México se ha convertido discretamente en una pieza central del auge de la inteligencia artificial, al suministrar 40 por ciento de las importaciones de Estados Unidos este año de los servidores informáticos ampliamente utilizados en los centros de datos que impulsan los sistemas de IA.

Los fabricantes taiwaneses están expandiendo rápidamente sus plantas en México para ensamblar servidores, que ahora se han convertido en la principal exportación del país a Estados Unidos, superando a los automóviles que dominaron el comercio mexicano durante décadas. Las fábricas mexicanas ofrecen proximidad geográfica y acceso libre de aranceles bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a los gigantes tecnológicos estadounidenses que están gastando cientos de miles de millones de dólares en infraestructura de centros de datos. La expansión también refleja una tendencia más amplia de nearshoring, en la que las empresas han trasladado la producción más cerca de los mercados finales de Estados Unidos tras las disrupciones de la cadena de suministro durante la pandemia y la creciente tensión comercial entre Estados Unidos y China.

Para los fabricantes taiwaneses de servidores —cuya base de operaciones se encuentra cerca de uno de los puntos geopolíticos más sensibles del mundo, a través del estrecho de Taiwán— aumentar capacidad en México ofrece una cobertura frente al riesgo de concentración, al tiempo que se mantienen dentro de las rutas comerciales de América del Norte. Los principales fabricantes por contrato con raíces en Taiwán han establecido cada vez más operaciones de ensamblaje final en estados fronterizos mexicanos como Chihuahua y Baja California, aprovechando una base industrial construida durante décadas bajo el programa maquilador orientado a las exportaciones del país.

México ocupa el segundo lugar como proveedor de servidores empresariales a Estados Unidos en lo que va del año, con ventas de $46.9 mil millones. Eso lo coloca detrás de Taiwán, que vendió $53.5 mil millones, aunque México superó a Taiwán para convertirse en el mayor proveedor en términos mensuales en mayo.

El aumento de las exportaciones de servidores está ayudando a sostener la débil economía de México y empujando las exportaciones totales del país a niveles récord. Los servidores y el hardware relacionado representaron casi una quinta parte de los $317 mil millones en bienes que México exportó entre enero y mayo, más del doble que en el mismo período del año anterior.

Taiwán, a su vez, ha ascendido hasta convertirse en el tercer socio comercial más importante de México, desde el octavo lugar en 2022. Las empresas taiwanesas han invertido más de $1.6 mil millones en fábricas mexicanas desde 2020 para aprovechar la proximidad del país al mercado estadounidense y sus ventajas arancelarias.

"México es de enorme importancia para la forma en que funciona esta nueva economía impulsada por la IA", dijo Jesse Rogers, jefe de economía de América Latina en Moody's Analytics. "Realmente es una nueva frontera de colaboración e incluso de dependencia de la economía mexicana en lo que respecta a los servidores de IA".

La pregunta para los responsables de políticas y los observadores de la industria es si México puede sostener este impulso. La construcción de centros de datos en Estados Unidos no muestra señales de desaceleración, con los operadores hyperscale siguiendo comprometiendo capital récord, pero México enfrenta desafíos persistentes, entre ellos la capacidad de la red eléctrica, la disponibilidad de agua para instalaciones intensivas en refrigeración y la competencia de los incentivos a la manufactura doméstica en Estados Unidos bajo la CHIPS and Science Act.

Hay más cobertura de Christine Murray y Alan Smith en el Financial Times.