Samsung Electronics y SK Hynix firmaron durante el fin de semana acuerdos de suministro de chips de inteligencia artificial con Nvidia y Broadcom valorados en un total combinado de $950,000 millones, aun cuando las acciones de ambas compañías surcoreanas cayeron en la sesión del lunes.

La reacción del mercado puso de relieve una brecha entre la magnitud de los nuevos compromisos de infraestructura de IA y el desempeño reciente de las acciones, después de un fuerte repunte vinculado a la demanda de chips de IA. Para los fabricantes de chips, estos acuerdos son importantes porque los centros de datos de IA requieren grandes volúmenes de memoria avanzada junto con procesadores, lo que convierte los compromisos de suministro en una parte clave de la planificación de capacidad futura por parte de las compañías de nube y semiconductores.

SK Hynix asegura un gran acuerdo de memoria vinculado a Nvidia

SK Hynix acordó suministrar $750,000 millones en chips de memoria a Nvidia y otras compañías estadounidenses durante varios años. Nvidia dijo que su parte del acuerdo valía $500,000 millones. El acuerdo de suministro está vinculado a nuevos centros de datos previstos para 2027, mientras que la afiliada de SK Hynix, SK Telecom, desarrollará un negocio de nube utilizando los sistemas Vera Rubin de Nvidia.

Raj Mirpuri, vicepresidente empresarial de Nvidia, dijo que el acuerdo ayudaría a asegurar un suministro estable de memoria de alto ancho de banda, o HBM, una categoría especializada de chips de memoria utilizada en procesadores de IA y tarjetas gráficas. La HBM se ha convertido en una parte muy observada de la cadena de suministro de hardware de IA porque permite a los procesadores acceder a datos a alta velocidad, un requisito para entrenar y ejecutar grandes modelos de IA.

Samsung firmó por separado un memorando de entendimiento con Broadcom estimado en $200,000 millones. Las compañías dijeron en comunicados el viernes que el acuerdo ampliaría su colaboración en operaciones de memoria y fundición. El trabajo de fundición, que implica fabricar chips diseñados por otras compañías, es otra área en la que la demanda de IA ha incrementado la atención sobre la capacidad de producción avanzada.

Las acciones caen pese a los anuncios de suministro para IA

Pese al tamaño de los anuncios, las acciones de SK Hynix cotizaban a 1,752,000 wones el lunes por la mañana, ligeramente por debajo del cierre del viernes y con una baja de 11.38% en cinco sesiones. Las acciones de Samsung cayeron 0.50% a 248,500 wones, extendiendo una caída de cinco días de 10.05%.

Nvidia cerró la sesión del viernes con una baja de 0.92% a $206.84 antes de avanzar ligeramente en las operaciones nocturnas.

La respuesta moderada de las acciones siguió un patrón observado a principios de este mes, cuando los títulos de SK Hynix cayeron pese a noticias positivas. Los inversionistas estadounidenses también están pagando una prima por las acciones de SK Hynix frente a las cotizadas en Seúl, una brecha que surgió después de la exitosa cotización de la compañía en Nasdaq a principios de julio.

Tanto Samsung como SK Hynix han subido con fuerza este año en medio de la demanda de chips impulsada por la IA. Los movimientos más recientes sugieren que algunos operadores estaban tomando ganancias en lugar de aumentar exposición tras otro gran anuncio relacionado con la IA.

Samsung y SK Hynix tienen previsto presentar resultados trimestrales más adelante esta semana. Los resultados mostrarán si el aumento de los pedidos de chips se está traduciendo en ganancias y podrían ofrecer a los inversionistas más detalles sobre el impacto de la reciente ola de acuerdos de suministro para IA, incluida la forma en que los equipos directivos describen los precios de la memoria, los planes de capacidad y los plazos de la demanda relacionada con la IA.