Pelagic Credit sella arrendamiento posterior de un granelero Hartmann por $47.4m
Puntos clave
- •Pelagic Credit acordó una operación de sale-and-leaseback por $47.4 millones con tres graneleros handysize controlados por Hartmann.
- •La operación marca la primera inversión de Pelagic Credit en el sector de granel seco.
- •Los buques volverán a fletarse bajo contratos bareboat firmes por siete años, con una opción de compra después de cinco años y una obligación de compra al final del período de fletamento.
- •Pelagic Credit indicó que la transacción añadirá unos $107.1 millones a su backlog firme de fletamento bareboat, o $115.6 millones incluyendo opciones.
- •La compañía espera refinanciar la adquisición mediante una línea de crédito senior garantizada, lo que reduciría su compromiso neto de capital a unos $10.5 millones.
Pelagic Credit, cotizada en Oslo, ha acordado una operación de sale-and-leaseback por $47.4m con tres graneleros handysize controlados por Hartmann, lo que supone su primera inversión en el sector de granel seco.
El inversor naviero con sede en Limassol adquirirá el Federal Alster, construido en 2016, y sus buques gemelos Federal Mosel y Federal Ruhr, construidos en 2017. Cada buque tiene unas 36,600 dwt.
Tras el cierre, los buques volverán a fletarse a una filial de Hartmann Group de propiedad total bajo contratos bareboat firmes por siete años. El fletador tiene una opción de comprar los buques después de cinco años y está obligado a comprarlos al final del período de fletamento.
Los tres buques también están empleados en fletes por tiempo de largo plazo con una compañía líder de transporte de granel seco no identificada, lo que añade una capa adicional de empleo contratado más allá de la estructura bareboat.
Pelagic Credit señaló que la operación añadiría unos $107.1m a su backlog bruto firme de fletamento bareboat, que aumentaría a $115.6m incluyendo opciones. La compañía planea refinanciar la adquisición tras el cierre mediante una línea de crédito senior garantizada, reduciendo su compromiso neto de capital a alrededor de $10.5m.
La transacción corresponde en gran medida a Project Holly, una de las inversiones descritas antes de la salida a bolsa de Pelagic Credit en Oslo, pero se ha asegurado con un empleo más prolongado, un menor requerimiento de capital y una opción de extensión vinculada a los fletes por tiempo subyacentes. El cierre se espera en las próximas semanas.
Pelagic Credit debutó en Euronext Growth Oslo en marzo tras recaudar $58m en una colocación privada. Sus inversiones anteriores incluyen tres buques multipropósito y el buque de apoyo offshore Nautical Singapore, construido en 2015.
La compañía también ingresó recientemente al sector de buques tanque para productos químicos con $24.7m en financiación previa a la entrega para dos nuevas construcciones de 10,000 dwt previstas para entrega en 2028.