Binance.US a l'intention de demander une licence de marché à contrats désignés (DCM) auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dès le mois prochain, marquant une étape importante dans l'offensive de la plateforme sur les marchés des prédictions et les produits dérivés de détail.

Le PDG Stephen Gregory a dévoilé le plan mercredi lors de la conférence Rare Evo à Las Vegas, a rapporté Bloomberg, citant un porte-parole de Binance.US.

L'obtention du statut DCM permettrait à Binance.US d'exploiter un marché de produits dérivés sous la supervision fédérale de la CFTC et potentiellement d'offrir des contrats événementiels aux clients de détail. Un marché à contrats désignés est une plateforme de trading réglementée au niveau fédéral autorisée à inscrire des contrats à terme, des options et d'autres produits dérivés. Pour être admissibles, les candidats doivent satisfaire aux exigences de la CFTC couvrant la surveillance du marché, la protection des clients, les ressources financières et les garanties contre la manipulation.

À ce jour, Binance.US n'apparaît pas sur la liste publique de la CFTC des demandes de DCM en attente, ce qui correspond à l'indication de Gregory selon laquelle le dépôt est prévu pour le mois prochain. L'approbation n'est pas garantie et l'entreprise n'a pas divulgué de date cible pour le lancement de produits spécifiques.

La demande prévue fait partie d'une stratégie de redressement plus large axée sur la baisse des frais de transaction et la diversification au-delà du trading de cryptomonnaies au comptant. Gregory avait précédemment indiqué que Binance.US explorait les produits dérivés de détail et les produits basés sur des événements alors qu'elle s'efforce de récupérer les parts de marché érodées par des années d'incertitude réglementaire.

À son apogée en 2022, Binance.US détenait environ 20 % du marché américain des échanges de cryptomonnaies, selon les données de CoinDesk Indices. Cette part a depuis chuté pour atteindre presque zéro.

Binance.US opère en tant qu'entité distincte de la plateforme mondiale Binance, bien que les deux entreprises partagent la même marque et les mêmes bénéficiaires effectifs. La plateforme américaine a subi des pertes importantes de volume de trading suite aux actions réglementaires d'exécution liées à l'organisation Binance au sens large. En 2023, l'échange mondial a conclu un règlement de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines concernant des violations liées aux sanctions et aux règles de transmission de fonds.

Le secteur du marché des prédictions s'est développé rapidement, les entreprises financières et de cryptomonnaies se disputant pour offrir des contrats événementiels liés au sport, aux élections, à la publication de données économiques et à d'autres résultats du monde réel. Kalshi, un DCM réglementé par la CFTC, exploite des contrats événementiels aux États-Unis depuis son approbation en 2022, tandis que Polymarket, une plateforme de prédiction basée sur la blockchain, a attiré un volume substantiel mais a opéré sans licence américaine. L'industrie, cependant, continue de faire face à des frictions juridiques et réglementaires. Les autorités étatiques, les groupes de défense des consommateurs et les opérateurs de jeux traditionnels ont contesté la question de savoir si certains contrats événementiels devraient être classés comme des dérivés réglementés au niveau fédéral ou comme des produits de jeux d'argent soumis au droit des États.

La CFTC a rappelé séparément aux marchés désignés que les contrats événementiels doivent respecter les règles existantes concernant la soumission de produits, l'intégrité du marché et les exigences anti-manipulation. Pour Binance.US, l'obtention d'une licence DCM nécessiterait de démontrer sa conformité avec ces normes opérationnelles tout en gérant l'héritage réputationnel du règlement d'exécution de 2023 impliquant son entité mondiale affiliée.