Vestmark, Inc., proveedora de tecnología y servicios para la gestión patrimonial, ha sido seleccionada por Vanguard para respaldar los Vanguard Custom Model Portfolios (Modelos de Portafolio Personalizados de Vanguard) destinados a asesores de inversión registrados (RIA). En el marco de esta colaboración, Vestmark proporcionará capacidades de negociación, gestión fiscal y servicios para asesores diseñadas para ayudar a los gestores patrimoniales a ofrecer portafolios personalizados de manera eficiente y a gran escala. Este movimiento se produce en un contexto en el que los modelos de portafolio se han convertido en uno de los canales de distribución de más rápido crecimiento en la gestión de activos, donde los gestores compiten cada vez más por ofrecer soluciones de inversión personalizables a través de los asesores intermediarios que guían la construcción de portafolios.

Los Vanguard Custom Model Portfolios permiten a los asesores modificar una selección de modelos multi-activos y de clase de activo único de Vanguard para reflejar las preferencias de los clientes en cuanto a productos de inversión, clases de activos y estilos de gestión, conservando al mismo tiempo el enfoque de inversión disciplinado de Vanguard y su estructura de bajos costos. Esta oferta representa una extensión destacada para Vanguard, cuya fortaleza histórica ha estado en la distribución directa al inversionista, hacia el flujo de trabajo tecnológico para asesores que se ha vuelto fundamental para el rápido crecimiento del canal RIA.

La solución de Vestmark admite portafolios de arquitectura abierta que pueden combinar fondos mutuos, fondos cotizados (ETF), cuentas gestionadas por separado, indexación directa e inversiones alternativas dentro de una cuenta gestionada unificada. La plataforma ofrece las capacidades de negociación, reequilibrio, transiciones de portafolio con conciencia fiscal y gestión fiscal continua necesarias para implementar y administrar estos portafolios a gran escala. Los asesores también tendrán acceso a una experiencia digital de marca blanca para consultar cuentas y desempeño, enviar solicitudes de servicio, crear propuestas y realizar análisis de transición fiscal.

"Vanguard ha construido su reputación en torno a la inversión disciplinada, los bajos costos y los resultados a largo plazo para los inversionistas", dijo Karl Roessner, Director Ejecutivo de Vestmark. "Al combinar esa experiencia en inversiones con la infraestructura de gestión de portafolios, negociación y gestión fiscal de Vestmark, podemos ayudar a los RIA a ofrecer una mayor personalización sin añadir complejidad operativa. Estamos orgullosos de respaldar a Vanguard mientras llevan esta nueva oferta al mercado RIA."

La alianza respalda la iniciativa más amplia de Vanguard para ampliar el acceso a modelos de portafolio personalizables dentro del canal RIA. Las integraciones de Vestmark con las principales plataformas custodias y su trayectoria respaldando grandes programas de cuentas gestionadas proporcionan una plataforma de implementación escalable para las firmas participantes. Para Vestmark, la incorporación de Vanguard profundiza una plataforma ya utilizada por importantes gestores de activos y posiciona a la empresa como un centro tecnológico central mientras la industria continúa consolidando los flujos de trabajo de cuentas gestionadas en plataformas unificadas.

"Los asesores esperan cada vez más acceder a soluciones de inversión a través de tecnología escalable y flujos de trabajo intuitivos", dijo Eve Cout, Directora de Soluciones para Asesores, Servicios para Asesores Financieros de Vanguard. "Al combinar los Vanguard Custom Model Portfolios con la plataforma de implementación consolidada de Vestmark, podemos ayudar a los RIA a personalizar y gestionar los portafolios de Vanguard de manera eficiente, manteniendo el rigor de inversión y el control sobre las decisiones de inversión importantes."

Vestmark actualmente respalda a seis de los 10 mayores proveedores de programas de cuentas gestionadas. Su tecnología sustenta más de 2 billones de dólares en activos, más de cinco millones de cuentas de inversionistas y más de 72,000 asesores financieros, con capacidades que abarcan cuentas gestionadas unificadas, indexación directa, optimización fiscal, entrega de modelos de portafolio y gestión de renta fija.