Cadeler, un important opérateur de navires d'installation éolienne offshore, a finalisé l'acquisition de Menck, un fournisseur allemand d'équipements spécialisés et de solutions technologiques pour l'installation de fondations offshore, dans le cadre d'une valorisation d'entreprise convenue de 501 millions d'euros (578 millions de dollars).

La transaction a été exécutée sous la forme d'une signature et d'une clôture simultanées à la réception de toutes les approbations réglementaires obligatoires. Cadeler a acquis Menck auprès d'Acteon, un groupe de services énergétiques offshore dont le siège est au Royaume-Uni. Cadeler a l'intention de continuer à exploiter Menck en tant qu'entreprise autonome, préservant ainsi sa position indépendante sur le marché.

L'accord combine le portefeuille de technologies spécialisées de Menck — comprenant plus de 50 millions de points de données sur les pieux battus — avec la flotte de navires d'installation éolienne de levage lourd de Cadeler, positionnant l'entité combinée pour offrir des solutions intégrées sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'installation de fondations éoliennes offshore. L'installation des fondations est une phase critique et sensible au facteur temps de la construction de parcs éoliens offshore, et l'accès à la fois à des équipements spécialisés et à une capacité de levage lourd via un seul fournisseur résout un goulot d'étranglement de longue date de la chaîne d'approvisionnement alors que les développeurs se précipitent pour atteindre des objectifs de déploiement ambitieux à travers l'Europe et l'Asie.

Le financement a été assuré par des liquidités disponibles ainsi que par une facilité d'acquisition de 380 millions d'euros (438,5 millions de dollars) fournie par DNB Bank et Coöperatieve Rabobank. La facilité d'acquisition devrait être refinancée par des arrangements de financement à long terme et par les flux de trésorerie provenant des opérations.

"En réunissant les capacités d'ingénierie spécialisée de Menck avec la maîtrise de l'installation offshore de Cadeler, nous combinons des forces hautement complémentaires qui amélioreront notre soutien aux clients tout au long de la chaîne de valeur de l'installation", a déclaré Mikkel Gleerup, PDG de Cadeler.

Jochem Scherpenisse, vice-président exécutif (EVP) de Menck Marine Foundations, a ajouté : "Cadeler renforcera la flexibilité financière de Menck pour soutenir et accélérer l'exécution de notre plan de croissance continu. Dans le cadre de cela, Menck prévoit d'introduire un marteau à vent (Wind Hammer) de nouvelle génération inédit début 2027, conçu pour permettre l'installation conforme de fondations ultra-larges pour les éoliennes offshore." L'accent mis sur les fondations ultra-larges reflète la transition de l'industrie vers des éoliennes de nouvelle génération dépassant les 15 MW de capacité, qui nécessitent des monopieux et des structures en treillis d'une ampleur sans précédent.

Cette acquisition intervient à peine deux jours après que Cadeler a annoncé une commande de près de 1 milliard de dollars pour la construction de deux nouveaux navires d'installation éolienne offshore de classe T au chantier naval COSCO Shipping Offshore, avec une livraison prévue en 2030 et 2031. Ensemble, ces mesures développent considérablement les capacités et la capacité de la flotte de Cadeler à un moment où la demande mondiale d'infrastructures éoliennes offshore augmente. Ces annonces consécutives signalent un cycle plus large de consolidation et de renforcement des capacités à travers la chaîne d'approvisionnement éolienne offshore, alors que les opérateurs de navires et les spécialistes de l'équipement se positionnent pour un pipeline de projets liés aux objectifs de l'Union européenne de 60 GW d'éolien offshore d'ici 2030 et de 300 GW d'ici 2050, ainsi qu'à des plans d'expansion comparables en Asie.

Source : Splash247