Wall Street cerró a la baja el viernes después de que un informe de empleo estadounidense más fuerte de lo esperado elevó las expectativas de un aumento de tasas de la Reserva Federal este mes. El S&P 500, el Nasdaq y el Dow cayeron, mientras los inversores centraron su atención en los datos de inflación de la próxima semana en busca de pistas sobre el rumbo de la política de la Fed. Un mercado laboral robusto suele mantener a la Fed enfocada en la inflación, ya que la persistente presión salarial y de contratación puede sostener el alza de precios y reducir el argumento para una política más flexible.

Mercados y la Fed

El crecimiento del empleo en EE.UU. se aceleró en agosto, con una nómina que superó las expectativas, mientras el desempleo se mantuvo en 4,1%, según informó Bloomberg. El sólido crecimiento del empleo alimentó las perspectivas de un aumento de tasas de la Fed, incluso cuando el presidente Donald Trump intensificó la presión por recortes. Trump también amenazó con detener el comercio con los países que registran déficits frente a Estados Unidos por el tema de las tasas de la Fed, un recordatorio de la tensión persistente entre la Casa Blanca y un banco central que opera con independencia del poder ejecutivo.

La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, urgió subir tasas para combatir la inflación. Los operadores de bonos aumentaron las probabilidades que asignan a un alza de la Fed tras el sólido informe de empleo, y Citigroup postergó sus proyectados recortes de tasas de la Fed hasta mediados de 2027. Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. subieron tras el fuerte informe de empleo, con el foco desplazándose ahora hacia los datos de inflación de la próxima semana. El dólar subió impulsado por la nómina sólida antes de recortar ganancias a la espera de las cifras de inflación. El oro cayó mientras los sólidos datos de empleo impulsaban las apuestas por una subida de tasas de la Fed, y el报告 envió a Bitcoin de vuelta por debajo de los 80.000 dólares, según Bloomberg.

Los productores de bienes superaron a los de servicios mientras la inversión en IA impulsaba el crecimiento del empleo, según mostraron los datos, prolongando un patrón en el que la construcción de centros de datos y el gasto en infraestructura de IA han apuntalado la contratación en manufactura y construcción incluso con un enfriamiento de los servicios. Los datos de inflación son lo siguiente en el radar de los inversores.

Noticias empresariales

La acción de Lululemon se desplomó a un mínimo de ocho años por la caída de ventas, y la empresa también recortó su pronóstico. Adobe cayó tras anunciar un cambio de CEO. Los reguladores federales abrieron una investigación sobre los nuevos Cybercabs de Tesla.

La startup de nube para IA Nscale busca 3.500 millones de dólares en financiamiento previo a su OPI, y la startup de IA Micro1 ofreció 12,5 millones de dólares por los datos de Spirit Airlines. Blue Owl Capital planea lanzar un REIT público de centros de datos para impulsar el crecimiento de la IA. Star Integratia busca cotizar en Nasdaq bajo el ticker ITIA. Jefferies explicó por qué se mantiene optimista sobre la apuesta de un billón de dólares de las big tech en IA, que sigue atrayendo capital a lo largo de la cadena de suministro incluso mientras otros sectores del mercado, como los minoristas discrecionales, luchan.

Salidas importantes de personal desataron fuertes apuestas petroleras en un ETF cuantitativo de Simplify. S&P calificó los bonos de obligación general 2026B de Wisconsin con Aa+ y perspectiva estable.

Registros de Hong Kong

La posición corta de JPMorgan Chase & Co en acciones H de China Pacific Insurance disminuyó al 1,78% el 31 de agosto desde el 2,28%, según una presentación ante la HKEX. BlackRock redujo su posición larga en acciones H de Cosco Shipping Energy Transportation al 5,68% desde el 6,38%, según la HKEX. Estas revelaciones son obligatorias según las reglas de la bolsa de Hong Kong cuando accionistas significativos cruzan umbrales de propiedad definidos, lo que ofrece al mercado una ventana sobre el posicionamiento institucional en acciones H chinas.

Energía y materias primas

Las empresas energéticas de EE.UU. mantuvieron sin cambios el número total de plataformas en 588, con una caída en las plataformas de gas natural mientras la perforación petrolera se mantenía estable. Los precios del diésel en EE.UU. marcaron un récord, encareciendo los costos de transporte de una larga lista de bienes. El cobre se acercó a su máximo histórico mientras la escasez de inventarios impulsaba una racha ganadora de 10 semanas, manteniendo la atención sobre las restricciones de suministro en metales clave para la electrificación y la infraestructura eléctrica.

El amplio acuerdo petrolero de Trump con Venezuela generó profunda preocupación en la industria energética de EE.UU. Estados Unidos sancionó a un banco turco para cortar una red financiera de Irán, y Trump advirtió que EE.UU. podría pronto atacar la instalación de Pickaxe Mountain en Irán.

Legal y regulatorio

Un juez federal ratificó la prohibición de desnudos generados con IA de Minnesota frente a una demanda presentada por xAI, un fallo seguido de cerca mientras los estados ponen a prueba hasta dónde pueden regular el contenido generado por IA.

Fuente: Economic Times Markets