Les plus grands titres d’hier

Suivi du marché crypto

1. Les ETF spot sur bitcoin ont ajouté environ 216,7 millions de dollars lundi, inversant le retrait d’environ 201,8 millions de dollars de vendredi. Cointelegraph a rapporté que l’IBIT de BlackRock à lui seul a apporté environ 205,9 millions de dollars, soit environ 95 % du rebond, tandis que les produits ether ont prolongé une série d’achats de 11 séances et que les fonds XRP et Solana ont chacun enregistré une 10e séance consécutive positive.

2. CME a élargi son carnet de contrats à terme XRP d’environ 36 % alors même que l’effet de levier global du marché reculait. CryptoDaily a indiqué que l’intérêt ouvert total sur les contrats à terme XRP avait chuté d’environ 16 % entre le 17 août et le 31 août, à environ 2,34 milliards de jetons, tandis que l’intérêt ouvert sur CME montait à environ 387 millions de jetons, le jeton progressant de près de 40 % vers environ 1,38 $.

3. Ethena Labs a lancé la version bêta d’Ethena Pay, une application de paiement en autocustodie construite autour des soldes USDe. The Crypto Basic a rapporté que l’application, réglée sur Avalanche, est déployée dans 48 pays avec des rendements d’épargne allant jusqu’à 6 % et un cashback par carte allant jusqu’à 10 % chez certaines marques, tandis que les États-Unis et l’UE restent exclus du lancement initial.

4. Arbitrum a bondi après l’augmentation des revenus des frais du Robinhood Chain. CoinSpectator a rapporté qu’ARB menait les gains DeFi avec une hausse d’environ 30 % alors que les frais quotidiens du Robinhood Chain dépassaient environ 2 millions de dollars, tandis que le bitcoin se consolidait près de 78 000 $ après un plus haut la semaine dernière proche de 81 428 $.

Mouvements des marchés actions

5. Palo Alto Networks a annoncé un dépassement des attentes au quatrième trimestre fiscal et a relevé ses perspectives à court terme après la clôture. CNBC a indiqué que le BPA ajusté a atteint 1,02 $ contre 98 cents attendus et que le chiffre d’affaires a atteint 3,41 milliards de dollars contre 3,35 milliards attendus, en hausse de 34 % sur un an, tandis que l’action a reculé d’environ 5 % en séance régulière et a perdu encore environ 2 % après la clôture ; l’entreprise a également indiqué prévoir d’acheter la start-up d’agents IA Console.

6. Les actions américaines ont baissé mardi, la hausse des rendements obligataires mondiaux et des prix du pétrole ravivant les craintes d’une hausse des taux en septembre. Charles Schwab a rapporté que le rendement du Treasury à 10 ans s’est rapproché de 4,78 % et que les probabilités d’une hausse de la Fed en septembre sont montées à environ 66 %, les échanges du début de séance montrant le Dow en recul de plusieurs centaines de points alors que le brut bondissait et que la technologie supportait l’essentiel des ventes.

Suivi des matières premières

7. Le brut a bondi après que des projectiles ont frappé deux superpétroliers quittant le détroit d’Ormuz. Insurance Journal a rapporté que le VLCC Sidr de Bahri, en Arabie saoudite, et le Senegal Prosperity de Sinokor ont été touchés tard lundi près d’Oman après un nouvel échange entre les États-Unis et l’Iran, le Brent s’échangeant environ 1,7 % plus haut, au-dessus de 92 $ le baril, alors que les hostilités menaçaient un récent redressement des expéditions via Ormuz.

8. L’or est resté proche d’un plus bas de deux semaines, la hausse des prix du pétrole et la fermeté des anticipations de la Fed ayant compensé la demande refuge. FXStreet a rapporté que le métal précieux s’échangeait autour de 4 460 $ l’once mardi, les marchés intégrant plus de 65 % de probabilité d’une hausse des taux en septembre après l’avertissement sur l’inflation du président de la Fed Kevin Warsh et une deuxième journée de vigueur du brut.

Liste de surveillance du jour

• Voir si les flux entrants des ETF bitcoin peuvent se maintenir après le rebond d’une journée de BlackRock

• Suivre la poursuite de la part des contrats à terme CME de XRP après la rotation de l’intérêt ouvert

• La réaction après clôture et les détails des perspectives pour Palo Alto Networks à l’approche du rapport de Broadcom

• Tout incident supplémentaire de pétrolier dans le détroit d’Ormuz qui maintienne le Brent au-dessus de 90 $

• Le rapport sur l’emploi de vendredi comme prochain test concret des probabilités de hausse de la Fed en septembre

edgeX Market Lens

La séance de mercredi reste davantage une phase d’absorption qu’une véritable réouverture en mode « risk-on ». Les achats d’ETF bitcoin ont repris, mais le rebond provenait presque entièrement de BlackRock, ce qui constitue une confirmation plus étroite qu’une large demande multi-émetteurs après que vendredi a mis fin à la série précédente de flux entrants. Les nouvelles des entreprises et des produits sont restées constructives sous la surface : le lancement des paiements d’Ethena et la hausse des frais du Robinhood Chain d’Arbitrum maintiennent visible l’activité au niveau applicatif, même si le bitcoin se consolide sous la zone des 81 000 $ de la semaine dernière. Le complexe XRP se partage entre la faiblesse du spot plus tôt dans la semaine et une migration institutionnelle plus nette des contrats à terme vers CME.

La pression sur les actifs croisés vient à la fois du taux d’actualisation et du secteur de l’énergie. Les indices actions ont reculé alors que le rendement à 10 ans se raffermissait et que les probabilités de hausse en septembre grimpaient, laissant peu de marge aux valeurs sensibles à la duration, même avant que le dépassement des attentes et le relèvement des perspectives de Palo Alto n’aient à franchir un seuil de valorisation élevé. Sur les matières premières, les frappes contre des pétroliers dans le détroit d’Ormuz ont transformé une deuxième journée de hausse du pétrole en dossier de sécurité maritime, tandis que le maintien de l’or près d’un plus bas de deux semaines montre que les anticipations de taux réels plus élevés continuent de dominer le métal précieux malgré le bruit géopolitique. Le rapport sur l’emploi de vendredi demeure le pivot macro pour le bêta crypto, les multiples actions et la boucle de rétroaction pétrole-inflation.

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