EVERTEC, Inc. (“Evertec” o la “Compañía”), una empresa líder en tecnología financiera en América Latina y el Caribe, anunció que ha celebrado un contrato de crédito modificado y reformulado —una estructura que reformula el contrato de crédito anterior bajo términos actualizados, manteniendo vigente la relación de préstamo— que extiende el vencimiento de su Term Loan A y de sus líneas de crédito revolvente, y otorga a la Compañía una flexibilidad financiera continua para respaldar sus prioridades estratégicas.

Bajo el contrato modificado, el Term Loan A de Evertec, de aproximadamente 388 millones de dólares, ha sido extendido por hasta cinco años, mientras que el precio de la instalación se redujo en 25 puntos base, equivalentes a 0.25 puntos porcentuales, en comparación con la tabla de precios anterior. La línea de crédito revolvente de la Compañía —una línea comprometida que puede utilizarse, pagarse y volver a utilizarse durante su vigencia— también fue extendida y reajustada 25 puntos base a la baja, mientras que su capacidad aumentó de 200 millones a 300 millones de dólares, un incremento de 100 millones de dólares en capacidad comprometida que mejora la liquidez disponible y la flexibilidad financiera. En conjunto, las modificaciones abordan los tres factores que la Compañía destacó en la transacción: su perfil de vencimientos, sus costos de financiamiento y su posición de liquidez. El anuncio no detalló los usos específicos previstos para la capacidad adicional de la línea revolvente.

Evertec, con sede en San Juan, Puerto Rico, y cotizada en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el ticker EVTC, ofrece servicios de procesamiento de pagos y tecnología financiera a empresas e instituciones financieras en Puerto Rico, América Latina y el Caribe.

“Estamos muy satisfechos con las condiciones de nuestras líneas de crédito renovadas y con el fuerte respaldo que recibimos de nuestros socios bancarios”, dijo Karla Cruz-Jusino, Directora Financiera de EVERTEC. “La transacción extiende nuestro perfil de vencimientos, reduce nuestros costos de financiamiento y brinda flexibilidad financiera adicional mientras continuamos ejecutando nuestra estrategia y buscando un crecimiento disciplinado en Puerto Rico y América Latina”.

Truist Bank actuó como agente administrativo y agente de garantías en relación con las instalaciones. Truist Securities, Inc., Banco Popular de Puerto Rico, Citizens Bank, N.A., FirstBank Puerto Rico, Fifth Third Bank, National Association, y The Huntington National Bank actuaron como co-arregladores principales.

Fuente: GlobalFinTechSeries