PNC Financial Services Group planea desarrollar la mayor parte de su tecnología de inteligencia artificial de manera independiente en lugar de depender de proveedores externos, una estrategia que el director ejecutivo del banco con sede en Pittsburgh ha bautizado como una “fábrica de IA”.

El CEO Bill Demchak describió el proyecto en conferencias con inversionistas, y Bloomberg destacó el enfoque en un informe del 15 de octubre. Mientras la mayoría de los bancos trata la IA como una suscripción de streaming —elegir un proveedor, pagar la factura mensual y esperar que los precios no suban—, PNC pretende ser dueña de la infraestructura subyacente.

El plan implica adquirir centros de datos y comprar GPU de Nvidia, los chips especializados que impulsan los sistemas modernos de IA. PNC tiene la intención de usar ese hardware para construir sus propios modelos de lenguaje grandes y pequeños, ajustados específicamente para la banca.

Qué está construyendo PNC

Los casos de uso a corto plazo del banco son acotados y prácticos: detección de fraude y automatización de centros de llamadas. Se trata de tareas repetitivas y de alto volumen en las que, en teoría, un modelo entrenado con datos bancarios podría superar a una herramienta de propósito general.

PNC no se está aislando por completo del exterior. El banco mantiene alianzas externas selectivas, pero la intención dominante es la autosuficiencia.

Las cifras de la apuesta

PNC posee 603.000 millones de dólares en activos totales, lo que lo ubica entre los bancos más grandes de Estados Unidos y le brinda el balance para financiar su propia infraestructura, un lujo que prestamistas regionales más pequeños quizás no puedan darse.

El banco ha identificado 171 oportunidades potenciales de automatización que, en conjunto, representan 1.400 millones de dólares en gasto addressable en el período 2025-2030. El gasto addressable se refiere al conjunto de costos existentes que la automatización podría reducir o reemplazar.

PNC espera que estas iniciativas de IA generen 40 puntos adicionales de apalancamiento operativo en el mismo período. El apalancamiento operativo mide cuánto más rápido crecen los ingresos que los gastos; cuando un banco suma puntos, una mayor parte de cada dólar ganado cae a la línea final en lugar de ser absorbido por los gastos generales.

Hay un historial que respalda la proyección. Trabajos previos de automatización produjeron 30 puntos de apalancamiento operativo en operaciones minoristas y de centros de atención entre 2022 y 2025.

Por qué prescindir de los proveedores

El control de costos está en el núcleo de la estrategia. Muchos proveedores externos de IA cobran según el uso, lo que significa que los costos aumentan al ritmo del consumo. Para un banco que busca automatizar 171 casos de uso, los precios basados en el uso equivalen a un medidor que nunca deja correr. Ser propietario de la infraestructura está diseñado para evitar esos costos futuros.

La contrapartida también existe: la propiedad convierte las tarifas medidas de los proveedores en un gran desembolso inicial en centros de datos y chips, además del trabajo continuo de operar y renovar ese hardware.

Una segunda preocupación es la dependencia del proveedor. Una vez que un banco construye sus flujos de trabajo sobre los modelos de un proveedor, cambiar resulta costoso y lento. Si ese proveedor sube precios, cambia condiciones o se queda atrás frente a la competencia, el banco queda con poco margen de maniobra.

La pregunta de la ejecución

Para los accionistas de PNC, la pregunta central es la ejecución. Construir centros de datos y entrenar modelos propios requiere capital, talento y tiempo, y cualquier beneficio se reflejaría en métricas de eficiencia a lo largo de varios años. Los resultados también podrían servir de referencia para otros bancos que evalúan si alquilar capacidades de IA a proveedores o construirlas por su cuenta.

Nvidia está al otro lado de la ecuación. Ya sea que los bancos alquilen IA a través de proveedores o la construyan ellos mismos, los chips tienen que salir de algún lugar. El plan de PNC significa que el banco compra el hardware directamente en lugar de pagarlo de forma indirecta mediante la factura de otro.

Los indicadores medibles son claros: el progreso en las 171 oportunidades identificadas, cualquier ahorro revelado frente a los 1.400 millones de dólares en gasto addressable y si las ganancias de apalancamiento operativo continúan al ritmo del período 2022-2025.