de souscription, à un prix de conversion de 0,196875 $ par unité. En cas de non-conversion, le remboursement est prévu à hauteur de 10 % après six mois, 20 % après douze mois et les 70 % restants à l'échéance, fixée au 4 mars 2028. Ces conditions reflètent l'environnement de financement auquel font face les développeurs d'hydrogène en phase initiale, où le capital est généralement plus coûteux que pour les projets énergétiques conventionnels et où les prêteurs sécurisent fréquemment le remboursement sur des actifs corporatifs spécifiques.

Chaque bon de souscription entier émis dans le cadre de ce retrait donne à son détenteur le droit d'acheter une action ordinaire supplémentaire à 0,236250 $ par action pendant 48 mois, dans la limite maximale de cinq ans à compter de la date de clôture initiale. Le prêt est garanti par une hypothèque de premier rang sur les biens meubles de Charbone Hydrogène Québec Inc. et de Charbone Hydrogen Corporation. Des frais de mise en place de 5 % des retraits ont été payés en espèces.

Ce financement constitue une composante clé de la stratégie de CHARBONE visant à intensifier sa production d'hydrogène et à étendre sa plateforme de gaz industriels à travers l'Amérique du Nord. L'entreprise se concentre sur l'hydrogène UHP et d'autres gaz stratégiques destinés à des secteurs tels que les semi-conducteurs, les centres de données, l'industrie pharmaceutique et l'aérospatiale, et son approche modulaire et décentralisée est conçue pour servir de manière fiable une clientèle de taille intermédiaire. L'hydrogène UHP est un grade de matière première spécifié dans des industries où les tolérances aux impuretés sont extrêmement strictes, et la demande issue de la fabrication de semi-conducteurs et du refroidissement des centres de données fait de l'approvisionnement localisé une considération croissante pour les acheteurs de gaz industriels. Le modèle décentralisé de CHARBONE la positionne comme une alternative régionale de plus petite taille face aux grands groupes de gaz industriels qui dominent le secteur.

RiverFort fournit des capitaux sous forme de dette et de fonds propres à des entreprises en forte croissance. Présente à l'échelle mondiale avec des bureaux à Londres, en Australie et à Gibraltar, elle a réalisé plus de 15 milliards de dollars américains de transactions de financement de croissance.

CHARBONE est cotée à la Bourse de croissance TSX, sur OTC Markets et à la Bourse de Francfort. L'entreprise continue d'évaluer les retraits ultérieurs dans le cadre du dispositif de prêt, conformément à ses besoins en capitaux.

Source : Citybuzz