Les grandes manchettes d’hier

Suivi du marché crypto

1. Le Bitcoin a bondi au-dessus de 69 000 $ et s’est approché des 70 000 $ alors que les vendeurs à découvert étaient pris au piège. MarketWatch a rapporté que le Bitcoin a gagné plus de 6 % mercredi, atteignant son plus haut niveau en près de trois mois.

2. Le président Trump a déclaré que le Congrès devrait adopter le Clarity Act après avoir rencontré des dirigeants du secteur crypto à la Maison-Blanche. Le WSJ a rapporté que le texte faisait toujours face à la résistance du Sénat, à des préoccupations éthiques et à l’opposition du lobby bancaire.

3. L’Ethereum a bondi de près de 20 % vers les 2 300 $ alors que les marchés crypto enregistraient un large rallye. Yahoo Finance, reprenant le rapport de Benzinga du 20 août, situait l’ETH autour de 2 281 $ après un bref passage à 2 312 $.

4. Des responsables de la Réserve fédérale ont averti que l’inflation pourrait encore nécessiter un resserrement de la politique monétaire. Le compte rendu de la réunion de juillet de la Réserve fédérale montrait que les décideurs restaient concentrés sur la question de savoir si les conditions financières étaient suffisamment restrictives pour ramener l’inflation à l’objectif.

5. La proposition de FinCEN sur l’identification des clients des stablecoins s’est rapprochée de son échéance de commentaires du 21 août. FinCEN a indiqué que les émetteurs de stablecoins de paiement autorisés devraient disposer de programmes efficaces d’identification des clients en application du GENIUS Act.

Mouvements des marchés actions

6. Les actions américaines ont progressé après l’annonce par le département du Trésor de nouveaux rachats de dette à plus long terme. L’AP a rapporté que le S&P 500, le Dow et le Nasdaq gagnaient chacun 0,2 % tandis que les rendements du Trésor à plus long terme reculaient.

7. Moderna a bondi après le succès d’un essai de vaccin contre le mélanome en phase avancée. Business Insider a rapporté que Moderna a grimpé de 177 % après des résultats d’essai positifs pour son vaccin personnalisé contre le cancer à ARNm développé avec Merck.

Suivi des matières premières

8. Les stocks de brut américains ont fortement augmenté malgré des prix du pétrole élevés. Le rapport pétrolier hebdomadaire de l’EIA a présenté les dernières données de stocks américains, tandis que la couverture de marché évoquait une hausse des stocks de brut de 4,4 millions de barils qui a contribué à atténuer certaines craintes liées à l’approvisionnement.

9. Les contrats à terme sur l’or ont bondi tandis que les rendements du Trésor reculaient après l’annonce des rachats. Investors.com a rapporté que les contrats à terme sur l’or progressaient de 2,8 % à 4 546 $ l’once, tandis que l’ETF VanEck Gold Miners gagnait 9,25 %.

À surveiller aujourd’hui

• Si le Bitcoin parviendra à tenir la zone des 69 000 $ après ce fort rallye
• Les suites de la réunion crypto à la Maison-Blanche et du débat sur le Clarity Act
• Si l’ETH parviendra à tenir la zone des 2 300 $ après son fort rallye
• Si le compte rendu de la Fed maintient le risque de hausse des taux à l’approche de Jackson Hole
• Le comportement des rendements du Trésor après l’annonce des rachats
• L’équilibre du pétrole entre le risque lié au détroit d’Ormuz et la hausse des stocks américains
• Si l’or conserve son support au-dessus de la zone des 4 500 $

Analyse de marché edgeX

Le jeudi s’ouvre sur un ton de risque plus apaisé que celui qui prévalait en début de semaine. Le Bitcoin, les actions, les obligations et l’or ont tous réagi au même changement de fond : le signal de rachat émis par le Trésor a réduit la pression venue des rendements longs, offrant aux traders de l’espace pour réévaluer le risque.

La crypto disposait également de son propre ensemble de catalyseurs. La réunion à la Maison-Blanche a valu au Clarity Act une attention renouvelée, l’échéance des commentaires sur les stablecoins a maintenu le risque de mise en œuvre au calendrier, et la percée du Bitcoin a attiré les traders vers le niveau des 70 000 $. C’est une configuration plus solide qu’un simple mouvement de prix, mais le processus politique n’est pas encore achevé.

Pour les traders actifs, le prochain test sera la capacité du mouvement à se prolonger. Un rallye de soulagement d’une seule journée peut s’essouffler si les responsables de la Fed adoptent un ton hawkish, si les rendements repartent à la hausse ou si les nouvelles de Washington marquent le pas. Si le Bitcoin se maintient au-dessus du milieu de la zone des 60 000 $ alors que l’attention politique demeure, le marché disposera d’une base plus solide pour le prochain mouvement.

Pour les traders actifs, l’accès compte lorsque des catalyseurs surviennent en dehors des heures normales de marché. edgeX offre aux traders un accès en self-custody aux marchés perpétuels crypto, Bitcoin, actions tokenisées et RWA, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.