Orion anunció la incorporación de BlackRock, Fidelity Investments y Vanguard a Tailored Allocation Portfolios, una oferta que combina portafolios modelo de terceros con la tecnología Custom Indexing de Orion para ofrecer gestión fiscal e inversión personalizada a escala. Estas incorporaciones suman tres de los mayores administradores de activos de Estados Unidos a la plataforma, un movimiento que refleja el giro más amplio de la industria de asesoría hacia los portafolios modelo y el direct indexing como vehículos para una construcción de carteras escalable y sensible a los impuestos.

Con los nuevos estrategas a bordo, los asesores ahora pueden acceder a portafolios modelo de BlackRock, Fidelity Investments y Vanguard, además de Brinker-Main Management, First Trust Advisors, Frontier Asset Management, Janus Henderson y Russell Investments. Esto amplía Tailored Allocation Portfolios de Orion a ocho estrategas líderes desde que la oferta se lanzó en octubre de 2025. Para Orion, incorporar a tres de los administradores de activos más reconocidos de la industria en una sola plataforma reduce la fricción para las firmas de asesoría que ya mantienen relaciones con esos gestores, al tiempo que ofrece a las firmas más pequeñas acceso a estrategias de nivel institucional junto con herramientas de personalización.

Personalización sin el sacrificio

Durante mucho tiempo, los asesores han enfrentado un dilema entre la eficiencia de los modelos de terceros y la capacidad de ofrecer una experiencia de inversión personalizada alineada con los objetivos únicos de cada cliente. Tailored Allocation Portfolios de Orion cierra esa brecha al procesar los modelos estándar o personalizados de ETF y fondos mutuos de cada estratega a través de la tecnología Custom Indexing de Orion.

"Los asesores quieren construir en torno al cliente que tienen delante sin renunciar a la disciplina de un modelo administrado profesionalmente", dijo Ron Pruitt, presidente de Orion Wealth Management. "Con Tailored Allocation Portfolios, los asesores pueden partir de una filosofía de inversión en la que ya confían y adaptar las carteras a los objetivos, preferencias y circunstancias únicas de cada cliente. Esa flexibilidad, combinada con la capacidad de escalar, está impulsando una fuerte demanda en las firmas a las que damos servicio".

Cómo funciona

Tailored Allocation Portfolios permite a los asesores seleccionar administradores de activos cuya filosofía de inversión se alinee con la suya, además de la posibilidad de crear modelos personalizados que reflejen sus propias opiniones de inversión. Combinada con la tecnología Custom Indexing de Orion, la oferta permite a los asesores migrar gradualmente los activos de clientes con posiciones concentradas, tenencias heredadas o sensibilidades fiscales particulares hacia portafolios modelo, ayudando a administrar las ganancias de capital y buscando mejorar los resultados después de impuestos con el tiempo.

"El crecimiento que hemos visto desde el lanzamiento refleja un cambio en lo que los asesores esperan de la tecnología de gestión de carteras", dijo Yi-Ching Wu, vicepresidente ejecutivo de producto y plataforma de gestión patrimonial en Orion. "Los asesores ya no quieren elegir entre portafolios modelo y personalización. Al incorporar más estrategias de nivel institucional en Tailored Allocation Portfolios, Orion está ampliando el rango de soluciones que los asesores pueden implementar sin perder la eficiencia y la escalabilidad que sus negocios requieren".

Tailored Allocation Portfolios está disponible en todas las plataformas y servicios para asesores de Orion, incluidos Orion Wealth Management, Orion Investment Portal, Wealth Advisory y Orion OCIO, y está totalmente integrado con Orion Custom Indexing, que superó los $17.1 mil millones en activos bajo gestión al 31 de julio de 2026.

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