Landstar System ha reducido de forma drástica el número de transportistas de motor aprobados para mover su carga intermediada, recortando su base de transportistas en aproximadamente 35% durante los últimos cuatro años, una reducción que coincide con un aumento documentado del fraude de carga y del robo de mercancía en la industria del transporte por carretera, incluidos esquemas de doble corretaje y robo de identidad de transportistas que han costado a corredores y cargadores decenas de millones de dólares al año.

Matt Miller, vicepresidente y director de seguridad y operaciones de Landstar, dio a conocer la reducción durante la llamada de resultados del segundo trimestre de la empresa con sede en Jacksonville, Florida, el 28 de julio.

"Durante más de 20 años en corretaje, siempre hemos buscado formas de mejorar nuestra verificación de transportistas con personas, procesos, tecnología e información", dijo Miller. "En los últimos cuatro años, pasamos de más de 100,000 transportistas aprobados en el segundo trimestre de 2022 a poco más de 64,000 al final del segundo trimestre, es decir, una reducción de 35%".

Los ejecutivos de Landstar dijeron que el objetivo de la reducción era afinar el enfoque de la empresa en seguridad, protección y servicio. Los recortes representan más de 35,000 transportistas eliminados de la red aprobada de Landstar desde mediados de 2022.

Commercial Carrier Journal fue el primero en destacar la magnitud de la reducción. Overdrive, publicación hermana de CCJ, informó que el esfuerzo de Landstar se centró inicialmente en combatir el robo de carga y el fraude de fletes, con la implementación de tecnología de verificación mejorada, controles de identidad y medidas de cumplimiento más estrictas.

La empresa Landstar (Nasdaq: LSTR), con sede en Jacksonville, Florida, es una importante compañía de logística de transporte con pocos activos que opera mediante una red de agentes de carga independientes y proveedores de capacidad externos.

El grupo de transportistas aprobados de Landstar se situó en aproximadamente 64,600 al final del segundo trimestre, un 7% menos interanual, después de una caída de 19% en el primer trimestre, según reportes previos de FreightWaves.

Miller indicó que la empresa no tiene planes de relajar su escrutinio sobre los transportistas.

"A medida que estén disponibles nuevas tecnologías e información, seguiremos haciendo exactamente lo que hemos estado haciendo", dijo Miller. "Siempre buscamos oportunidades para impulsar la seguridad, la protección y el servicio".

La verificación de transportistas adquiere mayor importancia tras Montgomery

La reducción de transportistas de varios años de Landstar adquiere mayor peso tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en mayo en Montgomery v. Caribe Transport II, que amplió la posible exposición a responsabilidad que enfrentan los corredores de carga por la selección de transportistas de motor.

El fallo revocó décadas de precedente bajo el cual los corredores habían estado en gran medida protegidos de demandas por selección negligente por la doctrina de preempción federal. La decisión ha intensificado las preocupaciones en toda la industria del corretaje sobre cómo las empresas seleccionan y supervisan a los transportistas, y podría aumentar la importancia de contar con procedimientos documentados de verificación.

El director ejecutivo de Landstar, Frank Lonegro, dijo durante la llamada de resultados que la empresa cree que los reguladores federales deben proporcionar estándares más claros para la industria. La Federal Motor Carrier Safety Administration, que supervisa las regulaciones de seguridad de los transportistas de motor, no ha emitido mandatos específicos de verificación de transportistas para corredores, dejando que cada empresa establezca sus propios protocolos de calificación.

"Creemos que una mayor claridad federal sobre los estándares de verificación y selección de transportistas ayudaría a respaldar un entorno más predecible de operaciones, seguros y reclamaciones para corredores de camiones, transportistas y cargadores", dijo Lonegro.

Landstar informó aproximadamente $10.5 millones en ajustes desfavorables a reclamaciones de años anteriores durante el segundo trimestre. Tres de las cinco reclamaciones responsables de casi todo ese ajuste involucraron operaciones de corretaje de camiones.

La empresa también ha dicho que su escala, historial de seguridad, tecnología y programas de seguros podrían convertirse en ventajas competitivas tras Montgomery. Landstar recientemente incorporó a un corredor de carga del Medio Oeste de $18 millones como agente independiente, y Lonegro señaló que las consultas de posibles agentes se han acelerado desde que el fallo de la Corte Suprema se publicó a mediados de mayo.

El director financiero de Landstar, Jim Todd, dijo que la decisión implica que los casos de responsabilidad de corredores que antes podrían haber sido desestimados por motivos de preempción federal ahora podrían tener que litigarse.

"Creo que sin duda habrá un elemento de demandantes más envalentonados para llevar adelante estos casos", dijo Todd durante la llamada de resultados del segundo trimestre.

No obstante, Landstar informó una renovación de seguros relativamente favorable tras la decisión de Montgomery. La cobertura de responsabilidad automotriz se mantuvo prácticamente sin cambios en su renovación del 1 de junio, mientras que los costos de responsabilidad de corredores aumentaron alrededor de 3%, según Miller.

Menos transportistas ingresan a un mercado de carga más ajustado

La salida de decenas de miles de transportistas del grupo aprobado de Landstar también ocurre mientras el mercado de carga por camión muestra señales de estrechamiento.

Lonegro dijo que la capacidad de camiones "se ajustó significativamente" durante el segundo trimestre y que las condiciones que habían favorecido a los cargadores desde finales de 2022 estaban "cambiando con bastante rapidez en favor del proveedor de transporte".

Los ingresos totales de Landstar por transporte de camión aumentaron 19% interanual hasta $1.33 mil millones durante el segundo trimestre, mientras que los viajes crecieron aproximadamente 2% y los ingresos por viaje subieron 17%.

Las tarifas spot nacionales de carga seca por camión — medidas a través del SONAR National Truckload Index (solo linehaul – NTIL.USA) — muestran un promedio móvil de siete días de las tarifas spot de linehaul sin combustible. Al lunes, las tarifas seguían siendo significativamente más altas en la comparación interanual de febrero a agosto.

Por qué importa: La decisión de Landstar de eliminar aproximadamente un tercio de su red aprobada de transportistas muestra cómo las preocupaciones por seguridad, fraude y responsabilidad están reconfigurando la relación entre corredores y transportistas; y el fallo Montgomery podría acelerar la presión sobre los corredores para que sean aún más selectivos sobre qué empresas de transporte llevan la carga de sus clientes.

La publicación Landstar recorta más de 35,000 transportistas de su red aprobada apareció primero en FreightWaves.