Les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des sorties nettes de 643,3 millions de dollars le 30 octobre, la plus forte retirada quotidienne de ces produits depuis le 25 juin. Ces départs, menés par l'IBIT de BlackRock et le FBTC de Fidelity, sont survenus un jour après un piratage de 6,3 milliards de dollars chez Binance.

L'IBIT a perdu 233,7 millions de dollars et le FBTC environ 201 millions, représentant ensemble environ les deux tiers des retraits nets de la journée. L'ARKB d'Ark et 21Shares a perdu 129,55 millions de dollars, le GBTC de Grayscale a vu partir 53,3 millions de dollars, et le BITB de Bitwise a enregistré des sorties de 25,7 millions de dollars.

Le fournisseur de données Laevitas a calculé que le total de la journée représentait moins de 1 % des actifs des fonds. Les ETF Bitcoin au comptant américains détiennent désormais 98,14 milliards de dollars d'actifs nets. Pour la semaine close le 30 octobre, les sorties ont totalisé 202,6 millions de dollars.

Cryptopolitan a rapporté la semaine dernière qu'un rebond fin octobre avait ramené les sorties nettes du mois à environ 26 millions de dollars.

Les fonds Ether ont connu des sorties de 155,9 millions de dollars le 30 octobre, la plus forte retirada quotidienne depuis le 7 octobre, avec 431,5 millions de dollars supplémentaires partis sur la semaine.

Les analystes encadrent les sorties

« La sortie des fonds Bitcoin est un choc de sentiment », a déclaré Jeff Ko, analyste en chef chez ViaBTC. Il a souligné que les détenteurs d'ETF au comptant n'ont aucune exposition directe à Binance, le Bitcoin sous-jacent étant détenu par des dépositaires réglementés.

Rick Maeda, responsable des marchés chez Laevitas, a indiqué que le chiffre de 643 millions de dollars représentait moins de 1 % des actifs des ETF Bitcoin au comptant et a qualifié ce mouvement de « journée de dé-risquage » plutôt que comme un signe de capitulation ou de perte de confiance institutionnelle.

Dominick John, analyste chez Zeus Research, a déclaré que des marchés plus stables, une liquidité plus profonde et une confiance des investisseurs plus solide sont nécessaires pour un retour durable des entrées dans les ETF. L'indice Crypto Fear and Greed se situait à 37, en territoire de peur, le 1er novembre.

Binance rouvre les retraits avec 3,64 milliards de dollars de sorties nettes

Des pirates ont drainé environ 6,3 milliards de dollars des hot wallets de Binance le 29 octobre, dans ce qui constitue le plus grand vol de cryptomonnaies à ce jour. Binance a indiqué que la violation pourrait avoir commencé par l'ordinateur portable compromis d'un ingénieur DevOps. La société de sécurité Blockaid a attribué le drainage à des autorisations signées sur une seule hot wallet Ethereum, Binance 14.

Le 31 octobre, le FBI a attribué le vol au groupe TraderTraitor de Corée du Nord. Auparavant, l'investisseur on-chain ZachXBT avait désigné le groupe Lazarus de Corée du Nord.

L'industrie a procédé au blocage d'environ 3 milliards de dollars on-chain, avec Tether gelant plus de 1,567 milliard de dollars en USDT et Circle gelant plus de 800 millions de dollars en USDC.

Binance a commencé à rétablir les retraits le 1er novembre, rouvrant 15 réseaux et actifs dans une première phase. Au cours des premières 9,5 heures, la plateforme a traité 4,65 milliards de dollars de retraits contre 1,01 milliard de dollars de dépôts, soit une sortie nette d'environ 3,64 milliards de dollars, ou environ 2,1 % de ses 171 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Contexte de marché

Au moment de la rédaction, le Bitcoin se négocie à 78 138 dollars, en hausse de 0,3 % sur 24 heures et en baisse de 2,5 % sur les sept derniers jours.

Maeda a déclaré que les marchés resteraient sensibles aux actualités, les traders attendant des nouvelles du piratage et des élections de mi-mandat américaines. Ko a ajouté que les mi-mandats pourraient façonner la progression de la législation sur la structure du marché de la crypto au Congrès.