Arthur Hayes dévoile un plan de futures sur la puissance de calcul IA avant le genesis de Flop au T1 2027
Points clés
- •Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX en 2014, a dévoilé la proposition dans un essai intitulé « The Trifecta » publié sur X le 26 octobre.
- •Le marché proposé utiliserait des contrats à terme trimestriels comme instrument central, appliquant un format déjà familier du trading de dérivés crypto à la puissance de calcul IA.
- •Le plan pointe vers un genesis « Flop » au premier trimestre 2027, « flop » désignant les opérations en virgule flottante, l'unité standard de mesure de la performance de calcul.
- •Selon le rapport, le design dépend d'une infrastructure qui n'existe pas encore, ce qui fait de la cible de 2027 un point de contrôle concret pour les travaux préparatoires nécessaires.
- •La proposition intervient alors que la demande de puissance de calcul IA explose, portée par les grands modèles de langage et l'IA générative, et donnerait au calcul une référence de prix datée et prospective plutôt que de le laisser comme une ressource généralement achetée.
Arthur Hayes, cofondateur de la plateforme de dérivés crypto BitMEX, a présenté une proposition de marché de produits dérivés fondé sur la puissance de calcul liée à l'intelligence artificielle (IA) — un design qui, selon le rapport, repose sur une infrastructure qui n'existe pas encore.
Hayes a exposé ce plan dans un essai intitulé « The Trifecta », publié sur X le 26 octobre. Dans cet essai, il présente les contrats à terme trimestriels comme l'instrument central du marché proposé. La proposition pointe vers un genesis « Flop » visé pour le premier trimestre 2027, selon le rapport — « flop » étant l'abréviation de floating-point operation (opération en virgule flottante), l'unité standard utilisée pour mesurer la performance de calcul. Le design s'appuyant, selon le rapport, sur une infrastructure qui n'existe pas encore, cette cible de 2027 sert également de point de contrôle concret pour l'avancement des travaux préparatoires nécessaires.
Les contrats à terme sont des accords standardisés d'achat ou de vente d'un actif à un prix prédéterminé à une date future fixe, et les futures trimestriels — qui expirent à la fin de chaque trimestre calendaire — sont déjà un format familier du trading de dérivés crypto. La proposition appliquerait ces mécanismes contractuels connus au calcul lui-même, offrant au marché une référence de prix datée et prospective pour une ressource qui, aujourd'hui, est généralement achetée plutôt qu'échangée en bourse. Hayes, cofondateur de BitMEX en 2014, est l'une des figures les plus connues de l'industrie des dérivés crypto et publie régulièrement des essais de fond sur la politique monétaire, la macroéconomie et les marchés d'actifs numériques, qu'il partage avec son audience sur X.
La proposition intervient dans un contexte de forte hausse de la demande de puissance de calcul IA, portée par la croissance rapide des grands modèles de langage et des applications d'IA générative. Ces dernières années, les places de marché décentralisées de capacité GPU et de calcul ont également attiré l'attention au sein de l'industrie crypto comme lieux potentiels d'allocation et d'échange de ressources de calcul. Le design de Hayes déplace l'attention de l'allocation de la capacité existante vers la tarification du calcul dans le futur via des contrats standardisés à échéance.
L'article intégral a d'abord été publié par COINOTAG : COINOTAG
