Helix Energy Solutions Group ha completado su combinación con Hornbeck Offshore Services después de que los accionistas aprobaran la transacción íntegramente en acciones, creando un grupo estadounidense de servicios offshore más גדול bajo el nombre Hornbeck.

Los accionistas de Helix aprobaron en una reunión especial las propuestas necesarias para cerrar la operación, y la fusión entró en vigor el 1 de septiembre.

La transacción pone fin, en la práctica, al nombre corporativo Helix. La empresa combinada operará como Hornbeck Offshore Services y cotizará en la Bolsa de Nueva York.

Los tenedores de valores de Hornbeck poseerán alrededor del 55% de la empresa combinada sobre una base totalmente diluida, mientras que los antiguos accionistas de Helix conservarán aproximadamente el 45%. Todd Hornbeck asumirá el cargo de presidente y director ejecutivo, y William Transier presidirá la junta de siete miembros.

Según los términos originales de la fusión, los accionistas de Hornbeck recibirán 10.27167 acciones de Helix por cada acción de Hornbeck que posean. Las compañías acordaron la transacción en abril, con inversores de Hornbeck, incluidos fondos de Ares Management, apoyando la combinación desde el inicio.

Como informó Splash cuando se anunció el acuerdo, la fusión reúne las actividades de well intervention, robótica submarina y trenching de Helix con la flota de buques de apoyo offshore de alta especificación de Hornbeck. Las compañías apuntan a trabajos en petróleo y gas en aguas profundas, defensa y energías renovables marinas.

Se espera que la combinación genere al menos 75 millones de dólares en sinergias anuales de ingresos y costos dentro de tres años. La dirección ha señalado que uno de los principales beneficios será la menor dependencia de fletamentos de buques de terceros, junto con ahorros en mantenimiento, compras y operaciones. Para clientes y competidores, el acuerdo también reúne servicios y capacidad de buques que históricamente han estado en partes separadas de la cadena de suministro offshore.

La fusión se produce después de que Helix retirara de su cartera su negocio estadounidense de abandono en aguas someras. La compañía vendió Helix Alliance al Chouest Group por 107.5 millones de dólares en mayo, dejándola más enfocada en well intervention en aguas profundas, robótica y servicios submarinos antes de la transacción con Hornbeck.

Hornbeck aporta, por su parte, una plataforma considerable de OSV bajo el Jones Act y de alta especificación, centrada en el Golfo de America y América Latina, así como en trabajos para el gobierno de Estados Unidos y actividades emergentes fuera del sector petrolero. Splash informó recientemente que la compañía también estaba invirtiendo en la startup de tecnología nuclear Deployable Energy para explorar usos marítimos de microreactores transportables.