U.S. Bank Investment Services ha puesto en marcha una nueva plataforma de gestión del ciclo de vida del cliente (CLM) diseñada para ofrecer una solución integral de incorporación para clientes de inversiones alternativas y los inversionistas en sus fondos. El despliegue representa un hito importante en la estrategia de transformación tecnológica por fases de la firma, orientada a modernizar procesos, flujos de trabajo e informes en todo el sector de fondos privados.

El banco ha implementado la plataforma CLM utilizando tecnología de Fenergo, concretamente su plataforma Fen-X. Fen-X automatiza muchos de los procesos manuales tradicionalmente vinculados a las relaciones con inversionistas subyacentes y clientes directos, acelerando la apertura de cuentas y, al mismo tiempo, garantizando el cumplimiento de los requisitos regulatorios. La experiencia de incorporación mejorada ofrece a inversionistas y clientes una mayor transparencia en cada etapa y permite la integración con otros proveedores de soluciones involucrados en el recorrido del inversionista, incluidos los servicios de screening y reporte fiscal.

Un portal para inversionistas mejora aún más la experiencia al ofrecer capacidades de visualización de datos e informes interactivos.

"La incorporación es quizá el momento más importante en una relación porque establece la base de todo lo que sigue", dijo Alan Flanagan, head de U.S. Bank Investment Services. "Los gestores de inversiones esperan una experiencia eficiente, transparente y ágil, sin comprometer el rigor regulatorio. Combinar nuestro compromiso con un servicio excepcional al cliente con la tecnología CLM de Fenergo da como resultado una experiencia fluida para los inversionistas globales."

La plataforma CLM Fen-X sirve como solución de incorporación empresarial de U.S. Bank y ya se utiliza en múltiples divisiones del banco, incluida Treasury Management. También se encuentra en proceso de implementación para Global Corporate Trust. La plataforma respalda la iniciativa más amplia del banco de crear una experiencia bancaria más integrada y simplificar las interacciones con los clientes mediante un enfoque digital primero.

Marc Murphy, CEO y fundador de Fenergo, afirmó: "Fen-X ofrece a U.S. Bank una plataforma escalable que respalda la incorporación, KYC y la gestión continua del ciclo de vida en múltiples líneas de negocio y jurisdicciones. Las capacidades regulatorias globales de Fen-X, incluido el soporte incorporado para GDPR y los requisitos de KYC específicos de cada jurisdicción, también posicionan a U.S. Bank para acelerar sus ambiciones de crecimiento internacional, beneficiándose al mismo tiempo del ecosistema global de Fenergo y de su innovación continua."

"Mejorar la incorporación de inversionistas es solo el comienzo", añadió Flanagan. "Estamos construyendo un marco que impulsará experiencias más sólidas para los clientes durante todo el ciclo de vida de la relación. Esta inversión refleja nuestro compromiso con la tecnología y con mejorar de forma continua cómo servimos a los clientes y cómo les ayudamos a alcanzar sus objetivos de negocio."